来源：证券时报
3月4日会议，研究当前新冠肺炎疫情防控和稳定经济社会运行重点工作。会议强调，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。
国盛认为，会议定调，政策持续加码，新基建成最强音。会议再次强调加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，“新基建”作为经济逆周期稳定器，将成为今年的投资主线。
国金证券认为，预计2020年开始，中国将成为全球5G建设的主战场，建站规模占到全球5G总规模的60%左右。从总量上看，预计运营商资本开支 2019 年开启新一轮上升周期，并于 2021 年到达第一轮投资高峰。考虑到产业链成熟度、商业模式和资本回报等诸多因素，预期第一轮投资高峰期运营商的投资强度（资本开支/运营收入）在 31%左右，略低于4G时代2015年的高点34%，但在资本开支总额上将超过 2015 年，达到5000亿左右水平。
2020年5G建设不但不会受到疫情影响，而且在定调5G对于拉动经济、实现产业升级的背景下，5G相关投资有望加码，全年5G基站建设有望超预期，5G建设将进入加速阶段，使得5G产业链充分受益5G建设加速的红利。从产业链来看，上游天线、射频器件（PCB、射频芯片、滤波器等）、光模块等细分行业将优先受益于5G基站的建设。
新基建6大方向
根据国金证券梳理，2020年新基建包括6大方向5G基建及应用，光伏、电网、特高压，北斗导航，工业互联网，新能源车、充电桩；人工智能、云计算、安可。
梳理以上6大方向相关个股发现，近一个月内共有300余家新基建公司获得机构研报关注，其中汉钟精机（002158）、会畅通讯（300578）近一个月累计涨幅分别达129.00和108.68%：
天银机电（300342）、常山北明（000158）、奥飞数据（300738）、雷科防务（002413）、卫宁健康（300253）、海特高新（002023）、高新兴（300098）、拓斯达（300607）、卓易信息、风华高科（000636）、大立科技（002214）、得润电子（002055）、博创科技（300548）、兴森科技（002436）、用友网络（600588）、优刻得、华力创通（300045）、万盛股份（603010）、国恩股份（002768）、拓尔思（300229）、上海沪工（603131）、华天科技（002185）、全信股份（300447）、立昂技术（300603）。
共有78家新基建公司获得5家以上机构关注：通威股份（600438）、宁德时代（300750）机构关注数分别达到32家和23家，三花智控（002050）、立讯精密（002475）、卫宁健康、长城汽车（601633）、隆基股份（601012）关注机构数在15家以上。
同花顺（300033）、深信服（300454）、中科创达（300496）、中际旭创（300308）、信维通信（300136）、和而泰（002402）、光环新网（300383）、均胜电子（600699）、启明星辰（002439）、赣锋锂业（002460）、长安汽车、中航光电（002179）、劲嘉股份（002191）机构关注家数超过10家。
机构关注的新基建相关公司过去一个月的平均涨幅为24.18%，中位数涨幅为21.96%。
从股价目标涨幅空间看，天邑股份（300504）、科达利（002850）、卧龙电驱（600580）、道明光学（002632）、游族网络（002174）、华友钴业（603799）、立昂技术、上海沪工、亿纬锂能（300014）距离机构目标价仍有50%以上涨幅。
重点细分领域投资机会
IDC
5G+云计算周期共振，IDC作为产业发展基石，无论是从订单还是情绪上，都将率先反映。考虑到特别是一线城市的土地资源、能耗指标紧缺，IDC供需缺口或将持续扩大，需提前卡位，战略意义突出，板块热度有望持续提升。
核心推荐：IDC：光环新网、宝信软件（600845）、数据港（603881）、奥飞数据等。5G：中兴通讯、新易盛（300502）、中际旭创、天孚通信（300394）、天和防务（300397）等。
推荐关注：沙钢股份（002075）、龙宇燃油（603003）、城地股份（603887）、南兴股份（002757）、佳力图（603912）等。
工业互联网
平台是工业互联网的核心之所在，也是政府政策支持和推动的重点。目前，国内工业互联网平台处在龙头企业示范阶段，主要参与的企业包括大型制造企业、互联网公司及第三方IT解决方案企业等。最值得市场关注的是，工信B重点推动的跨行业、跨领域工业互联网平台示范项目，该项目在2019年8月份确定了入选名单，10家企业入围，包括海尔COSMOPlat、东方国信（300166）Cloudiip、用友精智、树根互联根云、航天云网INDICS、浪潮云In-Cloud、华为FusionPlant、富士康BEACON、阿里supET、徐工信息汉云。
平安证券认为，工业互联网作为国内“新基建”的代表，也是近年来国家政策引导和发展的重点，会议上也在要求加大对该领域的投入力度，行业将进入发展的快车道。行业从网络基础设施到平台，再到应用甚至是安全等各环节均将受益。从计算机行业角度看，主要业务主要集中在平台厂商、集成商以及部分安全企业上，其中平台企业发力更早，而且正在一些垂直行业的标杆企业中得到应用，凭借着对国内工业企业和所在行业的深度了解，未来市场前景十分广阔。
覆盖标的中，建议重点关注用友网络、太极股份（002368）和启明星辰等公司。
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