乌鸦被狐狸从口中骗取奶酪之后，一直想找机会捉弄一下狐狸。
乌鸦听说了《狐狸与葡萄》的故事，于是就围绕“葡萄”打起了主意。
乌鸦想：狐狸既然上次没吃到葡萄，一定急于想知道葡萄的味道。那么，怎样用葡萄作诱饵捉弄一下狐狸呢？
开始，乌鸦想在葡萄上涂上毒药，但一想，这样对自己不安全。自己叼在嘴里，一不小心，不但教训不成狐狸，还有可能害了自己。乌鸦想来想去，也想不出可行的办法。
一天，乌鸦路过一座路边大酒店。它看到在酒店外边纳凉棚下，挂着一串串晶莹剔透的葡萄。不过，这一串串葡萄可不是真的，也不是塑料做的，而是用坚硬的玻璃做成的。
乌鸦想，如果用玻璃葡萄作诱饵，狐狸非但看不出破绽，而且对自己也安全。贪吃的狐狸看到这诱人的玻璃葡萄，一定急于想知道葡萄的味道。狐狸一旦吃到嘴里，一定会把它的牙齿硌掉几颗。
于是，乌鸦想法搞了一串紫里透红的玻璃葡萄，叼着来到了被狐狸骗取奶酪的那棵树上，等待狐狸上钩。
果然，那贪吃的狐狸来到了树下。它看到树上乌鸦叼的那串大葡萄，口水早已溜出。为了骗取乌鸦口中的葡萄，狡猾的狐狸又使用了惯用的伎俩，就说：“乌鸦小姐，您别生气，上次那件事情纯属误会，我可是您最忠实的好朋友，决不会欺骗您的！的确，您不但长得漂亮，而且唱歌也算是群鸟之首，黄莺也不及您。乌鸦想：想得到好处的家伙，都是用甜言蜜语来打动人。为了进一步调起狐狸的口味，乌鸦装出不理睬狐狸的样子。狐狸一看，一技不成，灵机一动，想出了另一条妙计。于是它对乌鸦说：“我可是森林里第一笑话大王，我来讲个笑话吧！”于是它又绘声绘色地给乌鸦讲起了让人捧腹大笑的笑话。乌鸦一看，时机成熟。“扑哧” 一笑，玻璃葡萄正好落在了狐狸的嘴里。
狐狸见葡萄到嘴，也没考虑是真是假，嘎吱嘎吱地大嚼起来，同时也一阵钻心的疼痛，狐狸从嘴里吐出了几颗带血的牙齿，捂着嘴哇哇直叫。
乌鸦在树上笑的前仰后合，说：“再狡猾的家伙也有失算的时候呀。”
