有一个国王，他向全国的老百姓宣布，他唯一的王子即将和一位公主举行婚礼，可以想像那将是多么隆重的一场婚礼！可在婚礼的前一天王子逃走了，因为王子根本不喜欢那位公主。
王子从王宫里逃出来之后，来到了离皇宫很远一个小镇上，认识了一位老裁缝的女儿。老裁缝的女儿长得真是太漂亮了，心地非常地善良，她做衣服的手艺也像她的人一样，得到了无数顾客的赞美。
那位老裁缝是全国手艺最精湛的裁缝，虽然他的家离王宫很远，可来到这里做衣服的人还是络绎不绝，就连王子在结婚时要穿礼服都在这儿预定。可老裁缝一直很纳闷，王宫里一直没有人来取王子和公主大婚时要穿的礼服。
老裁缝和他的老伴做了一辈子的裁缝，都是很善良的老人，他们认情地招待王子，但他们并不知道这位年青人就是王子。王子在老裁缝家住了下来，成了老裁缝的学徒。
一天老裁缝的女儿摸着公主预定的礼服说：“能嫁给王子该是多么的幸福，还可以穿上这么漂亮的礼服。”她甚至举起了礼服在自己的身上比量了一下，但她马上又放下了。
老裁缝女儿的脸像礼服上的红色玫瑰一样红，她害羞地说：“只有公主才配得上王子，我要嫁给我心里的王子。”
王子爱上了老裁缝的女儿。一天他告诉裁缝的女儿他就是王子，他将回到王宫要告诉国王，自己要娶老裁缝的女儿做妻子。
老裁缝的女儿被王子的话吓坏了，同时她觉得眼前站着的年轻人也许真的就是王子，因为她已经听说了，王子在婚礼前一天晚上逃走了，但她还是对王子说：“国王是不可能允许你娶一个裁缝的女儿做妻子的。”王子告诉她，“我有办法让你变成世界上最漂亮的公主。”
第二天，王子要带着裁缝的女儿去见国王，他准备好了很豪华的马车，还把为公主预定的礼服穿在了老裁缝女儿的身上。当老裁缝的女儿换上了礼服，坐上了豪华马车，她看上是多么的漂亮，那可是要比真正的公主还要漂亮几十分。可王子还是发现了破绽，由于裁缝的女儿每天都要做好多的衣服，她的手很粗糙，王子为她准备好了一双手套，这回看起来真是天衣无缝，他们坐着马车离开了。
老裁缝和他的老伴还是有些担心，可他们什么也做不了，只有在心里为王子和女儿默默地祝福。
马上要到王宫了，王子拉起了老裁缝女儿的手说：“我要告诉国王你就是一位真正的公主，但这是善意的谎言，我想我们会得到祝福的。”老裁缝女儿的手有些发抖。
王子带着老裁缝的女儿进了王宫，当国王看到王子身边站着一位陌生的女孩，这让国王和王后都觉得很惊讶。王子特意提高了声音对所有的人说：“我身边的女孩儿就要我要娶的公主，我们很相爱！”
那位在王宫里一直等着王子回来结婚的公主听说王子回来了，她兴奋得跳了起来，可当她看到王子带回了一位姑娘，她真是被气昏了头，她不相信这个姑娘是真正的公主，一定是农家的姑娘冒充的公主。公主咬牙切齿地说：“如果你是真正的公主，你的手一定很白皙，可假如你是冒充的，你的手一定会像树皮一们粗糙，那你愿意把你的手伸出来让我们大家看一下吗？”听了公主的话王子的脑门急出了冷汗，他知道裁缝的女儿每天做衣服，她的手很粗糙，真正的公主一定会揭穿他们的。
裁缝的女儿很镇定地说：“我当然是一位真正的公主，只有公主的手才那么骄贵，如果我现在伸出我的手，阳光会把我的手晒伤，所以我需要一直戴着手套，诸位如果对真正公主的手很好奇，那只有等到太阳落山之后再看了。”真正的公主没办法，只好等到晚上就可以揭穿假公主的真面目，真正的公主在心里已经很肯定，她一定是冒充的公主。
太阳已经落山了，大家都在焦急地等待，想看到裁缝女儿的手，更多的人还是希望看到一双像老树皮一样的手，因为那些人在王宫呆久了，还保持着一颗正直的心的大臣已经没有了。当老裁缝的女儿把手从手套里伸出来的时候，所有的人都看呆了，大家都被她闪闪发亮的手电到了，像珍珠一个闪亮，所有的人都相信眼前的姑娘就是一位真正的公主，只有公主的手才会这么闪亮。
真正的公主一计不成又生一计，她又恶狠狠地说：“明晚我们将举办一场舞会，如果你是真正的公主，你的舞姿一定像天鹅一样美，可假如你不是公主，你的舞姿就像癞蛤蟆跳得一样难看，到时候我们就知道你是不是真正的公主。”
当所有的人都离开的时候，王子问裁缝的女儿，她的手为什么会闪闪发亮。她告诉王子她已经料到公主会为难她，所以她把荧火虫的荧光粉涂在了手上，她的手就可以像荧火虫一样闪闪发亮了，王子轻轻吻了她的额头，这一吻是鼓励老裁缝的女儿是如此的聪明。
舞会在晚上就要举行了，可老裁缝的女儿只会做衣服，对跳舞她是一窍不通。老裁缝的女儿知道：那时真正的公主会揭穿她的，老裁缝的女儿心里还是有些害怕。她要到王宫的花园的花园走走，看到有一只麻雀正要吃掉一只蜜蜂，裁缝的女儿扬了一下手，麻雀被吓跑了，那只小蜜蜂很感激她。小蜜蜂问她为什么不高兴啊，她告诉了蜜蜂自己和王子的谎言，她说如果在舞会上她不会跳舞，她被会被揭穿的。小蜜蜂飞了起来，它告诉裁缝的女儿，它可以教她跳舞。
那只小蜜蜂还告诉老裁缝的女儿说：“我其实是乡下的一只蜜蜂，当我来到王宫之后，王宫里的蜜蜂们一直瞧不起我，他们都朝笑我，可我并不害怕他们，因为我酿的蜜是香甜，我的舞蹈在蜜蜂王国是最优雅的，可王宫的蜜蜂什么也不会，每天就知道臭美。你也不用怕，你就是美丽的公主，王宫里的那位公主才是假公主，因为她什么也不会做，你的手是多么灵巧，虽然我没有看到过你做的衣服，可我还是很愿意帮助你，因为你很善良。”
中午的时候，王宫里的御花园最安静，所有的人都在睡午觉呢，老裁缝的女儿跟着小蜜蜂学起了只有蜜蜂王国才有的舞蹈。
老裁缝虽然没有学过跳舞，但她是多么的聪明，一会儿的功夫她就跳得太美了，连花园里的花都对她不停的点头。
舞会开始的时间就要到了，王子到处在找老裁缝的女儿，他知道她是不会跳舞的，可自己好歹也能教她几下，可王子却怎么也找不到老裁缝的女儿，王子急得像蚂蚁一样在转着圈。
大家都在等待着王子邀请假公主跳舞，舞曲响起了，可并没有看到老裁缝的女儿，王子心里打起了鼓，他猜道裁缝的女儿是不会跳舞的，也许她临阵脱逃了
真正的公主露出了阴险的笑容，对着所有等待的人说：“我想她是不会来的，她一定是怕狐狸的尾巴露出来。”有些大臣也在有些相信了公主的话，他们当然不是多么支持真正的公主，只不是想兴灾乐祸罢了。
这时老裁缝的女儿步履轻盈地来到了舞池的中央，她信心满满地看着王子。王子的汗已经把后背的衣衫打湿了，可还是硬着头皮走到了假公主面前，邀请她跳舞。王子牵着裁缝的女儿开始了翩翩起舞。他们欢快的跳了起来，跳得像天鹅一样美，整个舞池就只有他们两人在跳舞，所有的人都被他们的舞姿陶醉了，大家也相信只有公主舞才会跳得这么好。
那位真正公主再也看不下去了，她气得像要疯掉了，她气急败坏地说：“如果她是真正的公主，如果她的父母得知他们的女儿病了，他们一定会来王宫看望，当我们看到她的父母，我们就知道她是不是真正的公主。”
第二天，真正的公主像全国宣布，王子的女朋友病得很严重，可能要死了。这个消息很快就在全国传开了。
裁缝的女儿知道她的父母知道她生病了，一定会来看她的，所有的人就知道，自己原来就是一位老裁缝的女儿。那时她会多么的难看，反正自己也不是公主，不如现在就离开，她先要跟她的好朋友小蜜蜂告别。
她来到了花园又见到了小蜜蜂，老裁缝的女儿告诉它自己要离开了，小蜜蜂很不理解：“你为什么要离开，你要知道王子是多么爱你，你离开了，王子会难过死的。”老裁缝的女儿不得不把原因告诉小蜜蜂。小蜜蜂恨恨地说：“那个公主太可恶了，王子不喜欢她，她还厚着脸皮不走。可这也没关系，我可以把这个消息告诉你的父母，让他们不要来。”说完小蜜蜂就飞走了，小蜜蜂是个急性子，还没等和裁缝的女儿商量一下就飞走了。
小蜜蜂飞走之后，老裁缝的女儿想到，即使她的父母知道了消息，不会来到王宫，可那也正好证明了自己没有做国王的父母，也就是此地无银三百两，她还是决定在谎言被猜穿之前离开王宫，这样也不会让王子很丢脸，，她没有告诉王子就要离开王宫了。
小蜜蜂来到了老裁缝家，告诉了老裁缝和他的老伴，他们女儿并没有生病，那只不过是真正的公主设下的圈套，这下老裁缝和他的老伴才把心放到肚子里，可做父母的还是很些担心女儿，他们只有为女儿祈祷。
小蜜蜂又迫不急待地飞到了蜂巢，离开蜂巢已经好久了，她太想念她的同伴，但她还先把这件事情告诉了蜂王，蜂王被王子和老裁缝的女儿感动了，它决定要帮助他们。它取下了自己和蚁后的王冠，送给了小蜜蜂，并且还派出了一群工蜂还带着一块奇怪的蜂巢。当它们飞到老裁缝家门口时，蜜蜂变成了白马，蜂巢变成了马车，小蜜蜂又把王冠戴到了老裁缝和他的老伴的头上，他们看上去就是国王和王后，豪华的马车拉着老裁缝和他的来伴向王宫驶去。
当他们来看到王宫，正好看到了自己的女儿要离开这里。
老裁缝的女儿看到了眼前的爸爸和妈妈，简直像做梦一样，她不敢相信这是真的。小蜜蜂飞到她的耳边告诉她，这一切都是蜂王按排的。
国王看到了老裁缝和他的老伴，所有的人都相信，他们就是一对国王夫妇。真正的公主也不得不相信，王子的末婚妻真的是一位公主，她只好又伤心又愤怒地离开了王宫。
