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印度首富入局,手机市场要变天?

1 个亿,这是印度首富穆克什 · 安巴尼最近定下的小目标。

不久前,有印度媒体报道称,信实 Jio 正与美国合约制造商伟创力谈判,拟在当地生产约 1 亿部手机。穆克什 · 安巴尼旗下的电信公司希望与还在使用功能手机的大部分用户签约,来迅速提升其市场份额。

此前,市调机构 DIGITIMES Research 表示,功能手机 Jio Phone 今年出货量有望达到 2500-3000 万部,成为全球第 10 大手机品牌。

但 Jio Phone 的野心远不止于卖手机。它将眼光锁定在印度的 5 亿功能手机用户,而且已经开始在软件层面布局,很可能会在更广泛的生态领域与中国手机品牌形成全面竞争,对在印度掘金的中国手机品牌产生重大影响。

与此同时,小米也在印度布局未来,拓展边界,试图依托印度的用户基数,输出其在中国成果斐然的生态模式。小米目前在印度的智能手机市场领跑,并且在电视领域也占据了相当大的份额。目前该公司正在研究能否在冰箱、洗衣机、空调、净水器甚至电动车等耐用消费品和电器领域取得突破。

Counterpoint 和 CyberMedia 的数据显示,2019 年印度的智能手机出货量预计将达到 1.6 亿部。相比之下,2018 年为 1.5 亿,2017 年为 1.34 亿。继 2018 年的强劲增长之后,预计 2019 年印度智能手机市场将增长 12%,并将成为全球唯一增长的主要智能手机市场。作为对比,中国正在萎缩,而美国的增长预计将与去年持平。

星辰大海,无限可能。但故事的结局,会是 " 外来的和尚好念经 "?抑或是 " 强龙难压地头蛇 " 呢?

对冲变种和全球第二坪效

十余天前,有业内高管表示,小米明年将在印度进入白色家电领域,从印度最大的智能手机制造商,跃升为一家成熟的消费电子公司。

据称小米的高管目前正在为印度市场确定潜在类别,包括空调、洗衣机、冰箱、笔记本电脑以及真空吸尘器和净水器等小家电。所有产品都将是基于物联网(IoT)的智能设备,或者可以连接到互联网和其他设备,并远程操作。

小米还计划明年进入印度的 500 个新城镇,扩大其线下商店的业务范围,包括智能手机、电视和电器。业内高管表示,小米目前专注于全印度前 50 大市场的线下业务。

一方面,进军家电领域和线下开店,是为了在印度市场开辟新的增长源。有数据显示,印度家电市场的年同比增长率高达 100%。小米今年 2 月进入印度电视市场,产品价格比三星、LG 和索尼这三大品牌便宜 30-50%。小米副总裁兼印度总经理 Manu Jain 表示,根据 IDC 的数据,2018 年第二季度,小米已成为印度第一大智能电视品牌。

但尤为重要的是,在中国的生态链布局大获成功,这让小米食髓知味,试图将其复制到印度这个全球第二大智能手机市场,充分挖掘其庞大粉丝群的效益。

根据林斌的说法,如果小米之家只卖手机、电视和路由器,用户平均可能要一年以上才会进店一次。但随着小米之家门店有小米生态链企业带来的手环、耳机、插座、电饭煲、平衡车、滑板车、移动电源、空气净化器、无人机、自拍杆、扫地机器人、签字笔、血压计、对讲机、摄像机等周边产品,顾客访问频次被大幅提升。小米的生态圈、产品线,对转化率、客单价、复购率等各项指标的提升助力巨大。

但实际上雷军一开始为小米设计的剧本迥然不同。在 2011 年,QQ 的用户增长几乎停滞,各项指标表现平平。而米聊背靠小米手机,取得飞速增长,用户规模一度达到了 5000 万以上,几乎与当年的手机 QQ 并驾齐驱。

虽然硬件利润保持在 5% 以下是到 2018 年才高调提出的,但小米一开始选择的性价比路线,本质上其实是选择了 " 曲线救国 " 的软件生态之路,即用软件留存用户,在此基础上打造生态闭环。

拿业内标杆苹果来说,在近几年创新缺失、设计保守的情况下,仍然能保持全球前三的市场份额,系统和软件闭环功不可没。尤其是闭源系统的加持,导致换机成本偏高,使用习惯难以改变。

但就在 2011 年,微信异军突起,弯道超越米聊。这让小米就此失去打造移动端社交帝国来圈住用户的机会,更失去了收割垂直行业资源的一座生态之城。

与此同时,友商们纷纷下海参战,手机的红利逐渐消失,小米不得不另辟蹊径。雷军由此开始在内部提 " 物联网 ",拓展其他品类。"你可以把它理解为一种对冲,业务越多元,小米抗风险能力就越强。" 联合创始人刘德在接受采访时说道。

到 2017 年底,四年不到,小米生态链总共投资了 100 家公司,孵化的独角兽已超过四家,多家公司年收入超 10 亿元,16 家过亿元。生态链一直被外界视为小米最有想象力的部分。

更重要的是,互联网交互方式的革新周期来临。随着 AI 技术高速发展,语音交互逐渐可行,以语音交互为控制中心的智能家居网络也开始升温。小米覆盖到白色家电的硬件纵队,结合小爱同学,又为小米带来生态链布局的全新切入口。

因此刘德曾如此总结," 小米生态链看似都是产业投资,其实打包来看是重大的战略投资。"

截至 2018 第三季度,小米 IoT 平台已经连接的设备(不含手机和电脑)达到 1.32 亿,比上个季度增加了 13.8%。小米还表示,截至 2018 第二季度,接近 198 万用户拥有五台以上小米 IoT 设备。受益于此,第三季度 IoT 业务和生活消费产品板块为小米贡献了 108 亿元的收入,比去年同期增加了 89.8%。

小米生态链成功之后,布局 IoT 硬件生态几乎是现在所有硬件公司都在努力尝试的方向。但布局生态链是需要实力和成本的。小米的成功,基础在于核心品牌和厚实的用户数量。

通过小米手机这样一个巨大的流量入口,可以很好地为自己的生态链产品导流。另外,由于小米手机和米家 APP 的存在,小米可以将这些生态链产品连接起来,实现真正的智能家居。巨大流量也能很好的反哺这些生态链企业,从而形成良性的生态闭环。

对于 AOSP(安卓开源项目)而言,因为诸多权限的开放和软件的兼容,换机成本、换品牌成本极低。利用千万量级以上的用户基础,打造一套硬件生态链产品,尤其是大型、耐用型白色家电,是稳固基本盘的有效路径。毕竟,换一部手机容易,但把互联网连接在一起的、通过 AI 语音助手操控的一整套智能家居电器换掉,就不那么现实可行了。

为了巩固这一优势,小米印度正在邀请更多的智能手机零部件供应商在印度投资,从而继续扩大生产的本地化。小米印度首席营销官 Anuj Sharma 表示:" 目前(小米)大约 95% 的零部件是印度制造的 "," 我们目前在印度有六家工厂。" 此外,小米还正在安得拉邦与 Dixon 科技公司合作建立了电视制造部门。除了手机配件,小米还在印度引入了空气净化器、行李箱、安全摄像头。

印度小米甚至要重筑应用生态之梦。小米印度公司董事总经理 Manu Kumar Jain 表示,小米正积极考虑创业或战略投资,通过伙伴关系,围绕其服务和产品建立一个完整的生态系统。他说:" 我们正在向许多初创公司投资。这是我们关注的重点领域。我个人在这方面花了很多时间 …… 一周中至少有一天,甚至为期两周的会议,都花在了大量初创公司上。"

迄今为止,通过由 CEO 雷军在去年年底宣布的 10 亿美元资金,小米已经在印度投资了 10 多家初创企业。小米还计划在未来 5 年内,向印度的 100 家初创企业投资 10 亿美元,创造一个围绕智能手机品牌的应用程序生态系统。

首富的远见:软件生态圈住 5 亿未来用户

但在印度的应用生态之路上,早已有人先行一步,那就是印度首富旗下的电信运营商 Jio。

在推出 4G VoLTE 功能手机 JioPhone 后,Jio 在农村地区和三线城镇的市场份额大幅扩大。Jio 最近推出的旧功能手机兑换 JioPhone 活动也备受欢迎,这让普通手机用户升级到 4G,并在 9 月底促使 Jio 的用户数量激增,一举超过 2.52 亿。相比之下,沃达丰印度和 Bharti Airtel 则宣告下降。

调研机构 DIGITIMES Research 的数据显示,信实 Jio 在 2017 年 9 月推出 Jio Phone,当年底出货量就达到约 1800 万部。今年 Jio Phone 出货量有望达到 2500-3000 万部,成为全球第 10 大手机品牌。

Counterpoint 的研究显示,2018 年第一季度,印度功能手机市场翻番,而智能手机市场与去年同期持平。IDC 于 8 月 13 日发布的数据显示,第二季度,印度功能手机出货量为 4400 万部,与去年同期相比增长了 29%,比智能手机多出 1050 万部。

而随着网络技术的迭代升级(比如在中国,中国联通已经开始在部分地区逐步关停 2G 基站 , 将加速 2G 网络清退工作),以及各种互联网需求的发酵,印度的功能手机用户将大批量从 2G 转入 4G。

Counterpoint 表示,到 2019 年第一季度,2G 功能手机的市场份额将降至 25%,到 2021 年将跌至 10% 以下。专家表示,这些普通手机的用户正处于移动互联网的预热阶段,他们将升级到 4G 功能手机,从而获得更丰富的数据和视频体验。

JioPhone 搭载了 KaiOS。KaiOS 的主要特色是将基于 HTML5 的应用程序带入非触控设备,支持 4G LTE、GPS 和 Wi-Fi,让功能手机也能从专属应用商店下载 APP 使用,使用者可以享受谷歌地图、推特、Facebook、Youtube、WhatsApp 等服务。

更为重要的是,Jio 顺势推出了自己的互联网服务,从社交、电商、支付、影视影音到新闻网站等需求,都能在 Jio 的服务上得到满足,而这些服务所产生的流量也全部免费。

业内分析师预计,从 Jio TV、Jio Cinema、Jio Music、Saavn、Jio Mags、Jio Chat 到 Jio Money,Jio 的应用生态即将成熟。由于 Jio 的激进资费,数据消费量呈上升趋势。

Jio 的最新成果,是刚刚与迪士尼印度签署了一项长期内容协议, 根据协议,Jio Cinema 将在主页上开设一个迪士尼品牌专区,在其平台上提供迪士尼的内容,内容涵盖迪士尼、皮克斯、漫威和卢卡斯影业等品牌的电影、动画、连续剧和短片。

数据显示,在 Jio 的 2.52 亿用户中,平均客户参与度高达每天 290 分钟,月平均视频消费 15.4 小时,月平均数据消费量为 10.6GB,用户习惯已经养成。信实零售表示,该公司的 4G 功能手机的用户 " 在互联网和应用程序上花费的时间,比智能手机用户更多 ","JioPhone 上使用的语音指令数量,现在超过了智能手机五倍 "。

JioPhone 已经是印度最畅销的手机,价格低于 1500 卢比的手机中,每 10 部就有 8 部是信实工业的 4G 功能手机。里昂证券估计,到 2020 年 3 月,Jio 的用户基数将达到 4.14 亿,相当于印度 14 至 80 岁年龄段人口的 45%。同时,相对于其目前近 2.52 亿入网用户而言,Jio Phone 手机用户未来的增量市场不容小觑。

在中国,运营商也都有过发布自有应用、建立软件生态的尝试。像中国移动,曾在 2007 年上线过飞信,最高峰时注册用户达到 5 亿,拥有 9000 万活跃用户。但最终,即时通讯 2C 市场的 QQ、微信、陌陌、微博,2B 市场的腾讯轻聊版 QQ、TIM 和企业微信以及阿里钉钉,让飞信最终 " 流水落花春去也 "。中国电信推出的爱看 4G、爱听 4G、爱玩 4G 全家桶,思路性感,野心巨大,最终却在爱奇艺、网易云乃至王者荣耀面前全面溃散,毫无存在感。

但在国际巨头蜂拥而入的开放市场印度,Jio 自有 " 地头蛇 " 的主场优势。

首先是本地化。考虑到宗教、民族、语言等因素,印度是一个相当复杂的市场,甚至很难将其视为是 " 一个 " 市场。相比而言,中国市场的复杂程度要小得多。

但像 LG、索尼、HTC 等国际巨头,仍在中国市场铩羽而归,最终不得不宣布退出。其中一个重要原因,就是本地化不够。比如中国用户需要的长截图、同步中国节假日的日历等功能,在这些品牌的手机上均告阙如。同样,在更为复杂的印度市场,Jio 在语言、文化、消费心理、用户习惯等方面的本地优势堪称巨大。

HTC 手机直到安卓 8.0 系统才自带滚动截图功能

而外国公司在这些方面就不得不付出额外的努力和成本。像 OPPO 最近就计划几年内在海得拉巴的研发中心雇用 500 多名工程师,这样可以引进更多本地化的产品和服务来加强在印度的市场占有率。该研发中心将专注于软件相关的研发,还将为初创企业和小公司搭建平台,以构建本地生态系统。

其次是渠道。Jio 在印度的渠道下沉非常彻底。信实零售坐拥 7500 家实体连锁店,是印度最大的实体零售连锁店,它旗下的 " 信实数码 ",则是印度最大的电子产品零售商。此外,其小型 Jio 商店在农村市场中也占有重要地位。根据谷歌的研究,印度未来的 2 亿互联网用户,目前主要使用 2G 服务,是最庞大的目标用户,正好分布在二线以下的城市和农村。

最根本的原因还是购买力。对于这些将转化到 4G 的用户而言,产品价格是首要的考虑因素,这也是他们仍在使用功能手机的原因。印度目前入门智能手机的售价约为 3500 卢比,而 40%的功能手机用户所使用的产品价格低于 1000 卢比。芯片组、LCD 屏幕和存储器占成本的约 60%,且日益上涨,因此很难提供更便宜的智能手机。这使得 Jio Phone 成为他们购买或者换机时的首选。

在若干年之内,这些消费者的收入增长仍将有限。购买 Jio 的设备,使用 Jio 低价乃至免费的数据流量,在 Jio Cinema 上看迪士尼的影视内容,或许他们很长时间内都不得不保持这样一种接入 4G 的姿势,而首富将借机深挖洞、广积粮,将生态围城修缮得固若金汤。

来源:钛媒体

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