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深度:盘点新基建七大行业龙头股

欢迎继续收看深度系列文章,这个系列每周六更新,涉及投资的方方面面,各位有什么想了解的可以留言,我在之后的文章中更新。

今天讲讲新基建。

这是最近非常流行的词,之前市场一直没搞懂其具体内容是什么,直到本周央视对新基建做了正式解读。

概括来说,新基建包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能以及工业互联网。

有别于传统基建,新基建完全侧重于网络化、高速化以及智能化方向,是经济、社会以及生活革新迭代的底层基础。

截至目前,国内各地披露的新基建投资规划已经达到25万亿,远远超过2008年底的4万亿,当时大盘从1664直奔3478成功翻倍,这次也很可能对行情产生很积极的作用。

虽然25万亿是未来多年的投资规划总和,但落地到每年也有4-6万亿,足以推动新基建领域产生一轮大行情,也很容易成长出新时代的明星企业,对我们投资二级市场来说,这意味着将产生很多超级大牛。

新基建属于长期投资规划,对上市公司的影响也是基于长线的,在这个过程中,各个细分行业的龙头受益程度最深,也最值得我们关注。

在市场经济中,所有行业的天然属性都是趋于寡头化或者垄断化的,极少出现越来越分散的行业。

因为行业龙头拥有绝对的资源优势、技术优势、市场优势、品牌优势等等,和追赶着的差距一定会越来越大。

比如白酒行业的茅台和五粮液,家电行业的格力和美的,调味剂行业的海天味业,互联网行业的阿里和腾讯,都是活生生的例子。

新基建规划给各行业龙头提供了新的发展动力,使它们在行业内的优势更加明显,理应成为我们重点关注的目标。

说白了,各个行业看短线不一定谁涨的多,但是看长线一定是龙头最强,就像马拉松比赛,刚开始谁都有可能领跑,但随着比赛进行,优秀选手必然会跑在前边,而且甩开其他人越来越远。

这是我要盘点七大行业细分龙头的原因,也许短时间内相关概念股的涨跌各不相同,但未来一定是龙头具备更大的空间。

铺垫这么多,下面正式进入主题,介绍七大行业的基本情况,并且罗列出各自领域的细分龙头。

城际高速铁路和城市轨道交通

经济建设的本质是人的流动,高铁和城市轨道交通是解决这个问题最有效的途径,因此管理层过去多年才不遗余力的推进相关建设。

而且,高铁和城市轨道交通涉及的产业链非常庞大,对稳住当前经济下行趋势也会有非常好的效果。

从产业链角度看,这个领域总共涉及上中下三个环节,上游主要包括建设原材料、工程机械以及相关建筑企业,中游以高铁和和轨道列车生产为主,下游属于运营环节。

新能源汽车充电桩

前两年我曾经说过,新能源汽车发展面临两大痛点,一个是电池续航,另一个是充电桩,目前各家车企正在着力解决前者,后者则是管理层需要考虑的新基建问题。

在一个新行业中,只有解决了痛点,才能实现行业的全面发展,反过来说,痛点也正是这个行业最有投资价值的区域。

之前市场已经猛炒过一波锂电池,随着新能源汽车产业链炒作重心下沉以及新基建政策路径逐渐清晰,充电桩将进入非常重要的关注窗口期。

在充电桩产业链中,上游主要涉及相关零部件和设备制造,中游以充电桩运营为主,下游应用环节面向各个新能源汽车生产企业。

工业互联网

我之前对工业互联网做过详细分析,这是一个堪比消费电子的风口级概念,区别在于消费电子基于C端,而工业互联基于B端。

管理层将工业互联网纳入新基建体系,一方面是5G商用化让传统工业有了全面互联的基础,另一方面新冠疫情也起到了催化剂的效果。

工业互联网产业链非常复杂,涉及国民经济的各个领域,总的来说分成设备、平台、软件和应用四个层级,我之前发过一个涵盖股票比较多的产业链图谱,这次做了精简,重要的龙头企业都在下边。

5G产业链

随着5G商用拍照落地,相关建设全面开启,按4G建设周期推导,5G建设高峰期将维持3-5年,这同样也是相关上市公司的业绩爆发期。

从去年开始,市场对5G的炒作完全是基于概念层面,并没有特别清晰的路径,于是才会出像东方通信这样莫名其妙翻10倍的公司。

当5G进入建设期,相关上市公司的业绩将会逐渐兑现,度过了之前群魔乱舞阶段,接下来才是走出超级慢牛的阶段。

在5G产业链中,新基建关注的是上游基站设备和中游网络搭建,我统计了相关的细分行业龙头,同时附加了下游关键领域的龙头企业。

特高压

特高压是指电压等级在交流1000千伏及以上和直流±800千伏及以上的输电技术,具有输送容量大、距离远、效率高和损耗低等技术优势。

从能源消费情况看,我国三分之二以上的能源需求集中在中东部地区,而发电却集中在中西部地区,采用特高压输电能很好地解决我国能源分布和能源需求不匹配、不均衡的问题。

特高压输电工程可分为特高压交流输电和特高压直流输电,每种类型的应用场景和配套设备都有区别,下边是具体情况。

大数据中心

进入5G时代,数据是最重要的资源,大数据中心是对数据进行采集、分析、加工以及决策的重要应用场景。

将大数据中心纳入新基建范畴,这是管理层提高社会运转效率的必要举措,从产业链角度看,大数据中心包括采集、存储、分析、服务以及应用几个环节,以下是相关的龙头公司。

人工智能

考虑到我国的人口红利逐渐消失,人工智能是维持我国竞争力的最重要方式,而且只有在5G网络下,人工智能才有充足的发挥空间。

按照产业链细分,人工智能包括基础层、技术层和应用层。

基础层涉及数据收集与运算,是人工智能的基础,主要包括智能芯片、智能传感器、大数据与云计算。

技术层是人工智能产业的核心,主要依托基础层的运算平台和数据资源进行海量识别训练和机器学习建模,以开发面向不同领域的应用技术,包括感知智能和认知智能。

应用层是建立在基础层与技术层之上,实现与传统产业融合发展以及不同场景的应用,例如智慧医疗、智能安防、工业机器人等。

以上对新基建七大行业分别做了简单介绍,同时统计了个行业的细分领域龙头,希望对各位了解新基建,找到新基建的投资机会有帮助。

就酱,债见!

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