1937年。毛泽东随中央和中革军委由保安迁至延安。“中国抗日红军大学”改为“中国人民抗日军事政治大学”，简称“抗大”，毛泽东任教育委员会主席。1月24日，讨论国共谈判立场，要求蒋介石答应三点：停止剿共；划清防地；保证给养。2月9日，电示周恩来强调国共合作的补充条件，主要指军事机关、国民大会和政府的参与度。同日，致电“国民党三全会”，阐明抗日立场。3月，会见美国记者史沫特莱。3月到6月，主要指导周恩来及其他谈判代表的立场选择，向党内说明国共合作必要性，毛泽东强调：我们不是投降，中心任务是抗日。4月，参加祭黄帝陵并撰写祭文。同月，发《告全党同志书》：认定中华民族最大敌人是日本，坚信能够战胜日本。在抗大讲辩证法，后编写为《矛盾论》和《实践论》。5月25日，提出同蒋介石谈判要求，共五点。6月，在会见美国远东问题记者团时讲：中国有可能不经过资本主义阶段而直接进入社会主义。6月30日，提出“实践是真理的标准”。7月7日之后，毛泽东重点工作是国共合作，红军改编八路军，确定改编原则和改编数量，改编后，确定作战战略和游击战原则，提出《抗日救国十大纲领草案》，召开“洛川会议”，南方“新四军”改编，毛泽东要求八路军要“活打”，不要“死打”。指出红军政治三原则：官兵一致；军民一致；瓦解敌军和善待俘虏。11月8日，太原失守，国军溃散，毛泽东要求打游击。11月12日，上海失守，毛泽东要求改造国民党、改造政府和改造军队。毛泽东亲临机场迎接苏联归来的王明、康生和陈云。王明指出毛泽东对红军战略和对国民党战略错误，党内斗争重新开始。11月29日，南京失守，蒋逃跑。
1938年。这一年总体工作还是领导抗日战争，重点指导八路军和新四军，对“抗大”、“陕北公学”、“鲁艺”和电影业也格外重视。1月，会见梁濑溟，六次长谈，两次短谈，阐述“中国必胜，日本必败”。2月底，王明再次批评毛泽东，要求军队交给蒋介石统一领导，毛泽东反对，并提出大力发展共产党员。3月23日，提议刘少奇留在中央工作。会见白求恩。5月5日，会见喀尔逊，指出中国必胜，英国不会保护捷克斯洛伐克。5月11日，会见施方白，指出中国可以和平进入社会主义，但不是抗战后马上实行。5月底，作《论持久战》演讲，提出“人民战争”的概念。6月底，首次在为“抗大”毕业证书题词时讲到“建设新中国”。8月6日，电请王明不要修改电文，显示分歧。8月20日，提出成立“锄奸局”。9月份，王稼祥传达共产国际意见，中共领导机关以毛泽东为首解决统一领导问题，要有团结气氛。广州和武汉失守。11月，同江青结婚。
1939年。1月，针对国民党制造摩擦，毛泽东提出“人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人”十六字方针。1月30日，国民党五中全会举行，提出“坚持抗战到底”，但这个“底”限定在“七七事变”前的状态，对共产党，提出“溶共，防共，限共，反共”方针，通过《限制异党活动办法》。毛泽东演讲《反对投降主义》。2月，应苏联《真理报》之约，写《中国军队应当学习苏联红军》。反对日本的“东亚新秩序”策略。4月，发出“为消灭文盲而斗争”。6月，写《当前时局的最大危机》，投降就是最大危机。9月，再次会见斯诺，提出中国革命上下篇，上篇是民族民主革命，下篇是社会主义革命。11月，提出要关注“宪政”问题。起草《中共中央关于吸收知识分子的决定》。12月，为纪念白求恩题写挽词，写《纪念白求恩》一文。“晋西事变”发生，毛泽东要求按十六字方针解决。同月，主持撰写《中国革命与中国共产党》。
1940年。1月9日，写《新民主主义论》；16日，强调“军人不要忘本，本就是工农”。2月，写《关于目前时局和党的任务决定》和《新民主主义的宪政》，强调要搞真民主。3月，对蔡元培逝世发唁电，称蔡先生“学界泰斗，人世楷模”。4月，指示华北华中军队，极力忍耐，不还一枪。为儿童节题字“天天向上”。5月，重点指示新四军工作。日军造谣“毛泽东在甘泉逝世”。7月，写《团结到底》，反对任何投降思想。8月，为张自忠牺牲题词“尽忠报国”。“百团大战”胜利。9月，提出边区四种经济：国营经济，私人资本主义，合作社经济，半自足经济。10月，要求对俘虏不杀一人。批“左倾”错误。要求“新四军”各领导防范最黑暗时刻来临。12月，对中央党校学生讲话，要求党的干部要有“窑洞精神”。
1941年。“皖南事变”爆发，新四军牺牲巨大，毛泽东调整领导结构。成立中央军委主席团，毛泽东、朱德、周恩来、彭德怀和王稼祥组成。指示八路军暂不发表反蒋言论。毛泽东对蒋坚持处理“皖南事变十二条”。鼓励毛岸英和毛岸青多学自然科学。5月19日，写《改造我们的学习》。25日，揭露可能的“远东慕尼黑阴谋”。6月，指示边区开展大生产运动，减轻农民粮租。7月6日，毛泽东强调反法西斯领导权已经握到苏联手中，全世界都将取决于苏联。在延安马列学院作题为《事实求是》报告。8月起草《关于调查研究的决定》。10月，再次提到王明的错误，解决路线争论。讨论解决招收“知识青年”到延安的问题。11月，号召“精兵简政”。12月，太平洋战争爆发，毛泽东预言：中国军的向南政策；欧洲必开辟第二战场。12日，毛泽东对局势进行分析，预测反法西斯战争必先解决德国，后解决日本。为中央党校题词“事实求是”。
1942年。1月，起草《中宣部宣传要点》。2月1日，作《整顿学风党风文风》，2月8日，发表《反对党八股》。3月9日，为病逝的张浩（林育英）守灵、执绋、抬棺和给墓奠土。5月，为护士节题词“尊重护士，爱护护士”。10月9日，为刘少奇《论党内斗争》一文写按语。12日，称“斯大林格列战役”是苏德战争、世界反法西斯战争和人类历史的转折点，称希特勒必灭亡。10月14日，毛泽东写社论《历史教训》，指出日本法西斯一定会被压得粉碎。为拍摄《南泥湾》题片题词：自己动手，丰衣足食。
1943年。1月1日，在毛泽东亲自督促安保，刘少奇回到延安，毛泽东在新年团拜会上欢迎刘少奇。1月27日，同意王明（陈绍禹）赴苏联治病。2月，毛泽东号召延安文艺界“到农村，到工厂，到部队”。3月，中央通过《中共中央关于中央机构调整与精简的决定》，推定毛泽东为政治局主席，设“书记处”，由毛泽东、刘少奇和任弼时组成，毛泽东兼中央党校校长。5月，为刘志丹举行公葬。中国共产党同意《关于提议解散共产国际的决定》，毛泽东强调中国共产党能独立解决中国事情。6月29日，经刘少奇提议，政治局同意“全体共产党员必能巩固地团结在以毛泽东同志为首的中央的周围”一语。7月1日，毛泽东总结近几年边区的成绩：反扫荡，反蚕食，大生产动动，土地政策，三三制，精兵简政，拥政爱民，整顿三风等。7月6日，刘少奇发表《清算党内的孟什维克主义思想》，文中提到“中国革命应该用毛泽东的思想武装自己”，7月8日，王稼祥在《中国共产党与中国民族解放的道路》一文中指出：中国的正确道路就是毛泽东同志的思想，毛泽东思想就是中国的马克思列宁主义，中国的布尔什维克，中国的共产主义，它是创造的马克思主义，它是马克思列宁主义在中国的发展，中国共产主义，毛泽东思想，便是马克思主义与中国革命运动实际经验相结合的成果。8月2日，中央为周恩来从重庆归来举行欢迎会，周恩来在会上发表演说，他指出：“我们党二十二年的历史证明，毛泽东同志的意见，贯穿着整个党的历史时期，发展成为一条马列主义中国化也就是中国共产主义的路线，毛泽东同志的方向，就是中国共产党的方向，毛泽东同志的路线就是中国的布尔什维克路线。”8月15日，中央作《关审查干部的决定》，毛泽东发言反对“逼供信”。9月27日，毛泽东弟弟毛泽民在新疆被军阀盛世才杀害。
1944年。1月5日，中央晋绥分局发行《毛主席三大名著》，分别为《论持久战》、《论新阶段》和《新民主主义论》。24日，毛泽东要求在反特务分子过程中要注意保护知识分子。2月，开会决定在延安举行“宪政”问题座谈会。3月，要求陈毅和饶漱石处理好矛盾分歧。4月，在中央礼堂为朱德母亲举行追悼会，毛泽东献挽联：为母当学民族英雄贤母，斯人无愧劳动阶级完人。5月底，毛泽东在中央党校对部分整风整错的干部赔礼道歉。6月，毛泽东会见中外记者参观团，讲中国的缺点，一言一蔽之，就是缺乏民主。7月，毛泽东称赞边区合作社。14日，接见中外记者西北参观团时讲：中国现在最需要的是民主，不是社会主义；中国的主要产业应由国家经营，其它工业应该由私人资本发展。在回答是“中国第一”还是“共产党第一”时，毛泽东讲：没有中国，就没有中国共产党。26日，毛泽东向美军观察组提出是否可在延安设领事馆。8月20日，毛泽东要求八路军和新四军收集青岛、烟台、连云港等处日本海军动向，以便提供给盟军。9月4日，提出改组国民政府并成立联合政府的建议。8日，出席张思德追悼会，写挽词“向为人民利益而牺牲的张思德同志致敬”，作重要讲话，后成文题为《为人民服务》。11月7日至9日，三次会见来延安的美国调停人赫尔利，向蒋介石提出“五点建议”，赫尔利同意并签字带回重庆。12月，对国共形势做出判断，认为“国强共弱”的形势正在发生转向。
1945年。蒋介石反对毛泽东组建联合政府的要求。4月1日，在最后一次会见谢伟思时提到：一旦发生内战，希望美国政府保持中立。4月20日，中央通过《关于若干历史问题的决议》。4月23日至6月11日，中共“七大”在延安召开。毛泽东向大会提交《论联合政府》政治报告。5月14、15日，刘少奇作关于修改党章的报告，提议：党章的总纲上确定以毛泽东思想作为我党一切工作的指针。在党章的条文上规定：努力地领会马克思主义、毛泽东思想的基础，是每一个共产党的义务，毛泽东思想就是马克思列宁主义的理论与中国革命的实践之统一的思想，就是中国的共产主义，中国马克思主义。6月10日，观看鲁艺演出歌剧《白毛女》。7月4日，会见黄炎培，谈到历史周期率问题，毛泽东讲：我们已经找到新路，我们能跳出这周期率，这条新路，就是民主。22日，毛泽东写评论《内战危险空前严重》。8月6日，美向日本投原子弹，毛泽东指出，不应夸大原子弹的作用。9日，毛泽东发表声明《对日寇的最后一战》。8月15日，日本宣布无条件投降。
8月11日，毛泽东预言：夺取抗日胜利果实，这一争夺将极猛烈。8月24日，回复蒋介石，愿意去重庆谈判。25日，嘱刘伯承和邓小平，你们回到前方去，不要担心我的安全，你们放心地打，打得越好，我越安全。28日，与美驻华大使赫尔利、周恩来和王若飞等抵达重庆，并发表机场讲话。10月11日，返回延安。在重庆期间，毛泽东除同蒋谈判外，广交民主人士和社会活动家，赢得了广泛好评，窑洞里出来的共产党领导人展现了超越常人的气魄和风度，边谈判，边指挥调兵遣将。此后的两个月，都是边谈边准备，一切尽在毛泽东的调度中。
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