小蝌蚪们看见鱼妈妈在教鱼宝宝们捉虫吃。它们你一个，我一个，可开心啦！心想：跟妈妈在一起一定很幸福，于是，它们问鱼妈妈：“我们的妈妈在哪里，她长什么样？”鱼妈妈说：“你们的妈妈头顶上有两只大眼睛，雪白的肚皮，嘴巴又大又阔。”
小蝌蚪们决定去找妈妈，它们游啊游，游进深水里了。它们看见了蛇，蛇说：“我就是你们的妈妈，”说着吞了两只小蝌蚪。看见同伴被蛇一一吞去，剩下的蝌蚪吓坏了，连忙逃走。这期间，小蝌蚪们陆续长出了两条后腿。
路了，它们问鸭子阿姨：“我们的妈妈在哪里，我们该怎么走？”鸭子阿姨说：“我不知道她在哪儿，但你们的妈妈有四条腿，往这边走就能走出这里。”此时小蝌蚪们陆续长出了两条前腿。
它们终于游了出来，看见乌龟有四条腿，就喊：“妈妈！妈妈！”乌龟说：“错啦！错啦！你们的妈妈披着绿衣裳。”这个时候，它们的尾巴已经变短，也换上了绿衣裳。
小蝌蚪们看见荷叶上坐着一只大青蛙，它们兴高采烈的喊道：“妈妈！妈妈！”青蛙妈妈说：“好孩子，你们已经是青蛙啦！快上来跟我去捉虫吧！”
最后，小青蛙们高兴的跳下去，开始跟青蛙妈妈学习捉虫！它们好幸福！
