青蛙听了小鸟的话，用力一跳，来到了森林。突然，一个咆哮的声音出现，震得天翻地覆，吓得小青蛙直哆嗦！小青蛙一看，竟然是一只老虎！小青蛙跳呀跳，可是它没有老虎跑得快，不一会儿就被老虎追上了。老虎说：“我不是想吃你，我没有朋友，你能跟我做朋友吗？”青蛙说：“当然可以呀，只要你不吃我。”
老虎和青蛙走呀走，忽然，对面有一个猎人，他朝小青蛙开枪了！老虎猛扑过去，只听一声惨叫，猎人被老虎打败了，猎人落荒而逃。
小青蛙和老虎走了三天三夜，来到了河边，小青蛙
一目了然就发现了河里有它的朋友——蛤蟆，而且有很多只。突然，一阵大风刮来，一个大嘴巴从河面露出来，小青蛙吓了一跳！老虎看见了，赶紧跑过来，“大嘴巴”出来了，原来是一条鳄鱼。老虎猛扑过去，跟鳄鱼打了起来。可是鳄鱼不止一条，游过来很多条，敌众我寡。危急时刻，老虎一扑，几条鳄鱼被打败了，其它鳄鱼的士气也低了下来，就在这时，老虎用九牛二虎之力打败了剩下的鳄鱼，小青蛙欢呼起来！
小青蛙对受伤的老虎说：“谢谢你保护了我，我不会忘记你这只英勇善战的朋友的！”
