芯片半导体行业中景气度最高的是哪几块?看这四点就够了!(附股)给股民的提醒:
1、封测/制造在需求拉动下,ROE回升带来PB修复
半导体行业成本费用利润率从去年开始回升,未来将继续保持复苏提升趋势。封测板块已经迎来拐点,业绩触底反弹,下游需求拉动各项指标增长。
2、制造设备公司的需求结构性变化
中国制造的产业趋势转移未变,国内晶圆厂建设的资本支出持续推进,大基金二期投资关注集成电路产业链联动发展。
在投向上,大基金二期重点关注刻蚀机、薄膜设备和清洗设备等领域,持续推进半导体设备、材料企业与半导体制造、封测企业的协同。
相关公司:北方华创/华特气体/至纯科技/精测电子
3、下游需求全面向好,存储周期迎来拐点
5G应用今年迎来快速发展,智能手机出货量今年将达到3亿部,单机价值量明显提升。
此外,汽车电子化对半导体的使用刚刚开始,受益领域主要集中在传感器、控制、处理器等方面;
相关公司:圣邦股份/北京君正/兆易创新/卓胜微/闻泰科技
4、存储产业链设备/材料迎来上升机遇
全球半导体行业进入复苏周期,国内以长江存储为代表的存储厂商2020年开始规模量产上量。国内半导体设备投资2020年预计大幅增长至145.0亿美元,同比增长24.0%,占世界投入总额的24.7%,居世界首位。