在一个美丽的森林里，生长着一棵枝干粗壮的大树，大树长得枝繁叶茂，远远看去就像一把撑开的绿伞。这天，天气晴朗，阳光明媚，有一只松鼠在这棵大树上上窜下跳，它玲珑的小面孔上，嵌着一对闪闪发光的小眼睛，一身灰褐色的毛，光滑得好像搽过油，一条毛茸茸的大尾巴总是向上翘着，显得格外漂亮。它一会儿抱着树枝打着秋千，一会儿在树干上练习跑步，玩得开心极了。
这时，一只饥饿的狐狸走来了，它发现了树上的小松鼠，心想：如果能吃掉小松鼠就好了。可是怎么样才能把它骗下来呢，狐狸眼珠子一转，想出了一个办法，它抬起头对小松鼠说：“小松鼠，地上有很多松果，你为什么不下来吃啊？”小松鼠认出了它是森林里人人皆知的狐狸，它想起妈妈曾经对它说过狐狸是一种狡猾的动物，不能相信它的话。于是小松鼠对狐狸说：“谢谢你，可是我不饿。”狐狸见骗不着小松鼠，又想出了一个办法，它又对小松鼠说：“我早就听说你的邻居小黄鼠好像能闭着眼睛跳舞，你能吗？如果你能像它那样，我就太佩服你啦！”小松鼠想：我小黄鼠能做到的，我也能做到，不能输给小黄鼠，于是小松鼠就闭着眼睛跳了起来，一不小心就掉到了树下。
狐狸得意极了，赶紧跑过去，一把抓住了小松鼠，张开血盆大口正准备吃它的时候，小松鼠急中生智，对狐狸说：“你后面有一只大老虎！”狐狸信以为真，转过头的时候，小松鼠挣脱狐狸的爪子，一溜烟地跑上了大树。狐狸见到手的美味可溜了，气得直跺脚。
