日照县城北有一座奎山，连绵数百里，山高林茂，易守难攻，自古就是土匪横行霸道的地方。
民国初年，奎山被一股土匪所盘踞，匪首姓王，因面皮黝黑，得了个外号叫王黑子。他要奎山周围的乡民定期向山寨供应粮草，如若不依，就要举兵下山攻打那个村子。曾经有一个刘家寨，因为没按时交清土匪索要的物品，结果土匪下山攻打，不但将没来得及逃出的村民全部杀死，将村内值钱的东西全部掳掠上山，还将村子一把火给烧了。
看着土匪渐成气候，官兵也来清剿过几次，但是因为奎山地形易守难攻，而土匪营寨全是用山上大块青石建成，墙体又厚又高，即便是炮弹打在墙上也不能损坏多少，所以官兵每次都惨败而归。
这王黑子别看人长得粗鲁，却很喜欢看戏，尤其是当地的吕剧。山下有一个姜家村，村民都会哼几段吕剧，还组织了一个剧社，农闲时就去四里八乡演出，很受欢迎，所以很自然地就被王黑子盯上了，每隔一段时间就要姜家村吕剧社前去山寨唱戏。迫于土匪的淫威，姜家村的村民不得不赔着笑脸给杀人不眨眼的土匪唱戏。
这一年秋收季节，农民们都忙着在地里掰玉米，刨花生，忙得不亦乐乎，这王黑子又上了戏瘾，命手下小土匪给姜家村村长姜青山捎信，次日到山寨唱戏，姜青山向来胆小怕事，敢怒不敢言，只好答应了。
第二天，姜青山就带着戏班子上山了。路上，他们遇到了一个十四五岁的少年，他叫刘天石，是奎山另一边一个村子里的人，这一次是因为前来山上采药迷了路，幸好见到了姜青山等人。
刘天石问姜青山要干什么去，姜青山一脸忿忿地说了原委，刘天石一听两眼放光，说自己也要跟着戏班子去土匪山寨。姜青山打量了一下刘天石，问：“你也会唱戏?”刘天石回答：“我不会唱戏，但是我会吹笛子，而且吹得还不错!”姜青山这才注意到，刘天石的药篓边上挂着一支黝黑的短笛，因为怕刘天石再迷路，姜青山只好再三叮嘱他到土匪山寨不要乱说话，然后将他带在身边，一行人继续向土匪山寨行进。
此时正是六月，山上蚊虫肆虐，姜青山一行人上山时便穿着长衣长衫，但是仍有小虫侵扰，叫苦不迭，刘天石见状，就递给姜青山一个小瓶，叫姜青山等人遍身涂抹，姜青山问那是什么，刘天石说：“这是我祖传神药，涂抹后百虫不侵。”姜青山忙在全身擦了一遍，接着递给众人涂抹，果然，蚊虫皆避而远之。
到了土匪营寨前，高高哨楼上的土匪哨兵见到了戏班子，早就进去通报，然后山寨的大门就打开了。
匪首王黑子听说戏班子来了，就招呼一帮弟兄在山寨的一块宽敞的地方坐下，王黑子一挥手：“开始吧!”
戏班子开演了，今天他们演出的是《王定保借当》，戏曲情节曲折，扮演王定保的姜青山唱功又好，惹得王黑子拍着大腿一个劲叫好。
戏班子一连唱了两段吕剧，土匪听得如痴如醉，非要戏班子再唱一段，姜青山为难地说：“大爷们，我们今天就准备了两段曲子，也只带了这两段的戏服……”
王黑子不肯罢休，掏出枪来，喝道：“别敬酒……敬酒不吃吃罚酒，你还非要老子动粗咋的?”
姜青山正在危难之际，那个刘天石站了起来，他对着王黑子一拱手，说：“大王，小的我吹得一口好笛子，想献给大王还有众位大爷听!”
王黑子一听，说：“一根破笛子能吹出好听的声音?”
刘天石说：“我吹的笛子与一般笛声不同，能引来百鸟合舞，百兽和鸣。”
王黑子一听果然来了兴趣，就命令刘天石开始吹奏，刘天石从身后取出那支黝黑的笛子，开始吹奏。
一只不知名的小鸟首先飞了过来，站在刘天石的肩膀上啾啾地叫着，接着呼啦一下，一大群鸟径直飞了过来，随着那悠扬的笛声翩翩起舞，又过了一会儿，刘天石的笛声变得浑厚起来，那群鸟儿呼啦一声都飞走了，却听见山上传来无数只动物的叫声，有野狼凄厉的嚎叫，猴子尖尖的哀鸣，野猪低沉的吼叫……土匪们这才知道刘天石所言非虚，都啧啧称奇。
忽然，刘天石的笛声变得尖厉起来，很刺耳，那些野兽的叫声戛然而止，土匪们正在诧异发生了什么事，忽然，山林中传来嗡嗡的闷叫声，接着几个粗大的黑影团就从四面八方向这边涌过来。
土匪们仔细一看，那些黑影团竟然是密密匝匝的黄蜂，那些黄蜂到了刘天石上空，却都止住不前，像一队队等待命令的士兵，刘天石用手一指众土匪，口中的笛子发出了什么奇怪的声音，只听见轰的一声，那些黄蜂纷纷攻击土匪，顿时惨叫声响成一片。
不知过了多久，刘天石又发出了什么指令，那群黄蜂就立刻停止了动作，像凯旋的勇士一般向四面八方飞去，一会儿就不见了踪影，再看土匪，都已经倒在地上，浑身肿得像吹满了气的气球，在那里一个劲地哼哼，没有了一点还手之力，匪首王黑子的脑袋肿得像个猪头。姜青山惊魂未定，结结巴巴地问刘天石：“刘……刘兄弟，这……这是怎么回事?”
原来，这刘天石并不是一个普通的采药人，他有一门祖传的手艺，那就是用一支笛子召唤飞禽走兽，甚至还能召唤黄蜂。
刘天石原是刘家寨人氏，土匪凶残地灭掉刘家寨之后，刘天石侥幸逃了出来，对土匪恨之入骨，就想借助黄蜂，灭了这帮土匪，为亲人报仇，但是苦于进不了山寨，这一次他听说姜青山要带着戏班子进山给土匪演戏，想跟着他们一起进山，但是他打听到姜青山胆小怕事，又怕他不让自己跟着进去，就在半路上等着他们，谎称自己迷了路，借机进了山寨，灭了山匪，救了姜青山还有山下众多黎民百姓。
至于黄蜂们为什么只叮土匪而不叮姜青山等人，前面早有交代——刘天石让姜青山等人身上涂抹了防蚊虫的神药，黄蜂再凶狠，也是虫子。
