仙女告诉孔雀，这三根金羽毛能帮她实现三个愿望，只是千万不能把愿望送给他人。否则，孔雀自己将变得奇丑无比。孔雀点点头，高高兴兴地向选美广场走去。
孔雀路过树林，她看见小松鼠在大树下伤心地哭着。她问小松鼠为何难过?小松鼠说他从小眼睛看不见，从来没有看过蓝天白云，红花绿树。孔雀拔下第一根金羽毛，许愿让小松鼠有一双明亮的眼睛。她的话刚说完，小松鼠的眼睛就能看见了。
孔雀来到平原，她看见小牛在家门前伤心地哭泣。孔雀问小牛为什么伤心?小牛说他爸爸生了病，医生说没治了，他害怕失去爸爸。孔雀拔下第二根羽毛，许愿让牛爸爸赶快好起来。她的话刚出口，牛妈妈就在屋里叫起来：“小牛，你爸爸好啦!”小牛高兴地跑进屋去。
孔雀走到花园，她看见小蜜蜂坐在花上抽泣。孔雀问小蜜蜂为何悲伤?小蜜蜂说他迷路了，找不到爸爸妈妈，心里很着急。孔雀猛然记起仙女的话，她犹豫了一会儿，还是拔下最后一根金羽毛，许愿让小蜜蜂找到爸爸妈妈。话音刚落，蜜蜂的父母就出现了，一家人开心地抱在一起。
突然一阵金光闪过，小蜜蜂惊讶地叫起来：“孔雀姐姐，你好漂亮啊，你成了金孔雀啦!”孔雀不相信，仙女明明说会变丑的，怎么可能会变漂亮呢?她来到水塘边，心一横，朝水中的倒影看去。她发现自己果然成了一只金孔雀。
这时仙女出现了，她笑着对孔雀说道：“那三根金羽毛是对你的考验。如果你只顾自己，你会变得奇丑无比;如果你心里装着别人，你就能成为金孔雀，世界上最美的孔雀。孔雀，我的朋友，祝贺你经受住了考验。”听了仙女的话，孔雀甜甜地笑了。
