近期，7个省份推出了25万亿重点项目，这轮“新基建”重点投向了云计算、人工智能和5G。这则消息引爆这周一的反弹，可以说新老基建率先从板块中脱颖而出。个人认为新基建将逐步取代旧基建，登上历史舞台。具体梳理如下。
1）5G新基建
1-通讯设备方面
中兴通讯
全球五大移动通信设备商，5G布局最早、研发投入高。国内第二大通讯设备商。
蜂火通信
5G最确定的超宽带设备龙头，产品围绕光通信全产业链布局，技术先进，是国内光通信产品布局最全企业。
亨通光电
光通信产业链最完整的主力供应商，收益于5G无线基站前传和回传等网络建设的光纤光缆需求。
星网锐捷
5G主设备商，国内领先的ICT应用方案提供商。
通宇通讯
公司是主营移动通信系统中的基站天线、微波天线以及射频器件。
2-PCB及材料
生益科技：覆铜板规模位列全球第三，国内第一。
沪电股份：PCB龙头厂商，主要应用于通信设备端。
华正新材（弹性大，推荐）
对标生益科技。公司的高端覆铜板、功能性复合材料、热塑性蜂窝材料等新材料产品，其中高频覆铜板广泛应用于5G/4G通讯、物联网、云计算等领域。2020年3季度新增高频覆铜板产能落地，其高频覆铜板的产能将大幅超越生益科技（3倍），逐步打破国外在高频覆铜板行业的垄断地位，有望成为高端覆铜板行业龙头地位。
3-滤波器
麦捷科技：4.5亿元布局SAW滤波器（5G率先委益），占全球产能2.7%。
顺络电子：具备LTCC微波器件产品批量产业化能力，该技术将受益于5G手机的射频前端器件向集成化方向发展，在与华为合作开发5G产品。
4-射频器
卓胜微：国内射频前端芯片龙头。
武汉凡谷：主营产品为射频器件和射频子系统的研发包。
5-其他
良信电器
5G专用断路器构建护城河，IDC 国产替代空间大。2019 年上半年良信电器联合华为，正式推出5G 专用1U 微型断路器NDB6AZ/NDB6A，将断路器安装高度由3U 缩减至1U，使得5G 基站电源配电密度提升至传统方案的2.6 倍，成功解决了5G 配电高密安装的难题，实现5G 配电模块化和小型化，目前仍处于市场垄断的状态。未来国内5G 基站建设对于低压电器的需求量将达到3.6 亿/极(台)，市场空间约为120 亿元。其中，良信的1U 专用断路器的需求量约2.16 亿极，对应市场空间约46.4 亿元。IDC 行业投资未来有望保持30%以上的增长，作为能耗大户其对用电安全可靠性和节能降耗有非常高的要求。公司在IDC 领域经营16 年，目前市占率达到25%，未来也有望保持快速增长。
2）车联网/无人驾驶
1-系统
德赛西威
与小鹏汽车研发L3自动驾驶，2020年是量产落地；预计至2025年最高级别L5级的自动驾驶即将批量生产。
华阳集团
国内汽车电子领军者，核心产品车载信息娱乐系统前装占比更高，2016年市占率达70%。
均胜电子
公司是全球领先的汽车电子，收购智能车载终端供应商TS德累斯顿成为平台供应商。
万集科技
公司专业从事智能交通系统（ITS）技术研发、产品制造，自动驾驶相关的产品：激光雷达产品（小批量量产）和2X产品。
高新兴
子公司中兴物联专注于物联网企业级市场，覆盖物联网无线通讯模块，车联网产品，物联网行业终端及物联网通信管理平台与行业整体解决方案等四大业务模块。
千方科技
携手百度投资设立北京智能车联科技产业创新中心，中国唯——家实现大交通产业布局的公司。
2-硬件
东软集团
旗下的东软睿驰以汽车技术为核心，专注电动汽车、智能网联、自动驾驶、汽车共享领域。
硕贝德
全球领先的天线生产厂商，国内主流5G基站设备商的微基站天线和宏基站天线供应商。
长信科技
车载工控领域布局早，先发优势明显，牵本占据汽车电子风口，汽车液晶屏供应商。
四维图新
国内导航电子地图龙头，全球第五大导航电子地图厂商。
中海达
公司是国内专门从事高精度GNSS（全球卫星导航系统）软硬件产品的研发，主营产品包含北斗+精准定位装备。
路畅科技
公司主要产品为汽车车载数码导航信息系统，进军无人驾驶。
3）工业互联网
东方国信
工业互联网龙头，公司的工业互联网平台Cloudiip在全球46个国家国内29个省份。国内大数据上市公司龙头。
用友网络
用友云是中国领先的企业云服务平台和生态；是中国最大行业应用解决方案提供商。
海得控制
公司秉承“为工业领域用户提供最具竞争力的智能制造产品和解决方案，致力成为工业4.0整体解决方案服务的领先者。
东土科技
专业的工业互联网整体解决方案提供商；主要产品是工业物联网体化工业服务器，并且已经落地。
鼎捷软件
鼎捷软件作为智能制造管理整合性解决方案专家，公司MES广泛应用于半导体集成电路、汽车零部件、五金加工、电子元器件等制造行业，累计已服务超过1000个工厂或车间，了解行业业态；且依托智能制造顶层规划能力，以专业的顾问服务团队，提供一体化的数智工厂整体解决方案，包括MES、APS、WMS、ERP、PLM等，在异构市场有较强的竞争力；公司MES产品曾荣获多项智能制造奖项及推荐方案，作为国内智能制造优秀厂商，是国家工信部智能制造系统解决方案供应商联盟的副理事长单位、上海市智能制造产业协会副会长单位。
能科股份
公司致力于成为领先的服务于高端制造业的智能制造系统集成服务商，确立了智能制造以及智能电气双轮驱动的战略方向。公司设立制造运营管理（MOM）团队、数字化工艺自动化产线（PA）团队、仿真测试与服务（STS）团队等，并成功并购联宏科技，打造“智能制造”全产业链条。
汉得信息
自有的云管理平合汉得融合云治理平合（HCMP），看力于为企业打造物联网和云方向的综合。
赛意信息
公司基于自身的360度企业信息化解决方案，推出了赛意工业互联网平台宝信软件。
4）云计算/IDC
宝信软件
目前已成为工业信息化领域龙头之一，主要服务于钢铁、交通、化工、金融、水利、有色、制药等行业，其IDC服务客户，包括欧冶、BFC外滩金融中心、阿里巴巴、上海医药、周大福、中国化工集团公司等。宝信软件已经拥有机柜近2.7万架，并拥有超10万架机柜的建设用地。复制到武汉的武钢大数据中心完工后，将新增1.8万台机柜。在上海首批发放的IDC能耗指标中，它获批5000个机架数，占比20%，持续性足。
光环新网
光环新网它之所以逐渐成为IDC龙头，就是因绑定和代理了亚马逊AWS在中国的相关业务，向国内客户提供基于AWS技术的云服务，包括IaaS、PaaS、SaaS等。它的客户大体分为四类：一类是移动、联通这些通信服务商。第二类是美团、携程这些网站。第三类是华夏保险、农行这些金融机构。第四类是利用云计算的互动营销公司，零售型互联数据业务。知名的主要有AWS、三星、美团、小米、中国移动等。
紫光股份
企业网保持领先，服务器逆势上行，将受益流量爆发与云计算回暖。旗下新华三，在核心网/无线设备领域，凭借SDN/NFV 已实现突破，同时积极布局5G 小站在5G小基站方面。
立昂技术
公司是新疆的核心安防系统服务商，通过收购广东的大一互联，快速拓展IDC业务，IDC服务占比32.19%。目前上架的机柜数量约8000个，未来计划扩充3至5万。它的主要地盘是新疆及西部地区。另外它也是MCN业务也是行业龙头。
奥飞数据
奥飞数据是华南地区IDC龙头企业，通过内生与外延并举，加速全国部署，2016~2018年自有IDC机柜复合增速达到80.7%，高于同期国内IDC行业增速，2019年底，拥有8000个机柜。在华南地区，与阿里巴巴合作时限8年5亿的合同订单。另外，它瞄准各个地区，投资3.55亿在廊坊建1500个机柜。定增募资在广州建设2200个机柜，预计2020年底自有机柜数将超过1.5万个。
数据港
经营模式是以批发型数据中心服务为主，零售型数据中心服务为辅。它的实控人为上海市静安区国资委。客户优势稳定，是国内少数同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度三大互联网公司的数据中心服务商。目前共运营15个数据中心，拥有河北、上海、杭州和深圳7个核心市场，共部署1.05万个机柜，10.67万台服务器，是国内领先的批发型、定制化数据中心服务商。
深信服
公司是一家专注于信息安全、云计算和企业级无线相关产品和解决方案的厂商。
城地股份
公司2019年收购了搞IDC业务的香江科技。香江科技成立于1999年，拥有扬州、南京、湖州、铜仁、周浦、青浦等多个数据中心，主要客户有运营商、国家电网、银行、高校等大型客户。目前它的核心数据中心在上海周浦，共有3649台机柜，是联通云计算华东区域混合云核心节点。香江科技2019年底披露的数据中心新订单共14.95亿元，2020年业绩有望持续增长。
南兴股份
它的IDC业务主要是其控股的东莞寮步，目前有2200个数据中心机柜。未来计划在北京建3200个，深圳3000至4000个，上海2000个，东莞3200个。2019年IDC收入6亿多，预计2020年IDC收入8亿元。
浪潮信息：国内服务器龙头。（大家都知道，就不详细介绍了）
5）光模块
中际旭创
是目前国内唯一能大量生产400G数通光模块的公司，国内400G占率率50%。
新易盛
是国内少数能批量交付100G光模块、掌握高速芯片封装技术的公司，400g量产在即。
$奥飞数据(SZ300738)$ $良信电器(SZ002706)$ $中兴通讯(SZ000063)$ #新基建@穷查理2018 @陶博士2006 @三个傻瓜学炒股
