扁嘴鸭是出了名的魔术师，大家都喜欢看它的魔术，老虎爸爸带着小老虎来看魔术，小老虎觉得扁嘴鸭的魔术简直是太帅了，扁嘴鸭不断从自己头顶的帽子里变出各种东西，想变什么就变什么。
小老虎也想成为一个魔法师，小老虎觉得扁嘴鸭之所以能变出各种各样的东西，都是因为它头上那顶神奇的帽子，小老虎回到家以后也戴上一顶大大的帽子，可是怎么变都变不出来，小老虎气的直跳脚，小老虎想了想，它觉得一定是只有扁嘴鸭的帽子才能够变出东西，我要是戴上那顶帽子，一定也能成为魔术师。
小老虎决定在去看一次扁嘴鸭的魔术，当扁嘴鸭表演完时，将帽子随手仍在了桌子上，小老虎偷偷的将帽子拿走，戴在了自己的头上，小老虎心想“这下我可是大魔术师了。”
可小老虎还是变不出任何东西，发现帽子不见的扁嘴鸭到处寻找，看见小老虎拿着自己的帽子走了过来，小老虎像扁嘴鸭道了歉，扁嘴鸭知道了事情经过决定教小老虎变魔术，经过一段时间的学习，现在小老虎也是一名魔术师了呢!
