我的结论依然保持不变：这两天有调整，但不会改变趋势。
因为这趋势的力量太过强大。
趋势的力量长期来自于产业立国的转型需要直接融资的资本市场，反过来科技发展带来的福利又反补于股市的长期发展。而中期来自于疫情后的基建大扩张：以5G为主的新基建和传统基建。
之前说《四万亿又来了》，对不起，是贫穷限制了我的想象力。
据《证券日报》记者不完全统计，最近一段时间仅北京市、福建省、河南省、云南省、江苏省等地发布的2020年重大项目投资计划清单，总投资额就超过了11万亿：
2月25日，福建省发改委发布《关于印发2020年度福建省重点项目名单的通知》，名单共列重点项目1567个，总投资3.84万亿元。
云南实施基础设施“双十”重大工程，总投资约3.6万亿元。
河南公布980个重点建设项目，总投资3.3万亿元。
各位，
这5省1市就计划投资11万亿，那么全国投资将达到多少？
是否可以这样畅想：豪华版顶配版的“四万亿”计划即将重出江湖了？
未来将怎样影响中国的经济？又怎样影响股市的变化？
敏感的资金今天已经出动，基建板块以涨停潮的方式在弱势调整中亮相！
对未来：
我基本的假设是：中期这是不亚于2009年的牛市，长期来看以产业立国驱动的行情，在中国股市历史上找不到可以对标的阶段。
我们身处在大历史的拐点！！！
靠，你牛！但别睁着眼睛说瞎话，好不？今天的100多只个股跌停（涨停只剩95），难道你没看见？
那再次强调我前天文中观点：这两天有调整，但不会改变趋势。
也就是这个调整是基本可以预期的。
调整的力量主要来自于疫情在全球的扩散，以及阶段性获利盘的回吐。
全球股市在疫情面前可没我们这么坚强，因为全世界最强掌控力和组织力的政府在中国。一大堆的反对派、要自由的和要神保佑的人在制造别扭。
是不是一副莫名的幸福感涌上心头？
但咱还是衷心希望美日韩欧洲以及有疫情危害的地方，都能尽快脱离险境！
与天斗，与地斗，与疫情斗，最后发现还是和你们斗比较安全！
好在我们全国新增病例已经大幅减少，绝大多省已经实现了零增长。
我们中国已经有了战胜疫情的成功经验，其他国家只要效法（如前述，有些难度）
应该可以大大降低危害。
另外涨了这么多了，不该回调下吗？
要知道，这只是春节开市第一天后唯一一次，收盘调整超过了2%！
任何美好的事物都是曲折的接近目标！
不要怂！
二
说说盘面吧
第一大亮点你已经知道了：基建！
如果后期，基建计划落地，对钢铁，水泥、建筑等相关的公司无疑是实实在在的利好。想想09年，是不是很激动？
短线高度：华伍股份东易日盛 新日恒力
中线是不是可以做点功课，以潜伏等待后续事件的
第二大亮点：新能源汽车
之前给大家梳理的汽车轻量化个股，诞生了三只牛股：常铝股份和胜股份 京威股份。不知道有没有吃到肉的！另外之前聊得热管理，龙头奥特佳魂断七连板。目前这两块短线剩下最后阶段的博弈了。因另一个事情吸引资金的眼球了。
蔚来联合合肥市政府，计划融资超过145亿元人民币。蔚来汽车未来可能参与到江淮汽车的混改中，2025年前在科创板上市。
其他蔚来供应商表现一般。只有海源复材和蔚来在谈轻量化合作（最近轻量化赚钱效应不错导致）。这个公司宁德时代也是其客户，同时控制权有变更的可能。
特斯拉为代表的新能源汽车方向，我们认为是最近诞生牛股最多的地方。也是一个仅次于5G代表的的大科技方向。 值得我们持续关注。
之前在疫情第二波中我点评了奥特佳和道恩股份，是疫情概念叠加特斯拉，走出二波的概率大，不知有记得这个思路不？今天奥特佳挂了，后面该道恩了！当然还有一个双林股份也是口罩叠加特斯拉概念，今天二板出现了一字。能否效法两位前辈，不妨静观之。
第三个亮点：是今天最强的亮点是汽车智能化。
近期，由发改委、工信部等11个国家部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》，引起了智能汽车全产业链的广泛关注。《智能汽车创新发展战略》是智能汽车产业的顶层设计，明确了中国发展智能汽车的战略愿景和主要任务。
文件提出，2025年中国标准智能汽车框架基本成型，并实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产、高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。
智能汽车创新发展战略》提出，推动有条件的地方开展城市级智能汽车大规模、综合性应用试点，支持优势地区创建国家车联网先导区。在培育新型市场主体方面，提出鼓励整车企业逐步成为新能源智能汽车产品提供商，鼓励零部件企业逐步成为智能汽车关键系统集成供应商。
重点公司有：
得润电子：子公司Meta是欧洲领先的车联网解决方案提供商，公司在车联网领域与全球ADAS龙头Mobileye、华为、清华深度合作。目前Meta已是PSA、保时捷Taycan、宝马i3和MiniCooper等OBC的核心供应商（2）为特斯拉供货部分数据线；3订单饱满，充分受益于欧洲汽车电动化。
华阳集团 ：公司与腾讯公司一直有合作，包括微信在汽车场景中的应用。预计实现归属于上市公司股东的净利润7000万元—9000万元，同比大幅增长320.79%—441.02%
路畅科技：安通林投资拟受让公司全资子公司东莞路畅智能的控股权进行投资入股，成为东莞路畅智能的控股股东和公司的战略合作伙伴。据称此次交易和合作有利于双方在全球范围内智能驾驶和汽车电子产品和技术、客户和业务的共同发展。
启明信息：司在汽车智能网联与通讯等技术领域一直与华为公司有战略合作关系.
第四个亮点：
疫情在全球扩散，导致资金对疫情概念股又开始惦记上了。泰达股份三连板。大立科技二连板，但难成大气候了，
第五个亮点：广电全国一网。
从2月10日工信部同意广电、电信、联通共同使用频段可以看出政策的导向，核心目的是推动广电、电信、联通的合作，加快国内5G网络建设。 25日晚上，市场开始传出整合传闻，我们再结合政治局会议后工信部关于5G的表态，这大概率是真的。
当广电全国一网和5G结合，将加速国内5G进程，加快5G应用普及。
之前一直听说广电网络，但似懂非懂。搞懂它只需知道几个关键词即可。
电视信号—有限电视---有限电视网络---广电网络
根据电视信号传输方式的不同，电视系统可以划分为有线电视、地面电视和卫星电视。相比地面电视和卫星电视，有线电视长期以来是电视传输和收视最主要的方式。
什么是有线电视
《超高清视频产业发展行动计划》指出，到2022年国内超高清视频产业总体规模将超过40000亿元。
什么是有线电视网络
就是传送广播电视信号到千家万户的光缆、同轴电缆组成的传输网络，并成为众多高清频道的传输渠道
什么是广电网络？
随着互联网的兴起和数字电视的发展，特别是国家推动三网融合以来，赋予了有线电视网络更广阔的内涵，有线电视网络不仅局限于传统的广播电视信号传输，其承载的业务日益增多，包括诸如语音、数据、VOD（视频点播）、互动游戏、信息服务、互动广告等增值业务，因此从更宽泛的范畴上，我们将有线电视网络统称为广电网络。
利好相关公司。
最直接的利好有两方面。
1、直接利好各地广电网络公司。今天市场表现一般。
2、在全国一网和5G的融合下，广电将大力拓展业务空间，这给广电上游供应链带来增量业务，例如视频编解码、机顶盒等等。
今天主要从这块入手，当然也有标杆个股的功劳。
板块高度为路通视信：公司去年业绩大幅下降。原因是报告期内，公司受广电运营商网络双向化改造进程持续放缓、广电行业整体下滑的影响，公司营业收入较上年同期有一定程度下降，对净利润造成了较大不利影响。
上游供应链公司：路通通信 万隆光电 佳创视讯。
说完了亮点
暗点在哪？
今天最大的暗点是科技股。半导体，芯片.5G.都是之前涨幅较大的板块。
目前，个人看法是正常调整，这种深度调整一般不会超过2天。对一些逻辑硬的个股，不妨多关注些。
