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苹果的音乐、游戏潜力有多大?

苹果在音乐和游戏领域持续增长,但他们几乎没有改变销售策略。

摩根大通分析师 Chatterjee 维持对苹果股票的增持评级和 200 美元的目标价。该股周一下跌近 4% 至 131.88 美元

服务业务持续扩大

苹果继续扩大其服务业务,该业务每年创造近 800 亿美元的收入,约占公司总业务的 20%。

服务——包括从 Apple Music 到 App Store 和 Apple Pay 的所有服务——现在比 Mac 和 iPad 业务的总和还要大。

苹果并没有公布其各种服务的贡献,但华尔街一直在寻找线索。

在两份研究报告中,摩根大通分析师 Samik Chatterjee 评估了苹果服务组合中两个要素的前景:音乐和游戏。

Apple Music

Chatterjee 称,他预计 2025 年全球音乐市场规模将达到 550 亿美元,用户总数约为 9 亿人。

他认为,苹果音乐能够继续保持其在 Spotify 之后的第二大市场地位。

但他补充说,一些新进入这个市场的公司也越来越有吸引力,尤其是亚马逊音乐 (Amazon Music) 和 YouTube 音乐。

Chatterjee 估计,到 2025 年,苹果音乐的年收入将从 2021 年的 52 亿美元增至 66 亿美元,增长将从近年来的两位数增长放缓至高个位数。

Chatterjee 引用估计,Apple Music 拥有约 7800 万订阅者,而 Spotify 的高级版订阅者为 1.7 亿;还有 2.36 亿用户在广告支持的基础上使用 Spotify 服务。

他估计,到 2021 年底,亚马逊音乐有 7000 万订阅用户,YouTube 音乐有 5000 万订阅用户。

游戏业务

苹果的游戏业务规模较小且较新。该公司于 2019 年推出了 Apple Arcade 手游订阅服务。

Chatterjee 估计,到 2028 年,全球游戏市场的规模将达到 3600 亿美元,其中手游市场的规模约为 2000 亿美元

他发现苹果的游戏服务非常吸引人,拥有 200 多款游戏,而且没有广告或应用内收费,每月只需 5 美元

他认为,到 2025 年,苹果游戏业务的营收将从 2021 年的 2.7 亿美元增至 12 亿美元。这是一个强劲的增长,但对苹果的整体服务业务来说,这只是一个很小的变化。

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