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京东离亚马逊多远:市场边界的遐想

2月7日普哥发布了第一篇“京东离亚马逊多远”系列文章(科技与零售公司的争论),得到了很多反馈:大部分朋友认为文章客观,有少数朋友觉得两家公司没有太大对比性,还有几个朋友觉得文章属于“批评”京东,是黑文……

关于京东,普哥在很多场合表达的观点是看好它的上市前景和未来发展前景。写这一系列文章,仅为提供一个有别于纯粹财报分析的角度去看京东的IPO。很多真正懂行的人懒得写文章,暂容普哥发表粗浅看法;第二篇,普哥从市场边界的角度对比一下亚马逊和京东

中国电商企业去跟国外VC谈融资时,不约而同的会提及:中国市场广阔、传统零售发展不成熟、市场分散(参考数据:2012年中国零售百强销售规模占社会消费品零售总额的比重仅为11.3%,数据来源中华全国商业信息中心);网络零售发展速度更快,网络零售商就比传统零售商有更美好的未来。反观美国,百强零售企业在2013年的销售额约为1.9万亿美元,(数据来源:Retailnet Group),占社会消费品零售总额的比例超过40%;其中前十大零售商又占百强零售总额的50%。另外一个可参考的数据是:美国前十大网络零售商里面有9家是传统企业(注:主流的排名没有把eBay考虑在内)。

中国的京东和美国的亚马逊是同属网络零售商,中美两国零售市场前景都非常广,这给京东和亚马逊的未来发展提供了坚实基础。不同之处在于,京东所在的中国零售市场相当分散、传统零售商相当羸弱;而亚马逊所在的美国市场集中程度高、传统零售商强大。从中美两个不同市场的竞争维度看,京东即便能力比不上亚马逊,但很有可能去快速抢占羸弱的传统零售商的份额;而亚马逊要想攻下原属于传统零售商的市场,难度相对更大。

当然,中国市场过于分散,这对京东也未必是好事;京东的即便比传统零售商效率更高,但同样也面临各不同市场难以整合的问题。很多时候强龙压不过地头蛇,效率上的小优势未必能让京东取胜。美国是集中度高的统一市场,亚马逊直接挑战沃尔玛们,完全市场化竞争,点滴的效率优势能起绝对性作用;资本市场对亚马逊的期待是其能战胜沃尔玛,市值的标杆是赶上甚至超过沃尔玛。

考虑到中国经济的增速,未来中国经济总量和零售市场总额有望超过美国;中国的京东能触及的市场边界将非常广。亚马逊很早就意识到了中国市场的重要性,2004年通过收购卓越网进入中国,客观地讲,10年下来亚马逊在中国不算失败,但确实也没有在这个最大潜力市场取得领先地位,亚马逊未来将为它在中国不接地气的做法付出相应代价。

但是,亚马逊中国不等于亚马逊;亚马逊在中国和京东有差距,而京东在国际上远远落后于亚马逊。亚马逊1995年在美国网站上线,1998年就开始大规模国际扩张,当年10月建立了亚马逊英国和亚马逊德国;2000年开通亚马逊法国和亚马逊日本。到2011年底时,其在世界主要发达国家市场都取得强有力的地位。2012年后,亚马逊开始向新兴国家加大扩张力度。2012年2月,亚马逊印度站上线;12月,亚马逊巴西站上线。

京东把国际化定位2014年的五大战略之一,其实2012年京东就开始了国际化。2012年10月上线了京东英文站,2013年5月与新加坡iKnow集团合作的京东新加坡站上线。但京东的国际化进展相当不顺利,英文站订单量很小;而新加坡站上线不久之后被关闭。

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