东汉末年，土匪遍野，到处抢夺财物，强盗肆虐，强占良家民女，他们吃喝嫖赌，附近百姓避之不及，此时，中原大地烽烟四起，连连征战，百姓流离失所，苦不堪言。
有一天，一个土匪头子上山打猎，突然电闪雷鸣，大雨如瀑，匆忙中到尼姑庵避雨，尼姑庵的尼姑马上开门，土匪一看，眼前女子清爽干净，眸子发亮，皮肤白嫩，因为古代女子大门不出二门不迈，比起男子来说，天生占据优势，所以越看越想看，竟然看呆了，走不动了，很纳闷，开始搭讪起来，原来尼姑是为躲避战乱逃到此处，不一会，雨停了，但土匪不想走了，这么美的女子放在这里不是暴殄天物了，不如先享用一下。
于是便把小尼姑拖到寺院内，小尼姑虽然反抗，但是被土匪硬生生的给占有了。
尼姑不能接受这个现实，准备上吊自尽，被其她尼姑救了下来，不久发现自己怀孕了，更加伤心，但是孩子是无辜的，于是就准备将这孩子生下来，不料尼姑难产而死，诞下一女，用貂皮包裹，孩子哭声像蝉鸣，庵主就将这孩子取名为貂蝉。
貂蝉一天天长大，尼姑庵毕竟不能长留，庵主就想找个好人家将貂蝉送出去。貂蝉3岁的这一天，王云的夫人来尼姑庵拜佛求子，貂蝉出来张望，夫人非常喜欢，便正好要了下来，将貂蝉带回家，王云夫妇待她如亲生，貂蝉也非常孝顺。
王云夫妇只有这一个宝贝女儿，所以视若掌上明珠，教她读书练字，精心培养着，貂蝉也聪明伶俐，琴棋书画样样皆通，王云夫妇老来得女，很是欣慰，这天，夫妇两在家欣赏女儿弹琴，这时董卓求见。
董卓位高权重，王云得罪不起，马上请见。董卓说：“君家谁在弹琴，正如天籁。莫非您老也金屋藏娇。”
王云说：“岂敢岂敢，这是小女在弹琴。”
董卓说：“能否一见？”
王云说：“小女调皮，怕冲撞了客人。”
董卓说：“无妨，无妨。”就顺着声音望去。
花园里，一少女拨琴，琴声婉转悠扬，身边牡丹华美，董卓一下子被吸引住了。回去后吃不香，睡不眠，满头脑思念那女子。
于是派人来说媒。
王云没有回话，成天唉声叹气，女儿貂蝉发现了父亲最近老是叹气，就问，“爹爹，什么事情如此为难，让女儿为您老想一想。”
王云说：“看到上天来的那个人吗？名叫董卓，已经50多岁了，看好我家宝贝女儿，你今年虚龄才16岁，我怎么能答应呢？”
貂蝉说：“那就不答应。”
王云说：“以我之力，恐怕不行啊，董卓乃朝中重臣，实乃得罪不起。”
貂蝉说：“我有办法。”
王云说：“你能有什么办法？”
貂蝉说：“你答应让女儿嫁给他吧，然后看有没有人能制衡他，再把女儿许配给这样的人，这样不就有人替您分忧了吗？”
王云说：“好主意。”
于是王云就请见当时有名的大将，名叫吕布，让他到自己家里来，吕布年轻气盛，武艺高强，到了王云家里，王云对吕布大家赞赏，吕布很得意，王云让小女端茶上水，吕布看到小姐，举止文雅，能歌善舞，也被迷住了，王云见此情景，故意说，小女今年16岁，还没有找到般配的人家。
吕布求之不得，马上跪下，以请求王大人答应婚事。
王云故作为难之色。
吕布说：“若得到此女，让儿子做什么事都成。”
王云说：“既然公子看中，那老夫就把宝贝献出来了，说什么也不能亏待了我儿。”
然后把女儿喊来，问女儿同不同意，女儿说：“一切由父亲大人作主。”
吕布这下喜上眉梢，马上给王云下跪磕头，并且誓死保护小姐。
再说董卓这边，也来催促王云答应婚事，王云面有难色，说：“这样吧，您选择一个吉日良辰，大张旗鼓的给小女订婚仪式。”这样也让我们风光体面。
董卓一想，这不难，于是就订下吉日，昭告天下。
吕布见到告示，马上来问王云怎么回事？
王云说：“既然董卓看好了我家小女，现在他要娶小女，我不答应也没有办法，看在你们关系好的份上，和你的亲事不算了，你回去吧。”
吕布正值年少气盛，怎么能受这等窝囊气，但是想到自己对付不过董卓，还是忍了吧。
董卓很快把貂蝉娶回家，回家以后，把自己的军权交给吕布，自己沉迷美人账下，夜夜歌舞。
吕布每每看到貂蝉，满腹痛苦委屈，忍无可忍，立马发动兵变，把董卓的部队统统拿下，然后自己统一领导。
这边曹操一看，吕布杀父夺母，这还了得，马上带领人讨伐吕布，吕布经不住曹操大军，很快溃败，战死沙场。
曹操又把貂蝉虏到自己的大营，一看，确实是个美人，也动了心，貂蝉每天给曹操表演歌舞，曹操越看越爱，也沉浸在貂蝉的美色里。
曹操的大臣们看到貂蝉，皆惊愕，曹操一看，这样不行，万一哪天有个将士为美人也起兵造反，此女不能留啊，于是把貂蝉送给自己最欣赏的人关羽。
关羽得到此女，也很高兴，夜晚把貂蝉召唤来，貂蝉为关羽唱歌跳舞，关羽也心动了，说貂蝉啊貂蝉，你的容貌的确让每个人都想造反。你若成为我的女人，一定会让我和兄弟不睦，如果让你离开，你又能去哪呢？
这样吧，我来为你作主，今天晚上听我的，我将你秘密送去一个地方，以后你隐姓埋名，好吗？
