大众理财顾问》每期精心策划的主题，对投资和消费热点深入探测、浅出观点，系统勾画个人的正确理财走势图，是本刊传达声音的一个代表性领域。版数一般在10P以上。内容涉及基金、银行、置业、养老、车险、房贷、证券、理财博览会、健康险、二手房等。从2006第9期开始，《大众理财顾问》重磅推出《首席理财师》子刊，旨在为银行的资深客户经理、保险公司的优秀营销经理、第三方理财机构的专业理财师和专业认证培训机构等搭建一个沟通、交流的平台，为投资者提供一个了解金融业界明星和名牌的窗口。1.区位优势：《大众理财顾问》是一份全国发行的杂志，不受地域的限制。2.背景优势：由全国排名前列的科技出版社——机械工业出版社主办和...

内容介绍《华泉中天？中国银行业从业人员资格认证考试辅导用书：个人理财》主要收录了银行代理理财产品、理财顾问服务、个人理财业务相关法律法规、个人理财业务管理、个人理财业务风险管理、职业道德和投资者教育、银行理财产品市场发展、银行理财产品要素、产品开发主体信息、产品目标客户信息、产品特征信息等内容。作品目录第1章  银行个人理财业务概述第2章  银行个人理财理论与实务基础第3章  金融市场和其他投资市场第4章  银行理财产品第5章  银行代理理财产品第6章  理财顾问服务第7章  个人理财业务相关法律法规第8章  个人理财业务管理第9章  个人理财业务风险管理第10章  职业道德和投资者教育

CFC，即公司金融顾问（Corporate Finance Consultant Certificate，简称CFC）国际金融认证体系，曾译名“企业理财顾问师”国际职业资格认证体系。CFC认证体系是由国际资本市场协会（ICMA）和英国雷丁大学ICMA中心，针对商业银行、证券、保险、期货、信托、第三方理财等各类金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等金融顾问服务人员而设计的培训认证体系。2009年，由国家发展改革委引进国外智力领导小组办公室引进。旨在培养既熟悉国际市场规则，又能把握国内公司金融业务特质的综合金融服务所需人才。截至2020年12月，参与人数累计超过1.5万人次，持证公司金...

理财顾问与客户建立联系2、为客户提供理财顾问的咨询服务3、客户选择理财服务或产品4、客户签订相关的法律文件5、客户按文件内容划款6、为客户提供出资证明7、理财顾问定期为客户提供产品情况与进程8、客户按约获得收益9、理财顾问提供终身的理财顾问咨询服务合作机构公司简介星辉财富启于2011年，前身为星辉资本俱乐部。股东背景为北京新徽商联盟投资股份有限公司，简称“新徽商联盟”，是由在京晥籍企业家和在京工作的高端人士发起成立的以资本为纽带的投融资服务机构，主要从事股权投资，地产投资，基金管理，并购重组等业务，聚合徽商资源，集聚徽商情缘，立足北京，辐射全国，激活徽商发展的动力，致力于打造具有中国影响力的投...

成都誉风投资管理咨询有限公司是一家综合性投资咨询顾问服务机构。是经成都市工商管理局核准、登记、注册的专业金融投资咨询顾问公司，公司注册资金100万。成都誉风拥有专业的理财顾问，分析师。正文成都誉风投资管理咨询有限公司是一家综合性投资咨询顾问服务机构。是经成都市工商管理局核准、登记、注册的专业金融投资咨询顾问公司，公司注册资金100万。并于2010年在香港、新加坡、澳门及中国内地等设有多家联营公司。伴经营范围包括：实体投资，企业个人资产管理规划，国内商务信息咨询，企业管理咨询，金融衍生品投资咨询。公司与多家国内外知名金融公司组成合作伙伴。如国金，银河证券，工行，招行，交行，美国NPC集团。成都誉...

“房姐”又叫“售楼先生/小姐”，是房地产销售职业的别称，国家职业名录称为“置业顾问”，就是帮助购房者置办或投资固定资产提出决策建议的专业投资理财顾问。职位定义“房姐”又称“置业顾问”，是指在售楼处通过现场服务，引导并帮助客户作出正确的购买决定，促进楼盘销售，为客户提供投资置业的专业化、顾问式服务的专门人才。置业顾问之所以被称为“房姐”，一方面体现其接待服务客户的亲和力，是客户投资置业的贴心人，另一方面是对其在房地产投资咨询领域的专业能力的肯定。年纪稍大的房姐被称之为“房嫂”。工作内容1、是客户投资置业的专业顾问客户投资决策参谋，给客户提供投资决策建议，帮助客户选择投资产品，选择投资时机等。2、...

正文“智能投顾”又称“机器人理财”，是虚拟机器人基于客户自身的理财需求，通过算法和产品来完成以往人工提供的理财顾问服务。用户无需掌握太多市场和金融产品知识就可以使用该服务。智能投顾依托大数据的计算系统，通过机器学习与用户友好型界面相结合，提供可以和专业投资管理专家媲美的投资顾问服务。杨文斌认为智能投顾的核心是数据的沉淀积累与算法模型，好买作为业内领先的第三方财富管理机构，始终致力于为用户打造真正基于大数据的财富管理服务。国内的智能投顾行业就像一场跨栏赛跑，速度最快的，不一定胜券在握。好买依托好买基金研究中心的强大调研能力和好买决策科学中心打造出的新一代智能投顾——好买机器人管家，致力于帮助用户...

中邮理财有限责任公司于2019年12月18日成立。法定代表人吴姚东，公司地址位于北京市西城区金融大街6号金嘉大厦。公中邮理财有限责任公司（简称中邮理财）是中国邮政储蓄银行股份有限公司的全资子公司，注册资本80亿元人民币，注册地为北京，于2019年12月获批成立，主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。发展历程2023年2月10日，中邮理财发行了两份理财产品，入选首批个人养老金理财产品名单。成立以来，中邮理财公司及产品多次荣获“银行理财公司金牛创新奖”“银行理财产品金牛奖”等50余项重要奖项。获得荣誉

使理财顾问能够更快获得注册理财规划师执照。作为一位颇受欢迎的演讲者和著名的理财规划从业者，拉提纳先生著有多部著作，其中包括《拉提纳的理财规划宝典》和《拉提纳对CFP®资格证考试速成学习指导的评论》。他还为《理财规划》(Financial Planning)杂志每月专栏撰写文章，并在多家业内机构担任指导工作，这些机构包括注册理财规划师协会、注册理财规划师标准委员会、以及美国注册会计师协会个人理财规划部。拉提纳先生获得了伯纳德•M.•巴鲁克学院颁发的工商管理学士学位(B.B.A.)，和胡福斯特瑞大学颁发的工商管理硕士学位(M.B.A.)。图书目录第一章　理财规划新世界理财规划师的收入来源（1）理财...

安徽省鑫世纪投资担保顾问有限公司是从事个人、企业融投资理财顾问、银行贷款担保咨询服务、项目投资策划、房地产代理、存量房买卖租赁为立体的综合性投资担保机构、作为专业性的投资机构。正文公司拥有诸多优势：一是专业的信贷人员构建的团队组织，从而使公司具有了深厚的商业背景和广大的社会资源；二是与政府各相关部门、各大银行机构建立了良好的合作关系；公司本着以诚信为企业生存的根本，打着“诚着，天之道也，思诚者，人之道也”的口号。以创新为企业发展目标，以专业人员构建的团队为客户高质量、高效率、高信誉的完成每一次服务。客户想到的我们要做到，客户没想到的我们也要做到，用心做好客户需要的每一个细节，在成就客户的过程中...