小孩的一句话，惊醒了梦中人，一时间围观的民众议论纷纷：“是啊，皇帝什么衣服也没穿！”“对对对，我也没看到皇帝穿衣服！”这些议论声虽小，可还是传到了皇帝和大臣们的耳朵里，他们面红耳赤，只得强撑着装作若无其事的样子回到了皇宫。
皇帝回到皇宫后，越想越恼火，觉得自己被那两个家伙骗了。于是他命人把那两个骗子押过来审问。皇帝大声质问道：“该死的家伙，你们是不是合伙骗我，其实根本没有什么衣服！”皇帝此话一出口，大臣们纷纷附和道：“皇上圣明，我们也没看到什么衣服。我们之前都不敢承认自己没看到，是因为怕您觉得我们不称职，怕您处罚我们啊！”皇帝生气极了，怒视着两个骗子：“你们有什么好解释的？”
两个骗子见诡计被戳穿了，吓得瑟瑟发抖。骗子甲眼珠子一转：“皇上息怒，我们真的没有骗您呐，我们是一不小心把织布的工序给搞错了，把布织成了只有十二万分聪明的人才能看到的那种等级了，可这十二万分聪明的人世上廖廖无几，连皇上您也不是啊！”
十二万分聪明的人？皇帝半信半疑。骗子乙上前一步，装作扯起皇帝身上的衣服在细看，说：“是的，皇上，是我们
工作上的失误，把布织成了更高的等级，难怪只有我们才能看到。我建议您去聪明岛，那里住着一位大圣人，他能让您变得十二万分的聪明，我们俩就是他的徒弟，所以我们能看到这美丽的衣服。”说完，他又装出抚摸衣服的样子。
国王再次相信了他们的话。他想着自己作为一国之君，必须要有十二万分的聪明才行，于是就命令这两个骗子带路，陪自己去聪明岛拜师学艺。
当然喽，“圣人”也是骗子的同伙。他一副道骨仙风的样子，看到皇帝就笑着说：“你身上的衣服很漂亮啊！”皇帝想：他能看到我身上的衣服，看来真是个圣人。于是要求“圣人”收自己为徒。
“圣人”捊了捊胡子道：“要想变得十二万分的聪明，必须在我这岛上不吃不喝打坐满七七四十九天，你不用担心会饿肚子，打坐之时会吸收天地之精华，不需要吃东西。”为了成为最聪明的人，国王答应了，可是国不可一日无君啊！“圣人”忙说：“我这两个徒弟都是聪明之人，可以派他们俩帮你管理国家。”
这真是一个好办法，国王高兴地写了手谕让两个骗子去管理自己的国家了，而自己则准备在这里打坐。只可惜啊，熬了没几天，皇帝被生生饿死了。
