善良的丑姑娘终于长到了十八岁。她是那么迫不及待地想要离开这个穷苦的家，她再也不想为了能吃上一顿饱饭，大半夜跑到街上，捡人家扔掉的菜叶子；再也不想为了多赚几个钱，在大雪天穿着单薄的衣服，去地里挖野菜。她真是过够了这样的穷日子！但她从来没有责怪过老两口，虽然他们没钱为女儿买漂亮衣服，更没钱为她买那些昂贵的化妆品。当那些有钱人家的姑娘嘲笑她的时候，她就会躲进森林，唱起悲伤的歌。可她长得实在很丑。她那张黑脸就像蘸满了墨水的宣纸；而下巴底下还长着一颗蚕豆大小的黑痣。她从来不敢照镜子，因为她是那么讨厌镜子里的那张脸。她觉得自己真是丑极了！
不过总算上天有眼，丑姑娘终于长大了，她到了该嫁人的年龄。她盼望着有一天自己能嫁到富裕人家。她也想永远都有花不完的钱，永远都有漂亮衣服穿。她也不忍心看着年迈的父母挨饿受冻。可她长得这么难看，没有一家有钱人上门提亲。她整天把自己关在茅草屋里长吁短叹！
就在丑姑娘为自己嫁不出去发愁的时候，突然有一天，传来老国王要选新王后的消息。那个永不满足的国王已经娶过九位王后，可其中有八位变成了可怜的短命鬼，只剩下一位白发苍苍的老王后。老王后出身贵族，她在王宫里有着不可替代的地位。她是那么仁慈和善良，她总是惦记着这个王国里那些穷苦的人。只要有机会，她就会把王宫那些用不完的丝绸和吃不尽的食物分给穷人。可老国王从来不想多看她一眼，他只喜欢年轻漂亮的姑娘。但老王后从来不生气，因为她深得臣民的爱戴。
老国王已经八十多岁——他实在太老了！没有哪家年轻的姑娘愿意嫁给他守活寡。这倒让丑姑娘看到了一点儿希望。她眨巴着那双水汪汪的黑眼睛，妄想有一天自己能当上尊贵的王后。那时，她就会成为整个王国里最富有的女人，再也不用担心过上哪怕一天的穷日子。她也不用担心那些有钱人的女儿嘲笑她的丑陋。
于是，丑姑娘鼓足勇气，揭开镜子上那块落满灰尘的破布头。她谨小慎微地把镜子里的那张脸看了一遍又一遍。那张丑陋的脸真是让她难过。她再次失望了，她倒在床上痛哭起来。她觉得自己根本做不成王后，因为老国王绝不可能看上这样一张丑脸。
即便如此，丑姑娘仍然下定了要当王后的决心。于是在一个深夜，她壮着胆子悄悄找到老巫婆。她请求老巫婆帮她实现愿望。
谁也不知道这老巫婆的来历。她从来不出远门，她整天躺在潮湿的洞穴里睡大觉。她有时怀着一副菩萨心肠，帮助那些陷于困境的孩子；有时又会露出可怖的面孔，恶毒地诅咒他们。她总喜欢和丑恶为伍，却又疯狂地嫉妒那些貌美的姑娘。
“但，我的美人儿，你忍心失去你那天生的好嗓子吗？你的歌声是那么美妙！”老巫婆伸出脑袋，幸灾乐祸地问。
丑姑娘天生有一副好嗓子！顺着那喉管流淌出的歌声，简直就是人间最华美的乐章。就算丑姑娘小声哼唱，那些笨鸟也会伴随着歌声，着迷地跳起欢快的舞蹈。甚至连这可怕的老巫婆，也会被她的歌声吸引，偷偷摸摸地溜出洞穴，笨拙地扭动起腰肢。只有歌声，才会让丑姑娘暂时忘掉那些生活中的烦恼！
但为了顺利当上王后，丑姑娘只能忍痛割爱。她一定要变成世界上最漂亮的姑娘，这样才能获得老国王的青睐。
“只要能变成世上最美丽的女人，我甘愿当一个哑巴！”
“那好吧，我可怜的孩子，那就让我成全你吧！”老巫婆狞笑道。她踉踉跄跄地走出洞穴，眼睛里闪出一丝狡黠的光。
“在这该死的洞穴上面，长着一种美丽的白玫瑰，它们连花瓣上都布满了毒刺。你得用那柔软的小手摘下一小片花瓣儿，忍着钻心的疼痛用手掌把它揉碎，并把那凉爽的毒液涂在你那张倒霉的脸蛋儿上。这恶心的液体就会让你那张丑陋的脸漂亮一万倍，你就会成为世界上最美丽的姑娘。当然，我的孩子，这种毒液有一种可怕的副作用，它会无情地夺去你那天籁般的嗓音。另外，我得提醒你，任何时候你都不能抛弃那该死的善良！”
丑姑娘急切地摘下一朵玫瑰花瓣，她使出最大的力气把它揉碎。毒刺瞬间刺破她的手掌，鲜血汩汩冒了出来。粘稠的汁液就像牛奶一样被挤出，丑姑娘把掺杂着鲜血的牛奶小心翼翼地涂在脸上。一张世界上最美丽的脸庞逐渐显露出来。
选美的日子终于来临。肥胖的老国王在两队卫兵的守护下，乘着一辆象牙做的四轮马车驶出城堡。城门外围满了好奇的人，那些普通百姓从来没有见过老国王的真面容。原来，他比传说中还要老、还要胖。那一层层皱纹，仿佛一堆破旧的抹布糊在脸上；而那颗滑稽的脑袋，则像肉丸子一样嵌在双肩正中。
没有一个姑娘来参加选美。当然，那些想一步登天的地主豪绅除外，他们可绝不会放过这种机会。就算他们的女儿对选美丝毫不感兴趣，他们也会奴颜婢膝地举着自家闺女的画像，供至高无上的国王挑选。这些画像倒是十分漂亮。画上的每个人都穿着华丽的七彩纱裙，她们就像从天上飘下来的仙女一样让人陶醉。
可老国王毫无兴致，就在他打算回宫的时候，人群里一张天使一样的脸深深吸引了他的目光。那挂满微笑的洁白的脸蛋儿，就像一轮明月，微微散发着如水的光芒；蓝汪汪的大眼睛犹如美丽的蓝宝石；而两片温润的红唇宛若鲜艳的玫瑰花向他飞吻。老国王被这张脸迷住了，他急不可耐地当众把这张脸的主人封为新王后。
每个人都对老国王的艳福羡慕不已。这个行将就木的人，竟然还能得到这么一个貌若天仙的姑娘。国王的权力真是美妙无比！尤其那些心怀鬼胎的人，他们对新王后赞叹不已，极尽阿谀奉承之能事。老国王心满意足地把新王后搀扶到马车上，绕着整个王国耀武扬威地转了一大圈，就美滋滋地返回了宫殿。
国王的宫殿真是既华丽又气派！所有的家具都是用沉香木雕刻而成，所有的器皿都是用黄金锻造出来。那数不清的绫罗绸缎整整塞满了九十九个大房间，它们就像天上的云彩一样让人眼花缭乱。丑姑娘惊讶地目瞪口呆，她感到胸口一阵憋闷。她做梦也没见过这么多华装丽服。她不敢相信，如今这一切都属于她！
丑姑娘胆战心惊地穿上一件金黄色的美丽长裙，镜子里瞬间出现了一个高贵的王后。她有一头像瀑布一样乌黑亮丽的长发；她皮肤像雪一样白，眼睛像星星一样亮。她绝对可以称得上世界最美的女人。新王后在那硕大的银镜面前翩翩起舞。她是那么幸福，她就像个快乐的精灵一样跳个不停。她甚至不由自主地唱了起来，但可怜的嗓子却发不出半点儿声响。
很快，秘密从王宫传遍整个王国。人们都说老国王竟然选了一个哑巴当新王后，他可真是愚蠢透顶。他们纷纷要求把新王后关起来，他们甚至要求把这个哑巴处死。那些地主豪绅仿佛又看到了一丝希望。谁都知道，哑巴根本不配做他们的国母。这简直是王国的奇耻大辱！
那些可怕的声音传到丑姑娘的耳朵里，她害怕极了。她整天生活在恐惧之中。就连晚上她都大睁着眼睛，她多么害怕梦见那些绞索和匕首。
可怜的老国王真是进退两难。他是那么舍不得他的美娇娘，可他也不敢和民意公然对抗。他只好暂时把新王后打入冷宫，然后着急忙慌地找老王后商量。虽然他是那么讨厌看到那张老脸，可那张慈祥的脸却深受国民的爱戴。
“让那些御医治好她的嗓子吧，她还是个孩子！”老王后同情地说。
每个人都对老王后的善良和宽容惊讶不已。但只要能治好那可怜的哑巴，他们理所当然地乐于接受。于是，老国王迫不及待地把新王后从冷宫里接出来，并严令最好的御医一定要治好他的心上人。
丑姑娘那紧绷的神经总算放松下来。她终于一步登天！她开始无忧无虑地享受着只有王后才有的荣华富贵。她每顿饭都要吃一盘北极熊的熊掌，喝一碗南极洲的冰水。她穿着用金丝雀的毛织就的纱裙，戴着用象牙尖儿雕刻成的项链；她睡在铺满黄金的床上，连枕头里面都塞满了金条。
没多久，丑姑娘就迫不及待地把年迈的父母接到王宫，好让他们看看自己的女儿如今多么富有。但可怜的老两口根本不认识眼前这个新王后。他们还在为失去的丑姑娘感到哀伤。但他们却向善良的老王后虔诚地施礼，因为他们家不知多少次接受过她的施舍。如果没有老王后的施舍，他们全家不是冻死就是饿死。这让新王后非常难堪，并逐渐对老王后心生怨恨。
老国王被迷的神魂颠倒。他把万千宠爱全都给了新王后。他命令那些贵族和大臣到深山老林里为他的美人儿开采金矿，命令那些工匠为她满世界寻找最美丽的丝绸。她紧紧攥着黄金手镯不放，他就把整个王宫的金首饰全都翻出来送给她；她聚精会神地盯着上等的丝绸，他就把所有的丝绸全都给她；她抚摸着他那至高无上的权杖，他就把权杖也送给了她。
于是，新王后拥有了和国王一样至高无上的权力。只要拥有这至高无上的权力，她可以为所欲为。她可以像国王一样，想要什么就有什么。她多想除掉那些让她讨厌的家伙。
那些金银财宝再也不能满足新王后的欲望。她时时刻刻把国王的权杖握在手里，就连睡觉都不分开。她对那至高无上的权力朝思暮想。她对权杖的热爱远远胜过送给她权杖的人。她逐渐抛弃了那颗善良的心。然而，她却不能开口说话，以至于丝毫不能发布任何命令。这让她简直生不如死！
谁也不知道新王后的心思。她整日郁郁寡欢，把那些华美的衣裙统统扔到一边，就连黄金首饰也不能让她高兴起来。她整天把自己关在屋里，她的脸上看不到一丝笑容，她再也没有心情为老国王翩然起舞。
就在老国王为他的新王后一筹莫展的时候，那些愚蠢的御医终于在翻遍所有的医书典籍后，找到了能治好新王后的药方。
“尊敬的陛下，只要找一个愿意把嗓子借给新王后的女人，她就能开口说话了。”
这无疑是个天大的好消息。新王后高兴极了，她高兴地手舞足蹈。只要治好她的嗓子，她就能用手里那至高无上的权杖支配一切。她仿佛看到了无限希望。她多么热切地盼望着这一天早日到来。
但遗憾的是，整个王国没有一个人愿意贡献自己的喉咙。那美好的希望就这么昙花一现地消失地无影无踪。可怜的新王后感到万分绝望，她紧紧抱着权杖，没日没夜地流淌着痛苦的泪水。眼泪哭干了，那蓝宝石一样的眼睛变得暗淡无光；那像月光一样的脸庞也逐渐变得狰狞起来。老国王简直愁坏了。他真不知道该怎么办才好。他是那么不忍心失去那张妩媚动人的脸蛋儿。他也离不开那像美酒一样的微笑，和那婀娜多姿的舞蹈。
这次，老国王准备彻底动用他的权威，他要不惜一切代价让自己的娇妻开口说话。他甚至不惜和整个王国公然作对。他是至高无上的国君，任何人都必须服从他的命令。他以前对那些子民太过仁慈，以至于他们如今侍宠而骄。老国王命令那些多年不曾作战的士兵，每天必须抓一百个女人回宫。他要亲自为他的美后挑选一副好听的嗓子。
那些让人同情的女人个个脸色惨白，她们紧紧闭着眼睛，谁也不敢出声。老国王命令她们每人唱一首快乐的歌。可她们全都吓坏了，她们就像待宰的羔羊一样挤在一块，浑身止不住地颤抖。老国王暴怒起来，他感到他的权威受到了亵渎。他一定要给她们一些颜色看看。他可从来没为难过他的子民，但这不代表他是懦弱的废物。
幸亏老王后及时阻止了他的荒唐行为，不然不知有多少可怜的女人为此丧命。但老国王简直疯了，他根本听不进任何意见。他要不择手段地治好新王后。他要把那些优美的嗓子全都割下来送给他的美娇娘。
眼看整个国家即将陷入恐慌和混乱，老王后焦急万分。她真担心整个王国毁在那鬼迷心窍的老国王手里。于是，她告诉老国王，只要他放过那些无辜的人，她愿意把自己的嗓子贡献出来。
老国王睁大眼睛，他简直不敢相信自己的耳朵。他真怕自己听错了！不过这的确让他喜出望外，他脸上那一道道皱纹，瞬间就像树叶一样舒展开来。
当御医割下老王后的喉咙，并把她的嗓子换给新王后时，她终于破涕为笑。老国王迫不及待地想听到美后的声音，于是新王后兴致勃勃地唱了起来。但一种苍老而可怕的声音从这年轻女人的喉管里流淌出来，这和老王后的声音简直一模一样。而这可恶的声音将要如影随形地永远伴随着新王后。老国王显然失望极了！
但新王后欣喜若狂，她终于能拿着那至高无上的权杖发号施令。她对那难听的嗓音毫不在乎，因为她根本不再需要为任何人歌唱。她感到自己仿佛坐在那至高无上的王位上，而那些该死的臣民则像猪一样向她行跪拜礼。她要把曾经嘲笑过她的那些有钱人的女儿全都关进笼子，更要把那些不安好心的草民统统驱逐出这个王国。
新王后终于成了最美丽的女人、最富有的女人和最有权势的女人。她迫不及待地要举行一次游行大典。她要让那些该死的臣民们毕恭毕敬地聆听她的教诲。她要告诉她们，作为他们的国母，她当之无愧。
新王后精心挑选了一辆镶满黄金的銮车，与老国王那象牙马车并驾齐驱地驶出城堡。她得意洋洋地向她的子民们招手致意。可每个人的脸上，都挂满了惊恐的表情。他们感到那么不可思议。他们伸长脖子，使劲瞪大双眼，怪异地瞧着那骄傲的新王后。
她长得真是丑极了。她那张黑脸就像蘸满了墨水的宣纸；而下巴底下还长着一颗蚕豆大小的黑痣。他们从来没见过这么丑的女人。他们决不允许这种丑八怪当他们的新王后。
“把这个丑女人赶出去！”有人大嚷了一声。
人群逐渐搔动起来，每个人都感到无比愤怒。他们就像潮水一样向着新王后涌来，连卫兵也不能阻挡愤怒的人们。他们把新王后的黄金车架围了个水泄不通。
“这个丑女人根本不配做新王后！”人们喊道。
那些怒气冲冲的地主豪绅，甚至要伸手把这丑八怪一把薅下来。老国王被这突如其来的状况搞懵了，他惴惴不安地把目光转向自己的美后。可当他看到美后那张丑陋的脸时，惊慌失措地大声尖叫起来。他简直搞不清楚，旁边那个怪物到底是什么鬼东西。他迅速命令卫兵把这丑八怪扔下车，迫不及待地返回了王宫。
新王后被无情地抛弃了，她又变成了可怜的丑姑娘。她耷拉着脑袋，就像一只流浪猫，孤零零走在深夜的大街上。寒风吹透了她那单薄的衣衫，她哆嗦着捡起地上一片肮脏的菜叶，狠狠地扔向远方。
