很久以前，在一个美丽的森林深处住着一群可爱又团结的小猫。他们中间有一个美丽的猫公主还有一个勇敢的猫王子，他们在村中过着幸福开心的日子。而在死亡山谷上有一大群老鼠军队，他们拥有许多武器，到处滥杀居民，抢夺财物，是一个十恶无赦的军队，它们中间还有一个好吃懒做的鼠国王，它成天只知道睡懒觉。
这一天，猫王子带着几名猫士兵出村去打猎。回来时，眼前的一幕让它大吃一惊：到处都在着火，地上躺着几个受伤的猫士兵。其他小猫全都不见了，猫公主也不见了，只剩下几个老弱病残的猫。这时，一只年迈的老猫走到猫王子面前说：“猫王子，老鼠军团把猫公主它们全抓走了，它们还用枪打伤了几位猫士兵，太可恶了！”猫王子说：“可恶，我一定要去把猫公主它们救出来。”说完就向死亡山谷进发了。
猫王子经过重重考验，终于来到了死亡山谷上了。
猫王子与老鼠们开始了战斗，战斗了三天三夜，老鼠全都是死的死，伤的伤，逃的逃，投降的投降。猫王子来到宫殿里，与国王战斗，国王由于整天好吃懒做，连枪都拿不好，最后鼠国王死了，猫公主和小猫们自由了。
