煤控项目此前几年的工作中，已经对水泥行业煤控做过全面且详尽的研究，提出了水泥行业中长期的煤控目标。本文主要阐述了“十三五”(2016-2018)以来水泥工业运行情况、今后两年发展趋势、煤控形势和对“十三五”煤控指标完成情况的预判，由此得出水泥行业煤控工作成绩、存在问题和措施建议等。
前言
近年来，国家对煤炭消费总量的控制愈发重视。2013年9月在《大气污染防治行动计划》中提到实施中长期煤炭消费总量控制的目标政策。此后的《中美气候变化联合声明》也提到2030年达到二氧化碳的峰值，这意味着国家对煤炭消费的控制将更加严格。2014年底，国务院通过《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》，明确了2020年我国能源发展的总体目标、战略方针和重点任务，提出到2020年一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右，煤炭消费总量控制在42亿吨左右。《国务院大气污染防治十条措施》(简称‘大气十条’)以及后续《打赢蓝天保卫战三年行动计划2018-2020》的发布，对高耗煤行业提出了更高的要求，为确保完成大气污染治理目标，必须有效控制煤炭消费规模，降低工业煤耗是完成空气质量改善工作的重中之重。工业煤耗长期占全国总煤耗的90%以上，同时也是粉尘、二氧化硫、氮氧化物、重金属等环境污染物和二氧化碳排放的主要来源。因此做好工业部门煤炭消耗控制和污染物排放减排工作，是落实“大气十条”，打赢“蓝天保卫战”的关键。水泥行业能源消耗占到水泥熟料成本的60%以上，其中煤炭消耗占到水泥熟料成本的50%~55%。因此，实行煤控，降低煤耗，减少污染物排放成为水泥行业绿色发展的重要任务。
1、水泥工业发展现状及“十三五”以来运行情况
(1)水泥工业发展现状
根据环球印象撰写并发布的《中国水泥工业投资环境及风险分析报告》数据显示，截至2018年底，水泥行业共有企业3336家，其中只生产熟料的企业46家，生产熟料和水泥企业1234家，水泥粉磨站企业2056家。全国熟料设计产能18.2亿吨，实际产能20.2亿吨，水泥产能约38.0 亿吨(表1-1)。
表1-1 水泥工业企业数量
根据环球印象撰写并发布的《中国水泥工业投资环境及风险分析报告》数据显示，截止2018年底全国熟料生产线共1681条，熟料设计产能18.2亿吨(表1-2)。
表1-2 新型干法熟料生产线数量和规模
(2)水泥工业 “十三五”以来运行情况
“十三五”以来，全国水泥产量呈逐年下降趋势，从2016年的24亿吨下降到2018年的22.1亿吨，减少近2亿吨。全国熟料产量呈逐年上升趋势，由2016年的13.7亿吨上升到2.18年的14.2亿吨，增加0.5亿吨。熟料占比不断提升，水泥产品结构不断优化。水泥产量目标已接近“十三五”煤控预期要求的产量，水泥工业十三五煤控目标实现近在咫尺。
“ 十三五” 以来全国水泥行业利润从2016年的518.5亿元快速增长到2018年的1545.5亿元，创历史新高。行业利润率逐年上升，高于工业企业平均利润率1-3个百分点(表1-3)。
表1-3 水泥工业“十三五”以来产量变化情况
(3)“十三五”以来水泥工业能耗
“十三五”以来，水泥工业能耗呈逐年下降趋势，单位熟料煤耗由2016年的119千克标煤下降到2018年的110千克标煤，煤炭消耗总量从2016年的1.71亿吨标准煤下降到2018年的1.56亿吨标准煤(表1-4)。
表1-4 水泥工业“十三五”以来能耗统计表
2、水泥工业“十三五”煤控目标及进展
(1)“十三五”主要煤控目标
熟料产量：14.0亿吨
水泥产量：21-23.3亿吨(按照熟料率60%-70%折算)
煤控目标：1.46亿吨标准煤前十家企业或集团行业集中度：65%以上万元增加值能耗：4500千克标煤/万元
表2-1 “十三五”水泥工业煤控及污染物控制目标
(2)“十三五”煤控及污染物具体控制目标(表2-1)
(3)“十三五”煤控目标完成情况及预期
1)产量控制目标确保完成(23.3亿吨)2016、2017年水泥产量分别为24.0和23.2亿吨，熟料占比为57.1%和60.3%。按煤控目标的设置条件熟料占比按60%计算，2018年的水泥产量为22.1亿吨，因此“十三五”水泥产量控制目标实现煤控目标23.3亿吨能够完成。
2)行业集中度能够完成(≧65%)
2017前十家水泥集团熟料产量7.98亿吨，占熟料总产量的57%，已经接近60%。而据工业和信息化部最新发布数据显示，考虑大企业集团对中型水泥企业持股不断增加，截至2018年底，前十家水泥集团熟料产量集中度已达64%，已经非常接近65%的“十三五”产业集中度目标。
3)煤控目标(1.46亿吨标准煤)可以完成
中国建材联合会信息部统计的水泥能源消耗数据显示，2016年水泥制造业煤炭消耗为1.97亿吨，折标煤1.55亿吨(行业用煤的平均发热量以5500大卡计算)。
近几年直至2020年熟料产量基本稳定在14亿吨左右，随着节能减排技术的广泛推广和智能化制造的快速推进，单位能耗水平不断降低，意味着用4年时间节煤900万吨，平均每年节煤225万吨可以完成。
4)电力消耗总量目标(1450亿千瓦时)可以完成
根据环球印象撰写并发布的《中国水泥工业投资环境及风险分析报告》数据显示，2016年水泥制造业电力消耗为2020亿千瓦时。随着小型水泥粉磨站的淘汰和关闭，水泥粉磨能耗将会逐年降低，到2020年水泥中熟料占比按65%计算，届时电力消耗总量1450亿千瓦时，意味着用4年时间节电570亿千瓦时，随着辊压机终粉磨等节电技术改造逐步推广，以及熟料占比不断提升，水泥产量将维持在在22～23亿吨区间，根据历年水泥综合电耗下降的实际情况判断，可以完成十三五煤控目标的电力消耗总量目标。
5)污染物控制目标理应完成
污染物控制目标CO2、SO2、NOx、烟粉尘减排量分别为5385、13.8、108、30.6万吨。制定污染物控制目标的主要依据是熟料产量和煤炭消耗控制目标，产量和煤控目标能够完成，污染物控制目标也会完成(表2-2)。
表2-2 近年来水泥行业污染物的排放量
3、水泥行业煤控成绩斐然
(1)能效管理水平提高、节能减排效果明显
水泥企业已建设超过百家企业级能源管控中心，金隅鼎鑫、芜湖海螺、华润 (南宁)等三十九家水泥企业入选工信部绿色工厂名单；唐山冀东、泰安中联、天瑞(郑州)、华润(封开)四个水泥企业入选工信部智能制造试点示范企业，说明行业能效管控水平明显提升，其结果是水泥产品能耗水平逐步降低。
国家有关部门公布数据显示，在统计的年耗能1万吨标准煤及以上的重点耗能工业企业中，中国水泥协会测算由于大中型企业对节能减排技术装备的持续投入，实现了2017年水泥行业单位产品熟料标煤耗在2016年的基础上进一步下降，平均降低约2%左右，实现平均每吨熟料标煤耗约112千克。由于单位产品熟料煤炭消耗量的有效控制，吨熟料碳排放降低约7%。
通过推广应用尾端治理新技术和装备，实现了水泥行业单位产品污染物排放浓度的进一步降低。水泥行业脱硝设施安装率超过80%，SNCR技术在水泥行业脱硝应用广泛。已有北京凯盛、北京工业大学、安徽海螺等开展SCR技术研究，包括登封宏昌水泥、登封嵩基水泥在内的郑州市5家水泥企业以及济宁海螺正在进行产业化应用研究，其中登封宏昌水泥、登封嵩基水泥已分别于2018年9月、10月在企业实际投入使用。
(2)水泥行业全面转型发展
水泥行业以国家产业政策为导向，以国家强制性能耗标准、各种污染物和温室气体排放标准为准则，加快技术改造和装备升级，以先进的废物综合利用技术和水泥窑协同处置技术为支撑，企业重新定位为环保功能和协同处置废物功能的企业。
水泥窑协同处置取得突破进展。水泥窑协同处置建筑垃圾等废弃物、危险废弃物的成套技术装备取得国家科学技术进步二等奖，协同处置生产线稳步推进。截止2018年底，全国已建成水泥窑协同处置线近150条，其中生活垃圾处置线51条、年处置能力约578万吨；污泥处置线45条、年处置能力约325万吨；具有水泥窑协同处置危废资质的企业52家，核准年处置能力约341万吨。协同处置生产线合计约占全部新型干法水泥生产线的10%。山铝集团、重庆南桐特水等企业开展了围绕赤泥、铬渣等大宗工业有害固废的无害化处置和综合利用工作。水泥工业仍是利用粉煤灰、煤矸石、副产石膏、矿渣、电石渣等大宗工业固废的主要行业。在北京市、深圳市、重庆市等地近年来率先开展了建筑垃圾综合利用，目前建筑垃圾综合利用的主要方向为新型建材和骨料，水泥行业在推进产业链延伸，逐渐渗入混凝土行业的同时，将在建筑垃圾综合利用方面开展工作。
水泥企业主动延伸产业链条，向纵向一体化多元产业转型，在上下游关联领域如水泥与混凝土用矿物材料、混凝土骨料、水泥、商品混凝土、水泥制品、装配式建筑等领域协调矿山、资本、规模、人才和管理各方面的资源，建立相互支撑的多元化产业集群。在此过程中提高企业核心竞争力和抗风险能力，实现技术升级和产品标准升级。
充分利用国家资源综合利用税收鼓励政策， 在水泥材料制造流程中，充分利用其他产业废弃物替代原料和燃料，降低生产成本。针对低碳绿色和特种工程需求创新水泥品种，开发生产高品质、高性能水泥材料。如高贝利特硅酸盐水泥、高活性贝利特水泥等低钙水泥，硫铝酸盐水工水泥、核电水泥、道路水泥等高性能特种水泥。
(3)产业组织结构持续优化提升
“十三五”前三年，水泥行业有四大整合事件，分别是中国建材和中国中材、金隅和冀东、华新水泥和拉法基中国水泥，海螺和广英水泥的整合案例均是企业集团间的强强联合，涉及的企业多、产能大、地域范围广，重组联合后四大企业集团的熟料生产能力达到73675万吨，占全国熟料设计产能的40.5%。事实也证明重组带来市场竞争环境明显改善，提升了行业对未来发展的信心。
在2018年中国中部国际产能合作论坛暨企业对接洽谈会的签约仪式上，安徽海螺集团有限责任公司和菲克托水泥有限公司签约巴基斯坦2条5000t/d新型水泥熟料生产线项目。海螺响应“一带一路”倡议，已在印尼、缅甸、老挝等多个国家落实发展项目，累计对外投资80亿元人民币，计划未来每年有10亿元以上的投资，争取在海外市场形成5000万吨水泥产能。
4、行业煤控存在的问题
(1)产能严重过剩矛盾没有得到解决
根据环球印象撰写并发布的《中国水泥工业投资环境及风险分析报告》数据显示，随着我国水泥新的增量需求放缓，加上产能仍在不断增加，产能过剩的矛盾突出。目前行业产能利用率维持在68-70%，部分地区不足50%，甚至更低。虽然2017年在推动错峰生产、加强行业自律以及实施环境污染治理和加强环保督查的影响下，暂时缓解了市场供需矛盾，在行业去产能还没有取得实质性进展，行业内在的产能严重过剩矛盾没有得到根本解决，去产能工作不能真正到位。
(2)新增产能继续缓慢增长
目前行业内仍有生产线投产，新增产能继续增长。根据环球印象撰写并发布的《中国水泥工业投资环境及风险分析报告》数据显示，2017年有13条水泥熟料生产线点火投产，熟料设计产能2046万吨。2018年全国新点火的水泥熟料生产线共计14条(包括试点火项目)，年熟料产能共2043万吨，主要分布在云南、贵州和两广地区。由于新增产能增加，过剩产能退出缓慢致使产能过剩程度继续加重，产能利用率仍然偏低。
(3)环保压力增大技术储备不足
近来，包括江苏、河南、河北等省份提出鼓励企业实现超低排放。当前，水泥行业实现超低排放技术上的储备不足，需要不断加大环保技术、材料、工艺、装备的研发投入。此外，随着水泥窑协同处置的迅猛发展，水泥窑协同处置固体废物污染控制日益受到重视，2013年底发布了《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》(GB 30485—2013)，对二噁英、汞、重金属等排放限值做了规定，但是由于监测技术的落后，标准执行和监管仍存在问题，需要进一步深入研发方便适用的监测技术。
(4)水泥行业两化融合水平有待提高
从“十一五”开始，大力推动两化融合技术在水泥行业的应用；近五年，智能制造应用也在水泥行业进行了大量尝试。但是，总体上，水泥行业的两化融合和智能制造仍旧处于较低水平，应用潜力巨大。水泥行业应继续聚焦于建设基于自适应控制、模糊控制、专家控制等先进技术的智能水泥生产线，实现原料配备、窑炉控制和水泥粉磨的全系统智能优化。开展具有采购、生产、仓储、销售、运输、质量管理、能源管理和财务管理等功能的商业智能系统应用。
(5)水泥行业低碳发展缺少政策支持
石灰石分解和煤粉燃烧产生的二氧化碳是水泥工业主要的碳排放源。水泥工业生产排放的二氧化碳约占我国工业生产二氧化碳排放总量的10%，水泥工业面临着二氧化碳减排的巨大压力。按照IEA与CSI联合发布的《水泥工业低碳转型技术路线图》提出的降低水泥企业碳排放的方法包括：持续的能效改进、转向可替代燃料、降低熟料水泥比和应用创新性的技术比如碳捕捉、可替代粘结材料的使用等，这些方面的技术开发及市场环境缺少政策支持。
5、“十三五”后期煤控形势展望
(1)控煤工作机遇大于挑战
“国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知”要求，“修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛”。“十三五”后期，水泥行业全面完成煤控目标面临新的机遇和挑战，机遇大于挑战。
(2)水泥市场供给端将进一步收缩
整体来看，水泥产能收缩已是大势所趋。在产能供给收缩的背景下，考虑到环保因素，各省出台了大量全面推行错峰生产的政策，企业为了稳价也自发性的实行错峰生产，企业自律协同越发明显。受环保因素影响，水泥错峰生产从京津冀及周边地区“2+26”城市扩大到全国范围，水泥停窑限产的时间也较以往更长，执行更加严格，预计对水泥市场供给端的收缩将进一步加大，导致供给端收缩超预期。
(3)错峰生产将助推煤控目标的实施
连续四年实施水泥错峰生产，从北方推行到全国，这是具有中国特色行业管理的好政策。错峰生产，利国利民利企业，也是生态文明建设的好政策。水泥行业通过错峰生产有效化解了水泥市场供大于求的局面，为行业效益回升创造了条件。错峰生产可以说是政府通过协会组织开展行业自律落实产业政策的成功范例。
(4)大企业的责任担当起到了中流砥柱作用
以中国建材、海螺、金隅冀东、华润、华新、红狮等一批水泥企业集团，他们对行业集中度提高、结构调整、技术创新、智能制造、节能减排、绿色发展的责任担当意识，起到了引领行业发展方向的作用，发挥了中流砥柱的积极作用。
(5)综合施策确保完成煤控目标
“十三五”后期水泥行业将继续综合施策，调结构、去产能、补短板，重环保、高能效，保质量、创名牌，建平台、求创新，增效益、谋发展。
水泥行业加强节能减排和资源综合利用，大力发展循环经济、低碳经济，全面推进水泥行业清洁生产，促进水泥工业向绿色功能产业转变。着力构建现代化的水泥工业体系。从以水泥产品生产为主向深加工、精加工制品以及建筑现代化为主的方向转变，继续推进水泥产业的改造提升，积极培育和发展新兴产业，全面推动水泥产业的发展水平、质量和效益的提升。继续实施能源消耗总量和强度双控行动，提高能源利用效率；健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现节能设备标准全覆盖；新建项目单位产品能耗要达到国际先进水平；更多地使用替代燃料和替代原材料，减少煤炭的使用量；推进水泥矿山综合整治，全面完成露天矿山摸底排查。对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；要加强修复绿化、减尘抑尘。
