20、一列火车向徐州驶去。车内，铁路部长万里和他率领的工作组。万里亲临徐州，进行整顿。
21、徐州。1975年3月10日，徐州铁路分局召开全体职工、家属参加的万人动员大会，万里出席并讲话。万里一针见血地指出：“徐州的问题，主要是派性严重。对少数带头闹派性的头头，要‘一批二撤三调离’。也就是说一要进行严厉批判，二要撤掉领导职务，三要调离原单位。对于不服从调动者，停发工资。对于顽固不化、继续闹派性和触犯刑律的，要绳之以法。”
22、徐州城内。街头的有线广播、宣传车，都在广播着《通告》。《通告》：“在个别坏人煽动下……拉山头，搞非法串联……强占办公用房，大搞打砸抢。”“徐州市少数人破坏安定团结，破坏革命，破坏生产，破坏铁路交通运输，给社会主义造成重大损失。”
23、在彭城路上，公安人员和民兵将顾炳华拦住，他慌乱之中逃进路边的一座小楼，公安人员和民兵将楼团团围住，顾炳华见无法逃脱，便从后窗跳楼，结果正好跳进一个酱缸里，扭了腿，被当场抓住。
24、3月25日。国务院全体会议。
邓小平：“铁路上来了，你们怎么办？”
画外音：“邓小平要求铁路部门继续贯彻9号文件，对那些闹派性的单位要采取坚决果断措施限期解决。”
25、3月27日。七机部全体干部会议。张爱萍走上讲台，会场立即响起热烈而经久不息的掌声。张爱萍：“党的利益高于一切，为了党的利益，每一个共产党员、真正的革命者，不管在那里都应该帮忙；其次，国防科委是党中央、国务院、和中央军委的统一组织搞战略武器研究的参谋部，它有责任和义务对所管辖的任何单位帮忙。”
张爱萍：“七机部第一毛主席的指示在这里没有能够得到贯彻执行。毛主席提出‘抓革命，促生产，促工作，促战备’，、备战、备荒、为人民，你们是怎么执行的？毛主席说‘文化大革命已经八年，现在以安定为好，全党、全军要团结。’你们是怎么贯彻执行的？毛主席在去年听取国务院汇报生产情况后说，明年要把国民经济搞上去，你们又是怎么贯彻执行的呢？第二，林彪反党集团特别是他们的代理人在这里的余毒没有完全肃清。最大的罪恶就是破坏党的团结、破坏干部的团结和人民群众的团结。”
会议结束时，张爱萍带领大家高呼：团结起来，争取更大的胜利！
26、4月2日。画面出现张春桥的文章《论对资产阶级的全面专政》。文章慢慢拉近，充满镜头。“历史经验告诉我们，无产阶级能不能战胜资产阶级，中国会不会变修正主义，关键在于我们能不能在一切领域、在革命发展的一切阶段始终坚持对资产阶级的全面专政。”清晰可见。
27、4月5日。江青对清华、北大两校大批判组的人说“现在我们的主要危险不是教条主义，而是经验主义”，“经验主义是修正主义的帮凶，是当前的大敌。”
28、4月18日。北京车站。下午4时。金日成专车到达北京。邓小平登上专车亲切慰问候金日成。陪同金日成走下车厢。
29、晚上。毛泽东会见了金日成。
毛泽东对金日成说：“董必武同志去世了，总理有病，康生同志、刘伯承同志也害病，我也生病。我今年82岁，快不行了，靠你们了。”
毛泽东指着邓小平说：“我不谈政治，由他来跟你谈。此人叫邓小平，他会打仗，还会反修正主义，红卫兵整他，现在无事了。那个时候打倒了好几年，现在又起来了，我们要他。”
画外音：“借着这次陪同毛泽东会见金日成的机会，会见后，邓小平向毛泽东反映了自3月以来，江青等人大反‘经验主义’的问题，直率地表示不同意江青等人关于‘经验主义’是当前主要危险的提法。毛泽东表示，同意邓小平的意见。”
30、南昌。画外音：“万里又风尘仆仆赶到南昌。南昌铁路局也是个老大难单位，主要是派性问题。但情况更为复杂。这里的派性不仅是铁路内部的，还与当地派性斗争搅和在一起，当地部队一些负责人也介入了。铁道部管不着部队，对此，万里很伤脑筋。”
31、邓小平陪同金日成在江苏访问。
32、夜22时。南京东郊国宾馆。邓小平下榻处。邓小平与万里交谈。
邓小平：“不管是谁只要是支持派性的都不行，该调的调。”
33、25日。南昌。画外音：“万里带着‘尚方宝剑’来到南昌铁路局，发动群众大张旗鼓地批判了南昌局的派性，调整了领导班子，调广州铁路局党委副书记兼政治部主任任南昌铁路局党委书记，把几个主要派性头头一批一调，南昌局的问题迅速顺利地解决了。”
34、5月2日，长沙。田心机车厂。职工万人大会。万里在会上讲话： “今天我代表铁道部给你们厂党委以严肃批评，党委第一、二把手要在最短时间内，向全厂职工作出深刻检讨！检讨不好，就批评。检讨了还不算，还要坚决改正，改正得慢了也不行！”
全场掌声雷动。
