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安邦智库8月5日战略预测:大局演变中最重要的抓手应该是长江经济带和长江黄金水道的建设和“氢能社会”建设

现在的地缘政治形势发生了急剧变化,完全没有出乎我们的意料,十几年来的文章和政策分析都摆在那里,很清楚地显示出,此前判断的趋势轨迹与现实是一致的。有因就有果,如果事物的发展逻辑定义得准确,就没什么可吃惊的。今后的问题在于,形势已经发生了大变化,这个大家都知道了,但形势究竟变化了什么,很多人还不清楚;现在的形势,究竟发生了多大程度的变化,也并不清楚。这就需要对一些真正的大问题,进行略微的梳理,同时需要适当地加以定义。

首先,形势变化中影响最大的就是全球化问题,现在我们处于全球化中的逆全球化阶段,因此面临的是世界市场的大局面,是收缩、修正和调整。很显然,一帆风顺,不断上扬,持续增长的局面已经没有了,这是形势的一大改变。当然,过去很多学者和官员说了几十年的全球化,规划和计划也是这样搞的,想的都是全球产业链的布局,所以一下子还转不过弯来,那对不起,只好委屈一下,错了就是错了。赶紧改,或许还来得及。总之,全球性的外部市场处于纷争之中,这趟混水,很难加入进去得利,我们还得更多地考虑眼睛向内,搞好自己的事情。

其次,财政紧张,第一句话是,没钱;第二句话是,还是没钱,第三句话是,可能长时间没钱。所以,过紧日子,绝对不是一、两天的事情。疫情和洪灾危机这么严重,但国家能拿得出手的钱都没有多少,可想而知,现在财政紧张到什么程度了。更麻烦的是,中国是从生产型社会,正在走向消费型社会,这中间有大量的过剩产能以及债务,必然会拖累财政,长时期更加紧张。这种时候,是加强市场建设的时候,不是一切指望政府的时候。只有市场繁荣了,包括资本市场繁荣了,没钱才能变成有钱,债务才能变现。市场建设今后怎么走,当然要看中央的决心。不过,大的局面就是这样了,什么都不做,肯定不行了。

第三,产业布局必然要调整。中国东南沿海的经济起飞原来依靠的是世界市场,后来依靠的是房地产,现在因为地缘政治以及房地产政策,必然会出现结构性的调整。原有外部市场已经动摇,房地产市场即便还能发展也接近到顶。所以未来东南沿海也必须更多的眼睛向内,推动产业向中西部转移,谋求扩大中国内部市场。实际上,现在世界地缘政治的险恶,对于中国东南沿海各省市的威胁,远大于中西部。中西部是发展和扩张的问题,东南沿海是抵御风险、降低损失的问题,两者根本不一样。未来只有东南沿海与中西部实现了融合发展,中国经济尤其是产业才能稳定。

第四,稳定变成了一场竞争。现在的世界形势和中国经济,比拼的就是看谁能稳的住。这里的稳定,指的是结构上的稳,整体上的稳,不能再走极端,政策必须以寻求均衡为大目标。太快、太慢和急转弯都不好,风险条件下,走的快,失败的也快,当别人纷纷落马的时候,剩下的就是英雄,这就是稳健的意义。日本在整个20世纪,也曾经很冲动,但在几起几落,付出惨重代价之后,总结20世纪的经验,最后就是一部“和平宪法”,还是稳为上策。

第五,谋发展,谋大局,要看底线思维。现在形势千变万化,过去根本不相信可能出现的情况,全都出现了。这里面的经验和教训有很多,但最重要的一条就是要有底线思维,想清楚最坏的情况是什么,总是假装看不见,这是最危险的。也正是因为这个原因,结合现在的疫情和形势现状,我才说各地现在的“十四五”规划太乐观,很多地方可能出现“第一个无法完成的五年计划”。

当然形势上面还有很多的情况,这里只能说这么多。现在的一切都是既成事实,构思发展只能是在既成事实的基础上考虑。在既成事实面前,怎么做?其实,大的方向已经有了。

2020年5月14日,中央政治局常委会会议首次提出,充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。今年5月份“两会”期间,习近平主席提出,要“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。这是大方向的战略应对,现在已经明确了。

今后的问题在于,在方向明确的大前提下,道路要如何走下去?我总结和思考的概念,就是这“八字方针”——独立自主,全面开放。这就是要摆开一付拳击的架势,一手在里,一手在外。在里面的一只手,就是独立自主;在外的一只手,就是全面开放

独立自主,指的是中国经济的“内循环”,指的是“家里的事情”要办好,而且这个要独立自主。那些具有系统重要性的产业部门、金融部门;重要的经济区域和重要的城市经济,对中国经济至关重要的关键资源组合,要更多靠自己的力量来做大、做稳、做强、做好。只要实现了这一点,最起码自己的吃喝用度不犯愁,而且中国的市场空间就能扩大,就能在世界市场产生重大影响力,中国的消费就能在经济增长中表现出支柱性的作用和价值。反之,如果高度依赖国外市场,高度依赖国外资本,那么所受外部影响就很大,稍有点风吹草动,就会受到很大的影响,产生波动,就别说世界市场发生天翻地覆的大变化了。在这个方面,拉美国家的经验和教训,要特别引起重视,中国会不会掉入“拉美陷阱”,看的其实就这个。现在连基本的粮食安全和能源安全都很难实现,同样也证明了这个问题的严峻性。

全面开放,指的是要应对现在的世界大局,必须保持全面开放。其实,现在的世界大局,虽然趋势明显存在,但并非是千篇一律,世界各国彼此的矛盾明显存在,欧洲与美国在很多问题上是不一致的,日本与美国也同样如此,即便是现在看似紧跟美国的澳洲,与美国也存在明显的利益划分和协调问题。世界并非是铁板一块,这就要求中国要着眼于现在的世界大局,进一步扩大开放,而且这种开放是“一碗水端平”的开放,不是那种着眼于双边关系的开放。如果是那样的话,即便中美之间达成了协议,欧洲也会找上门来谈判,要求同样的条件和利益。中国的利益在各国纠缠下步步被挤压,不断后退。与其那样,不如“一碗水端平”,开放索性就开放到底,大家都一样,敞开怀抱,欢迎世界资本来共享中国市场的发展机会。只要看清楚并且相信中国确实是在这样做,那么可以预期,世界资本一定会把中国当作资金避风港,前来寻求分享中国市场。制造业资本走了,金融资本还会来,所以中国也就依然拥有与世界市场融合发展的机会。

所以,“内循环”与“外循环”,国际和国内两个循环,的确是可以融合发展、并行不悖的。关键是八个字——独立自主,全面开放。至于全面的改革,当然是无法回避的问题,本是题中之义,天地之基础,没有改革,全面开放是根本无法实现的。只要“独立自主,全面开放”做的好,甚至世界局势都会得到缓和,最起码也为局势的缓和创造了更好的条件。

至于现在大局演变中最重要的抓手,其实就是两个:一个长江经济带和长江黄金水道的建设;另一个就是“氢能社会”的建设。长江经济带和长江黄金水道的建设,不仅仅是一个产业转移的问题,更大的前途在于中西部消费市场的建设以及城市建设,并且由长江而扩展到整个中西部,这才是本意。中国的基础设施还是要搞的,但在哪里重点搞,这是一个宏观上的战略问题。在财政资源紧张现实下,我认为重提长江经济带和黄金水道的建设,有着巨大的现实意义。至于“氢能社会”的建设,根本目的是解决中国能源安全的问题,从根源上解决中国能源被“卡脖子”的问题,不能仅仅理解为是电动汽车的小问题。实际上,从现有技术条件来看,“氢能社会”的建设目标是唯一现实的解决方案,对中国的稳定和发展,意义极其重大。

笔者以为,中国未来的“十四五”建设重点,包括基础设施建设的重点,就应该这两点。高科技和电信的发展虽然重要,但并非是迫在眉睫的大事,甚至有可能出现,“独立自主”没有实现,反倒更加依赖外部市场的情况。与其那样,还不如把中国未来的建设重点,踏踏实实的放在“独立自主,全面开放”之上,真正走上稳定发展的道路。

最终分析结论(Final Analysis Conclusion):

面对复杂的国际地缘政治形势,中国需要调整发展策略。在推动国际国内“双循环”的大方向之下,中国未来的道路如何走下去?需要的就是“八字方针”——独立自主,全面开放。(分析来自“安邦100+”高端讨论群组平台)

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