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干货:超短学习笔记整理!(建议收藏)

周末学习,将笔记按自己的习惯整理了一下,方便以后查看,给自己3年时间学习。

养家心法

1、买入机会,卖出风险,只做对的交易,胜负交给概率,多一份淡定,少一分胜负心。

2、理念的东西,简单说就是把握市场热点,实际操作中,预判、试错、确认、加仓等。

3、强势市场追涨龙头,弱势市场低吸回调,格局转换预先埋伏可能炒作的热点

4、做短线的,所以选股而言,要么是当前的热门,要么是预判会成为热门的品种。热点来自题材,持续性来自赚钱效应,市场情绪看赚钱效应和亏钱效应,热点接力看赚钱效应能否持续。

5、学会一套完善的系统,才能做永远的赢家,我没法知道明天大盘是涨是跌,但好的操作可以做到的是,如果大盘上涨,我的股票大涨;如果大盘下跌,我的股票不跌或者小跌,如此反复,积小胜为大胜。

6、当时机不成熟或者市场对自己不利时,理性的面对风险,当机会来临时,全力拼取。这句话理解不难,做到却不易,很多人往往因为亏钱就想着急于扳回,一再对抗风险,机会来临时却又麻木于自己深套中的个股。

7、当市场的发展和自己的判断不一致时,要重新审视,越是关键时刻,越要冷静处理,平稳的心态是做短线的根本。

8、曾经很长的时间迷茫过,所以懂得信念的重要,百折不回。

9、只要有赢面的股票都可以做,区别只是操作策略上,主流是反复做,高抛低吸反复做,非主流的隔日超短为主。

10、超跌的品种稳住了,强势的个股机会就大些,超跌的品种继续创新低,强势的个股补跌在即。

11、外围通常只影响开盘,因此部分情况下可以利用外围股市做反向操作(外围跌先买后卖,外围涨或者先卖后买)。

12、对于追板有什么心得吗?

a.追板主要看市场环境、热点。那些成批的创新高的或近期连续大涨的股票所具有的最多的共性就是热点,所以选股思路就是选大众情人,这才是短线的交易之道。

b.先判定是否主流热点,所谓主流热点,是持续时间比较长的可以反复活跃的热点。如是,不必等涨停也可随时先买入(预判买),等确认强度后再行加仓;如果不是主流热点,如果强度够高,就排队龙头,大幅度超过预期,就同时排,但同时仍需注意仓位控制。

13、根据对热点的持续性,主次流等的划分,我把涨停板分为投资性和投机性两类。

a.投资性的想买就买,不管几个点,要求是往上看有较大空间,往下敢越跌越买,后市可反复操作。投机性的通常要求当天大盘较好的环境,当天是最强或者次强的热点,很大程度上在板上买,持续性不一定好,但是短期有较强的爆发力,通常作为隔日超短操作。

b.一个新故事出现在主流热点时候,便是赚大钱的机会,对于主流热点的把握才是关键之所在,至于涨停板的技巧则流于表面,相对是次要的。

14、很多人套牢了总是想着反弹,但是实际情况往往即使反弹了,手上的股票也未必能反弹多少,如果你有时间关心自己套着的股票什么时候解套,不如关心下一个热点是什么。

15、做短线的模式是什么?

a.多看涨幅榜和异动榜的共性,热点就能第一时间发现。强势市场追涨龙头,弱势市场低吸回调,格局转换预先埋伏可能炒作的热点。大盘在涨时,相对风险小些,可以找些强势品种操作为主。

b.强势阶段,买股得逻辑是因为赚钱效应下的资金不断进入,那么强的标的被后来资金选中的概率大,所以选强。弱势阶段,买股的逻辑是因为市场亏钱效应的扩散导致恐慌盘的不断宣泄,那么宣泄殆尽的,只要少量买盘就可以推动上涨,所以低吸。

c.如果是追龙头,那么追最强的,如果是潜伏那么可以选择低价的或者超跌的,但是一定要切题,要在拉升的那一刻,市场一眼就知道他是什么概念,这样才能吸引跟风的。

16、早盘利用集合竞价寻找强势股,于9:30买入时要注意什么才能提高成功率?

9:30买股,买前一天封死涨停买不到的龙头品种,或者利好消息刺激的品种,前一种需要对热点的持续性有判断,后一种需要对消息敏感。

17、如何把握市场热点

a.关于热点,有长期的主流,也有短期的支流,长期的主流能持续,可以反复做,短期的支流,爆发力强,都有可操作性。先预判热点性质,是主流热点,还是次主流热点还是非主流热点,预判可以先试错轻仓买入,确认后再追涨加仓。

b.1主流,通常是涨幅大,跨度时间长,操作策略是反复做,第一波赶上的话就做足,没赶上的等回落后还能再做下一波。

b.2支流,各支流循序轮动,涨幅各异,时间上契合主流,直至主流完结,策略上,在主流不倒的情况下,按照以主流为中心的逻辑逐步挖掘。

b.3次主流,涨幅和时间跨度上少于主流,但是仍然具有一定的可操作性,策略上,以围绕龙头操作为主。

b.4非主流,时间短,但是因为技术面或者消息面等因素短期会有一定的爆发力,策略上,快进快出,隔日超短为主,爆发初期可参与,后市不追高。

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18、市场中同时存在主流和次主流热点,如何把握?

a.对于主流热点,实盘操作中可以直接买相对确定的龙头也可以买后发品种,仓位稍重些也无妨。

b.若是次主流,有绝佳机会也可以重仓搏杀,若是非主流,轻仓参与,隔日卖出。

c..只要有赢面的股票都可以做,区别只是操作策略上,主流是反复做,高抛低吸反复做,非主流的隔日超短为主。

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19、短线如何介入一只股票比较安全?

市场在不断下跌的时候,会有一些股票还能创新高,这些冒头的如果被杀了,其他人看着脚也会发软,但是这些冒头的不断的赚钱,后面就会有资金开始前赴后继,此时介入相对安全。(弱市做最强)

20、如何避免冲高就卖?

符合主流热点的新故事是赚大钱的机会,既然准备赚大钱,何必着急卖出。即使行情弱于预期,宁愿回落卖出,少赚些无妨,但是提早卖出,错失的可能一年中为数不多的绝佳机会,两者权衡,先持有观望是上策。

21、如何在第一时间确定热点板块的龙头股,及板块的持续性?

a.突发事件的题材,信息面的变化因素为第一考量,再结合技术面、资金面、基本面、切题性等综合考量,作出预判,再根据市场的变化,随时应变,最终市场自身的选择是决定性因素。

b.热点来自题材,持续性来自赚钱效应,市场情绪看赚钱效应和亏钱效应,热点接力看赚钱效应能否持续。

c.股票走势本质是持币者与持筹者的博弈产生,应该多揣摩两者之心,让自己处于主动的一方,持筹者在下跌过程中想想同样和你持筹的人怎么想,如果他们想着给个反弹我就走,那你最好尽快走,如果他们想让我解套我就走,那你就在他们解套之前走,再想想持币的人的想法。如果下跌会不会买,如果反弹会不会买。

22、短线操作追涨目标是选择大市值股还是小市值股哪个成功概率更高?

a.在同等条件下,当然选小的,爆发力好,如果没有好的小的标的,或者因为小的标的无法容纳自己的资金,也可以选择一些大品种。

b.在一轮主升中,小品种热点采取的是连续拉升方式,大品种通常是拉个大阳然后横盘个2-3天,然后再拉,小品种通常在效率上更高。

23、板块内个股强度轮动关系?

a.一般意义上,确实存在有一个板块启动后,随着时间的先后,强度呈现递减的特征,但是对于跨度时间较长的主流热点而言,往往出现数波不同阶段的强势个股。

b.有时买龙头不是因为胆子大,而是根据板块整体动能,龙头有相应溢价,而股价尚未反应溢价时介入;有时买跟风,不是因为胆子小,是因为龙头赚钱效应十足,而部分跟风品种尚处低位,有随时受龙头激发而具备向上潜力。

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24、情绪崩溃的具体标准是什么呢,如何判断?

a.特征上有较大面积跌停(几十到上百家),幅度上不少数品种有20-30%以上跌幅。然后观察各阶段超跌品种以及新热点反应,等待情绪逆转的一刻。

b.领跌品种中,部分是近期强势股,这会在一定程度上打击后市追涨的热情,同时也说明赚钱效应有一定程度降低。这会让一部分喜欢抄底的资金陷入被套局面,而抄底的人也亏钱的话,继续抄底的就会减少,这种状况就可能引发崩溃。

c.这种盘面现象表示后市有一定崩盘的概率,不过这本身也是一个动态的判断过程,只是当下需要先空仓或低仓位回避这种概率,让自己操作上更为主动。

25、关于下跌趋势中市场的判断和策略?

a.下跌趋势,谨慎为上,保住本金为主,等市场由弱转强时才是奋力搏击利润的时候。

b.下跌趋势各阶段的炒作模式

c.1.初期,以仍有主升能力之品种,如当时的触摸屏、抗癌,并且可以等回落后再做一波

c.2.第二阶段,大部分强势品种已经在高位且有二次确认见顶嫌疑,选择大周期超跌品种,如之前的地产

c.3.第三阶段,强势品种大幅回落,大周期超跌品种完成反弹,即当前市场阶段,参与部分个股性机会,耐心等待市场由弱转强时的暴利机会。

c.4.末段,市场恐慌心理极度扩散,大部分个股下跌惨重,之后会出来一个有持续性的热点领导市场上涨,现在是什么不确定,但是这个板块要求同时在政策面、技术面、资金面形成共振,例如1664之后的水泥,这个由弱转强的阶段,将是短线投资者奋力博取利润的绝佳机会,之后若市场确认进入上升趋势,则开始热点间的滚动操作。

1.弱势初期低吸止损,是个股形态尚未破坏,反抽时市场仍有期待新高,因此仍有一定的追涨动力,到时可从容卖出套利。

2.弱势中段低吸崩溃,市场已经不指望新高,但是抛压经过一轮释放后,短期套牢盘被锁在高位,稍微有些买盘就可以轻易推高,但是越往上越容易触及套牢盘,可以提前于套牢盘之前卖出套利。其上涨的本质不在于买的力量有多强,而在于抛的力量瞬间真空。

3.弱势末端追涨强势,进过弱势一段时间后,短线资金因看空后市而导致大队人马在场外观望,此时一旦有强度较高的热点,容易引发场外大量资金的关注,一旦赚钱效应形成,因场外资金级别大过短期套牢级别,所在压力位被逐个突破,并不断巩固。

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26、论反弹

2.目前是弱势,就大致说下弱势中的反弹策略。

2.1.初期,选择做强势股的回调反抽,或者新热点

2.2.中期,选择做超跌股,重点在时机,一般是连续下跌一段后的再度猛跌时。

2.3.末期,选择做符合主流热点有爆发力的强势股。

3.心理分析

3.1.下跌初期,市场并不完全认同,仍然期待会有新高,因此对于新热点和强势股的回调的反抽仍然有新高的欲望。

3.2.中期,市场已经认同弱势,强势股的反弹往往遭到更多的抛压,而超跌股伴随着崩溃盘得出现,抛压稍显缓解,此时稍有部分买盘便有机会推动超跌股进行一定的反弹。

3.3.末期,由于市场对弱势的认同,使得很多资金处于在外观望状态,随着市场出现部分赚钱效应,这部分外部资金在个别股票上会展现出强大动力。

4.对于阶段的判断本身也是一个动态的过程,可能会错,但是好的策略,就是在判断错误的时候仍然可以占有一定的应变优势。

5.也许后市还有低点,但是我相信随着盘面出现的一些新的变化,那些在场外观望已久的游资心中那份被隐藏多日的激情又会被重新点燃,此时好的策略就是把筹码放在最有爆发力的个股上。

思想集锦:

1、最重要的是信念二字,具体操作上一个是对于热点的把握,一个是对于大盘和个股分时高低点的把握。

2、关于模式,这是一个跟随市场的情况随时变化的,前阶段大盘下跌为主,就以低吸做超跌反弹为主了。

3、热点的介入,一种是提前预判埋伏,一种是盘中追击,随机应变为主。

4、我们这个市场,有大量的短线客,做短线的想的都是要做龙头,只要被市场确定为龙头,卖给谁就不再是问题,相反问题变成要买的人很多,筹码有限,所以就造成连续涨停的结果。

5、空仓,短线操作的特点就是基于市场不断变化下的应变,百万级别的资金,仓位的意义不大,随时可以空仓和满仓。仓位管理让自己觉得舒服就好,个人操作偏保守,故发现盘面不良信号倾向于退出观望。

6、一字板重仓是我另一个杀手锏,我的保守策略恰好又为我提供了一字板重仓买入的机会,最锐的矛(一字重仓)+最强的盾(放弃风险,确定买入),我的两个强项正好互相搭配,在很大程度上帮助我既能稳定获利,又能控制回撤,但是未必适合所有人。

7、百万以下,操作方式多种多样,放弃一些左侧交易模式,选择有板块热点保护的品种为主,千万级的,冲击成本必然大为增加,学会分仓操作,放弃一些个股性机会,操作热点为主。

8、需要有一套适合自己的有效系统,然后坚决执行,对我而言,我虽每天大量研究,但没有好机会的时候更多的是放弃和耐心等待,而当绝佳机会出现的时候,就需要有万夫不当之勇去争取。

9、复盘,有时间的话多看,精简的话,选择重要板块,重要个股做复盘。

10、只是技术形态看好,就算买,也是轻仓,放弃也不可惜。

看的越多,自然机会就越多,一年把握4-5次重仓必杀,再加上平时小机会累计,翻番自然不是问题,如何无用。国内a股投资者,若有较高的目标,较好的策略是先让自己快速成长为短线高手,然后用10年左右时间完成积累,之后转型中长线,谋求更好的发展。

11、职业一年确实顶过十年,至少我是这样的,08年的一轮熊市若不是职业,恐怕受教也不会这么深刻,之后顿悟,此后3478至今,所有的大跌全部规避,知道梦想就在眼前了。只是在岸上是很难学会游泳的,但是下水了难免也要被呛到,至于是否职业,这本身也是一次赌博,每个人的情况不一样。

12、作为短线选手,我认为短期的市场情绪是有规律可循的,长期是无法预料的,于是就演变出不同的操作。方法说出来都很简单,搞清楚现在是什么阶段,然后选用该用的方法。时刻保持对市场的敬畏之心,大体上就是行情好就多做做,行情不好就多休息,多做最强龙头股。

四、博弈的本质

1、交易的本质是群体博弈,追根溯源的话,就是随时衡量,场外的潜在买入者的钱的数量和买入倾向,与场内筹码的数量和卖出倾向,当前者大于后者就买入,当后者大于前者就卖出。买入倾向的推理,大多来自赚钱效应,卖出倾向的推理,大多来自亏钱效应。然后再结合大盘,主流热点这些,进行瞬间的操作判断,操作是瞬间的,判断是动态的。

2、股票走势本质是持币者与持筹者的博弈产生,应该多揣摩两者之心,让自己站在主动的这一方即可。酝酿,开展,逐步蔓延,场内筹码的情绪部分从下跌空间有限转向失望离场。这个过程同时也是场外资金逐步累积的一个过程,当市场情绪逆转那一刻来临的时候,资金又会蜂拥而入,如此不断往复。如果说股市有什么规律的话,这种情绪转变的过程就是规律。

3、强势阶段,买股的逻辑是因为赚钱效应下的资金不断进入,那么强势的标的被后来资金选中的概率大,所以选强。弱势阶段,买股的逻辑是因为市场亏钱效应的扩散导致恐慌盘的不断宣泄,那么宣泄殆尽的,只要少量买盘就可以推动上涨,所以低吸。

4、各种现象,并不一定都能得到解释,但是有些是有普遍规律性的,例如左侧交易的好时机是连续一段下挫后的集体大幅下挫,连续上涨一段后的集体涨停要特别小心。

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五、如何选择进出时机

1、关于超跌度的把握,大盘的角度,连续下跌一段后,再出现大阴线,指数远离5日线;板块的角度,超跌的板块在连续下跌一段后,再次出现集体性的大幅杀跌,当两者结合的时候,便是超跌的出击时刻。

2、有赚钱效应的情况下,做热点为主。有恐慌效应的情况下,做超跌为主。

3、根据市场的赚钱效应和恐慌效应来判断大势。超跌的品种稳住了,强势的个股机会就大些,超跌的品种继续创新低,强势的个股补跌在即。

4、关于买卖点:忘记你的成本很重要。忘记成本后,再考虑,假设你现在空仓,你会怎么办,如果你还会买持仓股,那就拿着,如果会买别的股,那就换股,如果选择空仓观望,那就卖出。

5、单个个股走势本身有不确定性,不好做出判断,把整个板块一起看就更容易理解,政策面、技术面、基本面、资金面、人气面集合于一身时形成的共振。

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六、如何判断赚钱效应

1、这个市场上有大量的短线选手,很多人其实对市场理解的不够,但是他们在阶段也会赚钱,这种赚钱会阶段增加自信,进而快速地投入到下一个品种上,当这种行为产生群体效应时,这种背景下热点就容易有持续性。

2、相反的,如果短线追涨的那些,接二连三的失手亏损,他们就会进入反思,从而减少操作,当这种行为产生群体效应时,一些强势股没有后继者,就容易形成补跌。

3、这两种心理变化过程,不断循环往复,踏准了节奏,就能分辨出机会的大小,进而决定进出的时机。

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七、如何控制回撤

1、控制回撤,最重要的就是回避系统性崩溃风险,事实上绝大部分崩溃都有前兆,从赚钱和亏钱效应的演变过程可以进行推断,不过为此可能也会放弃很多机会。

2、止损,不看好了就卖出,管它是不是止损。最大的忌讳就是亏钱了就急于翻本,乱操作一气,容易错上加错,后果严重。

3、衡量一个职业选手最重要的指标就是盈利的稳定性。

4、是赢是亏有时候不重要,重要的是做对,盈亏的事情交给概率。

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八、对新手的建议

1、对于新手而言,只有经历过才能理解,至少完整地经历过一轮牛熊,最好两轮或以上,然后自行归纳总结。

2、对于个股,不应拘泥于自己手中所持品种,而应最大限度的观察各板块走势,要对各个周期的领涨和领跌品种进行重点关注。

3、对于操作,不要一味地追求个别技术指标,或者短期的所谓资金流入流出,主力庄家这些。

4、对于大盘,不要过多依赖于预测什么点数顶底这些,而应多关注哪些在涨,哪些在跌,那些先前涨的或者跌的后来又怎么走了。

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