在一个森林里，有一棵巨大的苹果树，一年只结一个苹果。一只猴子经过了九九八十一难，终于摘到了这个苹果。
但是这只猴子刚爬下来，就被一只巨蛇吃了，巨蛇尾巴一甩，高高兴兴地走了，这个苹果正好掉进了河里。鱼儿们看见了，都争相来吃这个苹果。但是苹果在水中随着波浪上下跳跃，鱼儿不停地尝试，正好把苹果托了起来。
一只鲸鱼游了过来，一口吞下小鱼和苹果，谁想鲸鱼打了个喷嚏，把苹果喷上了天空。苹果落下来时，恰巧掉在了老鹰的身上，又从老鹰身上滑下去了，到了路人的背包里。
在路人拿午餐时，苹果滚了出来。
当它停止滚动时，发现自己长了四肢，还可以开口说话。小苹果不喜欢这样的生活，它还是想回到从前的那颗苹果树上，它希望自己还能回去。
这个又香又甜又脆的苹果，引来了无数想要吃它的人——鱼儿，金鱼和老鹰。老鹰把它背到空中，但是不小心又让它滑到了海里，鲸鱼又把它给吞了下去，但是鲸鱼太高兴，又把它喷了出来，小鱼接到了苹果，但是苹果太光滑了，当他们想同时享用苹果的时候，又把苹果顶飞到了树上。
这个小苹果，流浪一圈，又回到了家。
