在一个遥远的国度里居住着一个小男孩，他叫丁丁，丁丁很聪明，但很调皮。每天都喜欢去外面玩，或是在家寻找一些稀奇古怪的东西来玩。有一天，他在厨房隐隐约约听到有歌声传来，顺着歌声他很好奇、偷偷向歌声传来的地方走去。他看到了一个苹果，只见那苹果居然会说话：“你好，我叫娜娜，你是谁？”
丁丁说：“我叫丁丁。”苹果又说：“我本来是一个小，可是被坏人施了魔法，只有找到音乐泉，唱出音乐泉石阶上刻的音谱，就可以恢复成人形。”
“我帮你找音乐泉吧！”丁丁很同情地说。“那太好了，你真是个善良的小男孩。”苹果说道。于是，第二天丁丁背起行囊和娜娜踏上了寻找音乐泉的路程，可是他们根本不知道所谓的音乐泉是在哪？前途吉凶难测……
走着走着来到了丛林里，小动物们都在林子里欢快的唱着歌，丁丁想，动物们应该知道音乐泉在哪吧？我去问问它们，于是，对迎面跳来的一只小猫说：“小猫，你好！请问音乐泉在哪？你知道吗？”小猫说：“我知道，我知道，在悬崖边，很危险的地方，你们要去那吗？不能去，一只狮子管着，谁也不能靠近。”
丁丁和娜娜听了既高兴又犯愁，高兴的是终于有人知道音乐泉在哪了？愁的是怎么能靠近音乐泉，听小猫讲可有难度啊！“我有好主意了。”丁丁开心的说：“我有个朋友，他擅长迷魂术，我可以到他那里去拿迷魂药，然后给狮子吃，它就会睡着了，这样我们就可以靠近了。”第三天，丁丁和娜娜来到他的那个朋友家，用一筐水果换来了一小瓶迷魂药，又向着音乐泉的方向出发了。小猫继续带路，很快就来到了泉边。可是怎样才能让狮子吃这个迷魂药呢，丁丁又想出一个好办法，在迷魂药上喷上肉香，这样狮子就以为是肉食，就会一口气吞下去。果然，不出所料，狮子这几天正饿着，马上就把迷魂药吃了，一会儿就睡着了。娜娜飞快地跑上台阶，用新脆悦耳的声音，唱起来，顿时丛林里所有的小动物都驻足听着入迷了，越唱越动听，苹果也渐渐恢复变成了一个有着红脸蛋的小女孩。
