一只小牛蝇在狮子面前嗡嗡地飞，还得意地说：“狮子呀！你虽然是百兽之王，可是我不怕你。”
狮子说：“所有动物都要听我的号令，而你——一只小小的牛蝇竟然敢在我面前吹牛！要知道，我一个指头就能捏死你！”
牛蝇说：“百兽怕你是因为他们愚蠢，而我这个聪明的牛蝇是不会怕你的。”
狮子说：“我可以用利爪把他们撕碎，你凭什么说比我强？”
牛蝇说：“我可以叮人，让他们不得安宁，凭这个我就能赢你。”
狮子说：“哼，咱们就比试比试！”
牛蝇说：“比就比，我不怕你。”于是，牛蝇摆开架式，“嗡嗡”地扑扇着翅膀，对准狮子的鼻子扎了下去。狮子很生气，但牛蝇像闪电般飞来飞去，一会在狮子的鼻尖上刺一下，一会又在狮子的嘴唇上叮一口。每刺一下，狮子都发出“啊，好痛呀”的叫声，挥动尖利的爪子，拍打着鼻尖、嘴唇，始终拿牛蝇没办法。
然而，牛蝇越战越勇，狮子却越来越疲惫。最后，狮子精疲力竭地躺在地上，捂着流血的鼻子，揉着被打疼的脸，任凭牛蝇叮咬。
看着垂头丧气的狮子，牛蝇得意洋洋地说：“怎么样？你还敢说比我厉害吗？”
狮子躺在地上，没有力气，也不敢反驳牛蝇。“我多伟大呀！我打败了百兽之王，我是世界上最了不起的牛蝇！”牛蝇一边说着，一边唱着胜利的歌儿飞走了。
“哎哟！哎哟！”不一会，只听见从远处传来牛蝇的呻吟声，原来它被蜘蛛网粘住了，完全动弹不得。最后，牛蝇成了蜘蛛的美餐。
牛蝇战胜了被誉为“百兽之王”的狮子，告诉我们即使再弱小的人，也不必妄自菲薄，而是完全可以通过发挥自己的长处取得成功。另一方面，牛蝇输给了不起眼的小蜘蛛，其下场又告诉我们，即使有了骄人的成绩也不能得意忘形，否则就会栽跟头。
