在另一个世界里，有一个魔法高强的魔法师名叫拉森，他用魔法消灭妖怪，帮人们解决困难，受人们的爱戴。拉森决心帮助更多的人，于是，他像侠客那样走游四方。
这天，拉森来到了一个神秘的村子，找到了旅店，店家看拉森不顺眼，想要加害于他，于是打算晚上杀了他。拉森用魔法占卜了一下，察觉到了店家不怀好心，于是他施展了魔法。待到夜深了，店家和家丁们手握刀子，向拉森的房间走去，突然，窗外有狼嚎声，树枝嗖嗖的响，一阵风寒风吹过，门打开，吓得他们立刻逃跑了，然后旅店又恢复了平静。
第二天一早，拉森又继续赶咱了，在一个叫土坡桥的地方，出来了一伙强盗，他们装成村民的样子，将他骗到了山上，然后将老虎放了出来，让它们去咬死他，拉森用魔法将自已变成了他们的模样，将他们变成了自已的模样，结果老虎扑到强盗的身体上，然后咬死。拉森为民除害，村里的人们用好酒好饭招待了他。并且为他送行，拉森继续前进。
中午，他口渴难忍，正好前面有个村庄，拉森便走进了村庄的酒店，可酒店老板拒绝酒水服务，拉可歌可泣解，随后来了个强壮的男子，他脸上有条刀疤。他身后跟随着几个人，大摇大摆的走到柜台，然后亲手把一坛酒拿了过来，又拿了一只鸡，边吃边喝。拉森要教训这个恶霸，于是用魔法把男子的酒弄到了自已的杯子里，把尿和酒换了一下。结果那人马上吐了一地。拉森喝完酒，又接着赶路。
他向沙漠走去，已经是傍晚了，他看到前面有一个村庄，便想投宿一晚，但村里的人们四肢无力，他问清了原因。原来这本是一片绿洲，但一伙强盗砍伐树木，搞得绿洲消失，缺乏水源，所以人们没有力气，拉森于是施法将绿洲变了回来，并惩罚了那伙强盗，他又向前走去，最的消失得无影无踪。
