丑小鸭变成天鹅后，她回到家里，鸭妈妈和鸭姐姐们都目瞪口呆，问：“你是哪位？”“我是丑小鸭呀！”丑小鸭说。丑小鸭的三姐说：“妹妹，既然你现在变漂亮了，就改个名字吧，叫‘美小鸭’好不好？”听了三姐的话，大家直点头。美小鸭天心地笑了。
这天，一只非常漂亮的公鸡到美小鸭家做客。公鸡对美小鸭说：“明天就是比美大赛了，你还不快去到小溪边梳理羽毛？我们一起参加比赛去。”美小鸭开心地说：“好的好的，我现在就去。”
第二天，比美大赛眼见着就要开始了，突然传来小羊家失火的消息，羊爸爸、羊妈妈和小羊都被大火困在了屋子里
。没有一只鸟儿敢去救它们，因为怕自己的羽毛被大火烧焦了。在这个紧要关头，只见美小鸭展开翅膀，身影一闪，一阵风似得飞进小羊家里，把羊爸爸、羊妈妈和小羊安全地救了出来。结果，美小鸭那身漂亮的羽毛被大火烧焦了。
美小鸭的家人们听到这个消息，急忙地跑到美小鸭身旁。鸭妈妈说：“孩子，辛苦你了！”小羊一家对美小鸭说：“谢谢你救了我们全家！虽然你的羽毛被烧焦了，不漂亮了，但是，你在我们心中永远是最美丽的美小鸭！”
