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并购基金资料的清单

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鉴于大家对并购基金资料的不清楚,那么律图小编将在下面文章中对并购基金资料从并购主体资料、并购目标资料以及基金及投资要素这三方面做出解答。希望以下对并购基金资料的解答能对大家增进并购基金资料的了解有所帮助。

并购基金资料清单

一、并购主体资料(BidCo)

1. 并购方股东背景、基本信息、经营情况及财务状况;

2、并购架构设计,以及为并购设立的境内、境外SPV与基金通道的相关资料;

3、管理团队简历和主要行业经验介绍

二、并购目标资料(Target Company)

1、并购尽职调查文件:

1、项目由来、并购动机、项目历史沿革、以及为并购所做前期工作相关介绍;

2、并购项目可行性报告;包括财务可行性、市场可行性、政策法规可行性等;

3、聘请外部机构对并购项目的尽职调查报告(包括但不限于法律尽职调查报告、财务和税务尽职调查报告、市场和行业尽职调查报告等)

4、境外并购对象的财务审计报告、Management Account及资产明细等;

2)【行业特性、专业性较强的并购项目适用】技术文件:

3)并购协议:

并购标的出让方签署的股权并购协议、资产收购协议及相关附件。

如未签署协议,请提供MOU、Term Sheet或类似意向文件。

4)并购估值报告和财务预测模型

5)并购整合计划(行业、资产及资本的整合方案)

三、基金及投资要素

(1)投资项目投资总额与构成明细

(2)基金结构要素:GP, LP(包括优先及劣后级LP),募集对象与投资通道,以及法律、财务、税务等安排,基金投资决策方式,管理费及收益分配确定

(3)基金期限安排

(4)基金投向说明

(5)项目自身现金流计划及来源说明

(6)可提供的担保、增信方式或措施

(7)基金退出方式:包括上市、转让、再融资等

综上所述,这些是律图小编对并购基金资料做出的解答,希望以上解答能对大家能有所帮助。律图网站是一家专业性的在线法律咨询网站。如果您以后还有法律方面尚未问题或者需要法律服务的时候,您可以咨询律图张家界律师。

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