上海泰胜风能装备股份有限公司（证券简称：泰胜风能），公司是全球风电龙头VESTAS公司在中国指定两家风机塔架生产企业之一，是中国知名的风力发电机配套塔架专业制造商，具有专业的生产技术及批量制造能力，并通过ISO9001:2008国际质量体系认证，注册资本9000万元，主营风力发电设备、钢结构、化工设备制造安装、货物和技术的进出口业务、风力发电设备、辅件、零件销售等。

历史沿革

公司系由泰胜有限全体股东柳志成、黄京明、李文、夏权光、朱守国、张锦楠、林寿桐、王健摄、张福林、尤定锡、蔡循江、吴绅、黄琬婷、朱津虹、黄伟光、李敬斌、钱金良、林志南、张海丽、祝祁、柳然、俞霞、邹涛23位自然人以及上海中领创业投资有限公司、涌金实业（集团）有限公司、上海领汇创业投资有限公司3家法人作为发起人，以截至2009年5月31日经福建立信闽都闽信审字（2009）第A022号审计报告审计确认的净资产值211,161,248.61元按1:0.4262的比例折为股份公司9,000万元股份（其中：余额121,161,248.61元计入资本公积），整体变更为股份有限公司。公司已于2009年6月30日完成了工商变更登记手续。

发展历程

公司从筹备、设立至今已经历了三个重要阶段，接受了历史的考验。

第一阶段，筹备、试制阶段（1995年至2001年）：

公司的技术核心很早就开始尝试风力发电机组配套塔架的研制和生产。1995年为nordtank生产2台550KW风机配套塔架用于浙江鹤顶山风场，97年又生产600KW风机配套塔架（NEG-MICON采购）14台用于浙江括苍山风场，至此，公司骨干团队形成，基本掌握了风机配套塔架的制造技术。

1999年，公司骨干团队在瑞安新建瑞安泰胜电力工程机械有限公司，年产600KW风力发电机组配套塔架10台左右，这在当时已是不错的业绩。

第二阶段，平稳起步时期：（2001年至2006年）

经过前一段时间的筹备及创立瑞安泰胜后两年的摸索，骨干团队各项业务能力已基本成熟。在充分考虑地域、人力资源、企业发展环境等多方因素后，七位骨干组成的团队斥资800万人民币重新在上海海滨建立了一家崭新并具备多方面优势的公司，这就是现在的上海泰胜电力工程机械有限公司。

2001年至2006年，是上海泰胜公司平稳较快发展的起步阶段。在这个阶段，公司逐步提升生产技术、产品质量、企业信誉，拓展市场，从2001年的仅有数十人、一间厂房，年产数百千瓦风机配套塔架34台的小企业，发展成为2006年拥有数百人、国内先进厂房及设备、青岛和赤峰两个生产分支机构，年产兆瓦及风机配套塔架600台的国内塔架行业龙头企业。“TSP”品牌已成为国内塔架生产行业的一面旗帜。

第三阶段，快速扩张，高速发展阶段：（从2006年至今）

公司在这一阶段迅猛发展，先后于2006年12月、2008年1月及2009年6月进行增资，目前注册资本已从800万元人民币增至9000万元人民币。期间公司因发展需要退出了赤峰、青岛子公司并顺利改制为股份有限公司。全资子公司——上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司、上海泰胜2期技改项目（即本项目）陆续投产，2008年底，公司产能将突破1200台，生产塔架将可用于3MW风机。

目前，公司仍在继续东台2期工程的建设，并正积极筹办包头子公司、上海重型厂房等多个潜力巨大的建设项目。可以说，先阶段公司正上下一心，努力向世界一流风力发电机组零配件供应商迈进。

公司产品

主要产品：100KW、850KW、1.5MW、2MW、2.5MW、3MW、3.6MW等风机塔架，正在与风机整机生产商接洽联合试制5MW系列风机塔架。

业务范围

经营范围：风力发电设备、钢结构、化工设备制造安装、货物和技术的进出口业务、风力发电设备、辅件、零件销售（涉及行政许可的凭许可证经营）。

主营业务：风机塔架制造。

业务情况

公司自2001年设立以来一直专业化制造风机塔架，是国内第一家专业生产风机塔架的公司，公司处于全国风机塔架行业领先水平。公司名列《2007中国风电发展报告》中列举的主要风电机组零部件制造企业(风机塔架生产部分)之首。

本公司自设立以来主营业务未发生改变。公司当前主要产品有：100KW、850KW、1.5MW、2MW、2.5MW、3MW、3.6MW等风机塔架，正在与风机整机生产商接洽联合试制5MW系列风机塔架。在盈利模式上，从风机塔架生产与销售、法兰代理销售逐步集中为专业风机塔架生产与销售。

本公司是全球风电龙头VESTAS公司在中国指定两家风机塔架生产企业之一，本公司2008年度生产了361台风机塔架，其中为VESTAS公司生产了204台风机塔架，占比56.51%；公司2009年度生产了573台风机塔架，其中为VESTAS公司生产了67台风机塔架，占比11.69%。而且VESTAS公司从本公司采购的主要产品是2MW及以上风机塔架。本公司目前正在联合浙江运达风力发电工程有限公司、国电机械设计研究院联合制订GB/T19072-200X风机塔架国家标准。本公司亦作为唯一的塔架制造企业联合山东伊莱特重工有限公司、山西省定襄金瑞高压环件有限公司和无锡大昶重型环件有限公司三家法兰制造企业起草的《风力发电机组环形锻件》国家标准初稿已经拟定完毕，现已处于最后报批阶段。2010年1月19日，全国风力机械标准化委员会向公司发函《关于制定"海上风力发电机组设计要求"国家标准的通知》(2010风标字02号)，邀请公司参与"海上风力机组设计要求"国家标准的制定工作。此外，公司是中国农业机械工业协会风力机械分会理事单位、中国可再生能源学会风能专业委员会的塔架制造行业唯一的专家委员单位。作为行业领跑者，本公司在业内有着较高的知名度。

2008年度本公司在高端风机塔架市场(2MW及其以上风机塔架)市场占有率达到了60%。截至招股说明书签署日，本公司已为风电业主共生产了3MW级的风机塔架63台(套)，2.5MW级的风机塔架1台(套)、3.6MW级的风机塔架1台(套)。

生产基地

上海泰胜风能装备股份有限公司（一期及二期项目总占地逾172亩，年总产能超400台）

上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司（全资子公司，一期及二期占地约200亩，目前年总产能200台）

包头泰胜风能装备有限公司（全资子公司，总占地逾163亩，目前年产能约100，全部达产后产能有望超200台）

发展战略

低成本战略：首先严格控制非生产性支出和各项管理费用，减少签单消费，建立“先申请、后开销”的费用审批流程。其次大力推进资源整合，推动公司内的资源的共享，杜绝重复建设。最后，不断开发新工艺，引进新设备降低生产成本，切实提高资金的使用效率，最大限度地降低产品成本和企业运行成本。

异地扩产战略：是“低成本战略”的延伸和具体化。“异地扩产战略”的核心是为了降低企业的生产成本和运行成本，提高企业在市场的竞争力，延长产品生命周期。

产品结构调整战略：加大力度培育后劲项目、努力提升现有产品技术含量，创造新的增长点，打造新的竞争优势，不断促进企业产品结构的调整和优化。

精细化管理战略：推动集团管理的标准化、流程化、规范化和制度化，从粗放式管理转向专业化、精细化管理。

股票上市

泰胜风能(300129)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为3，000万股。其中，网下发行数量为600万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

(三)发行价格

本次发行的发行价格为31.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：

(1)36.00倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

(2)47.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行3，000万股计算)。

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为18，300万股，超额认购倍数为30.50倍。

(四)本次发行的重要日期安排

序号日期发行安排1T-7日9月17日星期五刊登《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》、《初步询价及推介公告》2T-6日9月20日星期一初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)3T-5日9月21日星期二初步询价(通过网下发行电子平台)4T-4日9月27日星期一初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)5T-3日9月28日星期二初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)初步询价截止时间：下午15:006T-2日9月29日星期三确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》7T-1日9月30日星期四刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》网上路演8T日10月8日星期五网下发行缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00之前)网上发行申购日(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上投资者缴款申购9T+1日10月11日星期一网下配售验资、律师出具见证意见网上申购资金冻结、验资10T+2日10月12日星期二刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》摇号抽签网下申购多余款项退还11T+3日10月13日星期三刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、多余款项退还

注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。