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国信证券维持携程集团“增持”评级 看好市场复苏

12月16日消息,国信证券发布研究报告称,维持携程集团“增持”评级。研报称,公司立足国内中高端旅游客群基本盘,通过国内外机票酒店及旅游全产业链布局,持续深度挖潜疫情下深化内容营销及本地休闲生活布局。目前海外出行业务已逐步开启复苏,未来国内复苏下成长可期,中线若出境游恢复,公司业绩弹性尤其可期。

截至12月16日11:27,携程集团报278.2港元,涨3.65%,成交量89.90万股,成交额2.49亿港元,总市值1785.36亿港元。

报告中称,国内方面,10-11月出行仍承压,但10-11月本地酒店预订较19年仍保持正增长。11月下旬以来出行政策逐步优化,但出行完全释放预计仍有待时日。对标海外,一般政策放开后3-6个月出行逐步恢复,且未来不排除促消费等政策支持,预计阵痛期后压抑的出行需求有望释放。海外方面,伴随亚太部分国家及地区出入境放松及国际出行恢复,有望维持强势增长。未来若出境游恢复,公司依托国内外一站式出行平台基础,有望直接受益,弹性可期。

携程最新财报显示,2022年第三季度,携程集团净营业收入为69亿元,同比增长29%,环比上升72%;净利润为2.45亿元;经调整EBITDA为14亿元,同比增长164%,环比增长300%。

财报还显示,2022年第三季度归属于携程集团股东的净利润为2.66亿元,而2021年同期归属于携程集团股东的净亏损为8.49亿元,上一季度归属于携程集团股东的净利润为6900万元。

业务方面,报告期内,携程集团主营业务加速回暖。其中,住宿预订收入为29亿元,较2021年同期增长32%,较上一季度增长114%;交通票务收入为26亿元,较2021年同期增长44%,较上一季度增长49%;旅游度假业务营业收入为3.87亿元,较2021年同期相对稳定,而环比上升217%;商旅管理业务营业收入为3.7亿元,同比上升9%,环比上升76%。

此外,携程集团第三季度国内酒店和机票预订收入均实现同比正增长,其中国内酒店预订收入同比增长25%,国际平台整体机票预订量同比增长超过100%。

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