乌鸦的祖先在遭到狡猾的狐狸多次欺骗后，终于忍无可忍，将他的经历写成了一本书，主要是告诫后代要时刻提防像狐狸这种狡猾的动物。而狐狸的祖先也把自己成功的秘诀编成了一本书，主要讲述了如何诱惑猎物的方法。
很多年后，一只小乌鸦的一只小狐狸分别看到了祖先留下的书，小乌鸦看完后暗下决心：“过去祖先的警告我会一直铭记在心，为他们复仇，坚决不能让他们失望。”小狐狸看完后，则得意洋洋地说：“哈哈，有了这本秘籍我可就不愁吃喝了！”
小狐狸和小乌鸦渐渐长大，他们都把祖先的警告铭记在心。这天，小乌鸦的小狐狸遇到了一起，小乌鸦铭记祖先的告诫，开始了复仇行动。它故意飞到小狐狸前面，小狐狸看见这从天而降的美味，心中暗暗得意：美餐送上门了！可又怕猎物不上钩，就装作微笑地说：“哟，这不是乌鸦老弟吗，好久不见！您这急着干嘛呀？”小乌鸦
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故意着急地说：“唉呀，我朋友过生日，请我去吃美味佳肴—火鸡，可我订购的礼物还没有送到，我可怎么去呀？”狐狸一听有火鸡吃，馋得口水都要流下来了，眼珠咕噜一转，故意也装作很着急的样子：“怎么办，这该如何是好呀？”突然，小乌鸦说：“狐狸哥，你明天有空吗？不如你明天陪我去作证，就说是礼品店太忙，订购的礼物还没有送到。”小狐狸闻言十分高兴，连声说：“有有有，我这几天时间很多！”它和乌鸦约好第二天见面。
第二天下午，小狐狸兴冲冲地来到乌鸦家，刚走到门口，一脚踩空，便滚进了乌鸦设置的陷阱里。只听小乌鸦在阳台上说道：“有着坏心理的人，都会遭到报应。”说完，他走回房间，拿出祖先留下的书，高兴地在首页写道：“成功需要大智慧”。小狐狸在坑中后悔地说：“猎物不但没有被我诱惑，我反倒被猎物给诱惑了。”
小乌鸦的复仇计划成功了。
