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2019年贝宁房地产行业概况

贝宁位于赤道和北回归线之间的西非地区,旧名达荷美(Dahomey)。北部隔尼日尔河与尼日尔共和国相望,西北与布基纳法索相连,西部与多哥接壤,东部与尼日利亚比邻,南临大西洋。首都波多诺伏是议会所在地。政府所在地为科托努。

贝宁国土面积为11.26万平方公里。沿海平原为热带雨林气候,常年气温在20-34℃之间;中部和北部为热带草原气候,年平均温度26-27℃。总人口

1118万。官方语言为法语。

贝宁是一个多宗教信仰国家。全国居民中基督教信徒占53%(其中25.5%是天主教徒),伊斯兰教信徒占23.8%。传统宗教主要是伏都教占18.1%。贝宁是世界主要拜物教—伏都教的中心,在世界上久负盛名。传统宗教在社会的各个方面都有较深的影响。

贝宁政局长期保持稳定,社会治安总体良好。2016年4月,总统大选顺利举行,帕特里斯·塔隆当选新一届总统。为了寻求进一步发展,贝宁政府于2016年底出台了2016-2021年国家行动计划,即贝宁崛起计划(BéninRévélé),改革计划主要涉及三大领域:一是增强国家民主和法制以及良政;二是进行经济结构性改革,包括改善宏观经济体系、优化财政体系、改革教育体系等;三是改善人民生活水平,包括增加社会福利和社会保障体系建设以及实现可持续增长。在此框架下,共确定了45个核心项目,目的是通过公私合营PPP等方式增加投资,提振经济。该计划总投资规模为90390亿西法,约合137.8亿欧元,其中60%依靠私人投资,40%依靠公共资金。

塔隆总统执政3年以来,贝宁的经济财政社会各领域状况有很大改观。主要成绩包括:经济增长率从2015年的2.1%上升至2018年的6.7%,人均国民生产总值从2015年的786美元升至2018年的923美元;棉花产量从2015年26.9万吨升至2018年的70万吨,成为非洲第一产棉国;外商直接投资净值占GDP的比重由2015年1.4%增长至2018年的5.8%。年新增企业数量由2015年的1.4万家增至2018年的2.5万家。标准普尔将贝宁信用评级调至B+,并保持稳定,是非洲评价最高的10个国家之一;2019年3月,贝宁成功发行5亿欧元欧洲债券,成为第三个成功发行欧洲债券的西非国家。

塔隆总统和新政府重视发展对华关系,中贝友好合作关系发展势头平稳。

两国经贸关系的发展具有良好的基础:首先,中贝双边政治关系良好,两国友谊历久弥新。作为西非民主的样板,贝宁长期保持政治稳定,社会治安良好。在科托努街头经常会有人亲切的向中国人用中文问候“你好”。其次,西非法郎与欧元挂钩,通胀率低,币值稳定。正当的外汇汇入汇出方便快捷,比如法兴银行专门为中国商人开设了人民币业务,便捷贸易投资经营活动。第三,贝宁地理位置优越,区位优势明显。转口贸易可以辐射到拥有8000多万人口的西非经济与货币联盟国家和拥有1.9亿人口的尼日利亚市场。作为最不发达国家之一,贝宁享受《非洲增长与机会法案》,6000余种商品出口到美国享受零关税,还享受出口到欧盟国家的除武器外几乎所有商品的零关税。贝宁政府希望吸引能源、旅游、农产品及木材加工、轻工、数字经济等产业投资,产品和服务面向西非和全球市场。第四是贝宁人口数量较多,地区分配均匀,人口红利优势明显。年轻人多,劳动力充足,最低工资标准仅为40000西法(相当于480人民币),随着当

前中国和东南亚等地的人力成本抬升,贝宁人口红利的优势将逐渐显现。

贝宁营商环境进一步改善:首先,良治雏形逐渐显现。塔隆政府上台以来励精图治、锐意改革、开源节流、打击腐败,行政透明,重视务实外交,国际融资能力表现良好。随着吸引投资的配套政策落实到位,将增强对国际资本的吸引力,获得更多建设资金,缓解国内资金短缺的矛盾。其次,投资法律不断完善。通过公私合营(PPP)法、修正政府采购法、劳动法,在雇佣条件和解聘合同赔偿金方面更加灵活。新的罢工法律规定工人每年罢工时间不能超过10天。设立经济特区,在特区内投资企业享受免除企业所得税、增值税等各种税赋。修改投资法、国际税收协定,鼓励战略性投资。根据新的投资法,投资者享受大幅度减税,投资额在2000万西法(23.6万人民币)以上,投资期30个月以上,运营期至少5年的,享受免征进口关税(最高达35%)、增值税(19.5%)、公司税(25%)三个最大税种。第三,具体措施逐步到位。设立投资促进部际协调委员会,重

组出口投资促进署(APIEX),指定其为在贝宁投资服务的一站式窗口,负责接待、引导、协助企业。注册公司时间最短为3个小时。将土地所有权证信息化管理,经济法庭审判案件及宣判结果网上公布,设置商业调解仲裁中心、税务海关纠纷诉讼机构、企业信誉咨询处,法庭商贸争议判决简便化。加强审批流程以及电子化办公;制定公共财政管理规划,增加透明度;税务和海关部门管理信息化,报税和报关文件电子化,增加通关便利。第四,基础设施建设不断完善。包括机场、港口、公路网、能源、水、通信等配套设施逐步建立。建立国民信息生物识别系统;改进光纤,增加宽带接入;建设包括博物馆、防洪堤在内的旅游基础设施。电力规划是到2020年装机容量达到400兆瓦。供水规划是到2021年实现全民喝上清洁饮用水。生活规划是总投资16000亿西法实施城建大项目,改善百姓生活环境。1972年中贝复交以来,双边经贸关系健康发展。近年来中贝贸易发展状况良好。2018年,我国与贝宁双边贸易额21.98亿美元,同比增长8.9%,其中,中方出口21.49亿美元,增长11.58%,进口0.49亿美元,减少47.24%。中方主要出口发电机、起重机、光伏设备等;主要进口棉花、木材等产品。

援助方面,中国政府先后为贝宁援建了马蒂厄·克雷库友谊体育场、洛科萨纺织厂、会议大厦、外交部办公楼、中国经贸发展中心、农业示范中心、帕拉库医院、纳迪丹谷女子军校、朱古和凯图农村小学、科托努立交桥、100眼井、贝宁政府行政大楼、贝宁中等职业技术学校、阿卡萨托—博希孔公路修复工程等项目。中国企业对贝宁投资总体规模还不大,以轻工为主,涉及制糖、纺织等领域,主要企业包括中成贝宁糖业股份公司以及中纺贝宁洛克萨纺织厂、粤垦贝宁食用酒精厂等。中贝设有经贸合作混委会机制,2016年10月25日在北京召开了混委会第四次会议。

贝宁政府不断推进改革措施,同时对中国政府“一带一路”倡议高度认同,在中非“十大合作计划”和贝宁政府2016-2021行动计划框架内,中贝经贸关系面临着前所未有的发展机遇。两国在农业、旅游、工业、贸易、基础设施、数字经济等领域蕴藏巨大合作潜力。

贝宁位于非洲西部赤道和北回归线之间的热带地区(北纬6度30分和12度30分之间,东经1度到30度40分之间),东邻尼日利亚,西北、东北与布基纳法索、尼日尔交界,西与多哥接壤,南濒大西洋。国土面积112,622平方公里,南北纵深700公里,东西宽度在125公里和325公里之间。贝宁属于东1时区,当地时间比北京时间晚7小时,无夏令时。

行政区划:贝宁现行行政区划分为省、县(市)、镇、村4级,共12个省、77个县(市),其中县67个、市10个。12个省名称为:滨海省(le département du Littoral)、大西洋省(le département de l"Atlantique)、韦梅省(le département de l"Ouémé)、莫诺省(le département du Mono)、库福省(le département du Couffo)、高原省(le département du Plateau)、祖省l(e département du Zou)、丘陵省(le département des Collines)、东加省(le département de la Donga)、博尔古省(le département duBorgou)、阿黎博里省(le département de l"Alibori)和阿塔科拉省(ledépartement de l"Atacora)。

首都:贝宁首都波多诺伏(Porto-Novo)是议会所在地,同时也是这个国家最古老的城市之一,现在仍保留着十分浓厚的古非洲城市的风貌。波多诺伏年平均气温26-27℃,年降水量在1000毫米左右,雨季长达8个月,油棕林极为稠密,平均每公顷达到430-550株,有“油棕之城”的美称。波多诺伏是以文化为主的都城,至今还保留着一些古老的建筑,如人种博物馆、民俗学博物馆、国立图书馆和国家档案馆等。该市及其附近地区出产的手工艺品,如铜器、木刻、骨雕、编织等独具风格,驰名国内外。波多诺伏有公路通往全国各主要城镇,向西经科托努可通往多哥首都洛美,向东可通往尼日利亚经济首都拉各斯,向北可分别通往尼日尔和布基纳法索。波多诺伏与科托努之间不仅通公路,而且有一段铁路相连接。波多诺伏及其周围地区的物资出入一般都由首都外港科托努转运。

最大城市:贝宁第一大城市科托努(Cotonou)是政府所在地,也是贝宁的政治、经济、交通和外贸中心,贝宁的中央机关,各国驻贝宁外交机构等,均设在科托努。科托努是贝宁的主要贸易港,年吞吐量800多万吨,并在西非中南部地区的内陆国家,如尼日尔、布基纳法索、马里和尼日利亚的货物过境运输中承担着重要任务。科托努是全国公路和铁路交通的中心。公路除通往国内各主要城镇外,还可通往尼日利亚、多哥、尼日尔和布基纳法索。科托努国际机场是非洲的重要航空港,跑道长2400米,可起降大型客货机。科托努是贝宁工业较集中和较发达的城市,有电力、纺织、水泥、机械、食品、榨油、酿酒、日用化工、建筑材料等企业。

贝宁国家经济分析与统计局(INSAE)公布的第四次人口普查结果报告,贝宁人口最新数据为10008749人,其中女性人口占51.2%;人口密度为87.2人/平方公里。自上次人口普查的2002年至2013年间,贝宁人口年均增长率为3.5%。人口普查结果显示,贝宁超过20万人口的城市已由过去的2个增加到8个。其中,科托努(Cotonou)人口为679012人,波多诺伏(Porto-Novo)人口为264320人,巴拉库(Parakou)人口为255478人。2018年5月16日,贝宁颁布最新行政普查结果(截至2018年4月30日):总人口10354466人,其中男性5056300人,女性5297657人,人口超过百万的省份有大西洋省(160.6万人)、韦梅省(123.2万人)和博尔古省(119.5万人)。

贝宁境内华人约为1700人左右,主要分布在科托努及周边地区,少量分布在北方城市。

城区和城市周围工业用地价格在400西非法郎/平方米和500西非法郎/平方米之间,乡村工业用地价格在15西非法郎/平方米到30西非法郎/平方米之间。国家所用的土地只能以长期租赁形式出租,其租价为售价的10%。

地区价格可根据区域(住宅区、人口密集区、市中心、市郊)和建筑豪华程度而变化。贝宁城市住宅价格根据所处位置有所不同,在富人区(靠近机场和使馆区)月租约为80万西非法郎左右(200平方米)。

贝宁的建筑钢材价格约为50万西非法郎/吨(约926美元/吨)、水泥57000西非法郎/吨(约105美元/吨)、砂子75000西非法郎/车(10立方)(约139美元/车)、石子17000西非法郎/吨(约32美元/吨)。

环球印象发布《贝宁房地产行业投资前景及风险分析报告》的共八章,报告首先介绍了贝宁房地产行业面临的政治、经济、社会、金融、政策环境;紧跟着,报告阐述了贝宁房地产行业近几年发展情况;随后,报告剖析了中国房地产行业企业进入贝宁市场的机会、威胁等;然后,报告详细分析了贝宁房地产行业外部与内部投资风险及主要壁垒;您若想对贝宁房地产行业有个系统深入的了解,或者想投资贝宁房地产行业,本报告将是您不可或缺的重要参考资料。

报告正式版正文目录

第一章 贝宁房地产行业概述

    第一节 贝宁房地产业发展的特征及主要影响因素

        一、贝宁房地产业发展的特征

        二、影响贝宁房地产业发展的主要因素

    第二节 房地产业在贝宁国民经济中的地位与作用

        一、房地产业在贝宁国民经济发展中的支柱地位

        二、房地产业在贝宁国民经济发展中的拉动作用

    第三节 贝宁房地产投资概况

        一、贝宁房地产开发投资总额

        二、贝宁商品房施工面积

第二章 2019年贝宁房地产行业投资环境分析

    第一节 贝宁房地产行业面临的地理环境

    第二节 贝宁房地产行业面临的经济环境

        一、2019年贝宁GDP分析

        二、2019年贝宁消费价格指数分析

        三、2019年贝宁城乡居民收入分析

        四、2019年贝宁社会消费品零售总额

        五、2019年贝宁全社会固定资产投资分析

        六、2019年贝宁进出口总额及增长率分析

    第三节 贝宁房地产行业面临的社会环境

    第四节 贝宁房地产行业面临的金融环境

    第五节 贝宁房地产行业面临的政策环境

第三章 2019年贝宁土地市场分析

    第一节 2019年贝宁土地供应情况

        一、贝宁各年度经营性土地供应量价走势

        二、贝宁各年度经营性土地供应用途结构走势

        三、贝宁各年度经营性土地供应区域走势

    第二节 2019年贝宁土地成交情况

        一、贝宁年度经营性土地成交对比

        二、贝宁月度经营性土地成交溢价率走势

        三、贝宁各年度经营性土地成交用途结构走势

        四、贝宁各年度经营性土地成交区域走势

第四章 2019年贝宁房地产行业现状分析

    第一节 2019年贝宁房地产开发状况分析

        一、贝宁房地产开发规模与开工、竣工情况

        二、贝宁城镇住宅建设情况

        三、贝宁经济适用住房建设情况

        四、贝宁公寓建设情况

        五、贝宁商品房建设情况

    第三节 2019年贝宁房地产市场交易情况

        一、贝宁房地产市场成交量

        二、贝宁房地产市场成交价格

        三、贝宁房地产市场成交结构

    第四节 影响贝宁房地产市场供给的主要因素

第五章 2019年贝宁房地产行业财务状况分析

    第一节 2019年贝宁房地产行业三费变化情况

    第二节 2019年贝宁房地产行业经营效益分析

        一、贝宁房地产行业盈利能力

        二、贝宁房地产行业营运能力

        三、贝宁房地产行业偿债能力

        四、年贝宁房地产行业发展能力

    第三节 贝宁房地产行业财务状况总体评价

第六章 2019年贝宁房地产行业细分市场分析

    第一节 2019年贝宁商品房市场现状分析

        一、贝宁商品房市场综述

        二、贝宁商品住宅年度新增供应走势

        三、贝宁月度商品住宅供销对比走势

        四、贝宁商品住宅供应分布情况

        五、贝宁商品住宅年度成交量价走势

        六、贝宁商品住宅逐月成交量价走势

        七、贝宁商品住宅成交分布

        八、贝宁商品住宅存量情况

        九、贝宁商品住宅存量分布

    第二节 2019年贝宁公寓市场现状分析

        一、贝宁公寓市场综述

        二、贝宁公寓年度供需走势

        三、贝宁公寓月度供销对比走势

        四、贝宁公寓供应分布情况

        五、贝宁公寓供应面积段结构

        六、贝宁公寓成交分布情况

        七、贝宁公寓成交面积段结构

        八、贝宁公寓存量分布情况

        九、贝宁公寓存量面积段结构

    第三节 2019年贝宁写字楼市场现状分析

        一、贝宁写字楼市场综述

        二、贝宁写字楼租赁情况

        三、贝宁写字楼市场供应量分析

        四、贝宁写字楼市场成交量分析

        五、贝宁写字楼市场成交均价分析

    第四节 2019年贝宁保障性住房市场现状分析

        一、贝宁保障性住房市场综述

        二、贝宁保障性住房年度供需走势

        三、贝宁月度保障性住房供销对比走势

        四、贝宁保障性住房成交分布情况

        五、贝宁保障性住房成交均价结构

        六、贝宁保障性住房成交排名情况

        七、贝宁保障性住房存量排名

    第五节 2019年贝宁商业地产市场现状分析

        一、贝宁商业地产市场供求关系分析

        二、贝宁在售商业地产产品成交情况

        三、贝宁商业地产租赁情况

第七章 2020-2024年贝宁房地产行业前景预测

    第一节 工业总产值预测

    第二节 销售收入预测

    第三节 利润总额预测

    第四节 总资产预测

    第五节 经营能力预测

    第六节 盈利能力预测

    第七节 偿债能力预测

第八章 中国企业或个人投资贝宁房地产面临的风险分析

    第一节 投资贝宁房地产面临的成本风险分析

        一、水、电、气价格

        二、劳动力供求及工薪情况

        三、外籍劳务需求状况

        四、土地及房屋价格

    第二节 中国企业或个人投资贝宁房地产行业面临的壁垒

        一、政策壁垒

        二、资金壁垒

        三、技术壁垒

        四、地域壁垒

    第三节 中国企业或个人投资贝宁房地产行业外部风险

        一、宏观经济风险

        二、相关产业政策风险

        三、环保相关风险

        四、技术方面风险

    第四节 中国企业或个人投资投资贝宁内部风险预警

        一、中国房地产企业自身融资风险

        二、价格风险

        三、竞争风险

        四、盈利风险

        五、人才方面风险

报告正式版图文目录

图表 1  2015-2019年贝宁房地产开发投资额及其占国内生产总值比重 23

图表 2  2015-2019年贝宁GDP、全社会固定资产投资额和房地产开发投资额及增长 24

图表 3  2015-2019年贝宁房地产开发投资占全社会固定资产投资比重 24

图表 4  2015-2019年贝宁房地产开发投资占国内生产总值比重 25

图表 5  2015-2019年贝宁房地产开发投资对国内生产总值增长的贡献率 26

图表 6  2015-2019年贝宁房地产开发结构图 27

图表 7  2015-2019年贝宁累计不同用途房地产开发投资增长情况图 27

图表 8  2015-2019年贝宁房地产新开工、施工、竣工面积累计同比增速情况 28

图表 9  2015-2019年贝宁GDP总量及增长示意图 30

图表 10  2015-2019年贝宁人均GDP总量及增长示意图 31

图表 11  2015-2019年贝宁农村及城镇人口统计 33

图表 12  2015-2019年贝宁国民总收入统计 34

图表 13  2015-2019年贝宁消费情况 35

图表 14  2015-2019年贝宁固定资产投资情况(单位:百万基普) 36

图表 15  2019年贝宁进出口统计 36

图表 16  2019年贝宁出口结构 37

图表 17  2019年贝宁进口结构 38

图表 18  2019年贝宁与世界各大洲贸易额比重示意图 38

图表 19  2019年贝宁与世界各大洲贸易额比重示意图 39

图表 20  2015-2019年贝宁经营性土地年度供应情况 51

图表 21  2015-2019年贝宁经营性土地月度供应走势 52

图表 22  2015-2019年贝宁经营性土地各类用途供应面积占比 52

图表 23  2019年贝宁经营性土地各类用途供应面积占比 53

图表 24  2019年贝宁经营性土地重点各区域供应面积占比 53

图表 25  2015-2019年贝宁经营性土地年度成交走势图 55

图表 26  2015-2019年贝宁经营性土地年度容积率走势图 56

图表 27  2015-2019年贝宁经营性土地月度供求走势 56

图表 28  2015-2019年贝宁经营性土地月度成交走势 57

图表 29  2015-2019年贝宁经营性土地溢价率月度走势图 58

图表 30  2015-2019年贝宁经营性土地各类用途成交面积占比 58

图表 31  2019年贝宁经营性土地各用途成交面积占比 59

图表 32  2019年贝宁经营性土地各区成交面积占比 60

图表 33  2015-2019年度贝宁城镇固定资产投资、房地产开发投资情况 61

图表 34  2015-2019年贝宁房地产开发施工面积、竣工面积及本年新开工面积情况 61

图表 35  2015-2019年度贝宁城镇住宅建设情况 62

图表 36  2015-2019年度贝宁经济适用住房建设情况 62

图表 37  2015-2019年贝宁商品房按物业类型划分施工面积情况 63

图表 38  2015-2019年贝宁商品房按物业类型划分新开工情况 63

图表 39  2015-2019年贝宁商品房按物业类型划分竣工情况 64

图表 40  2015-2019年贝宁土地开发情况统计 66

图表 41  2015-2019年度贝宁土地购置情况 66

图表 42  2015-2019年贝宁房地产行业规模指标 72

图表 43  2015-2019年贝宁房地产行业规模情况 73

图表 44  2015-2019年贝宁房地产行业工业产值情况 73

图表 45  2015-2019年贝宁房地产行业销售收入情况 74

图表 46  2015-2019年贝宁房地产行业产销率情况 75

图表 47  2015-2019年贝宁房地产行业利润及同比增长率 78

图表 48  2015-2019年贝宁房地产行业亏损额及同比增长率 78

图表 49  2015-2019年贝宁房地产行业盈利能力指标 79

图表 50  2015-2019年贝宁房地产行业营运能力指标 80

图表 51  2015-2019年贝宁房地产行业偿债能力指标 81

图表 52  2015-2019年贝宁房地产行业发展能力指标 82

图表 53  2019年贝宁商品住宅年度统计情况 83

图表 54  2019年贝宁商品住宅环比统计(不包含保障房) 84

图表 55  2015-2019年贝宁商品住宅年度供应情况 85

图表 56  2015-2019年贝宁商品住宅月度走势 86

图表 57  2019年贝宁各省市商品住宅供应情况 87

图表 58  2015-2019年贝宁商品住宅成交走势 88

图表 59  2015-2019年贝宁商品住宅成交走势 89

图表 60  2019年贝宁各区域商品住宅成交情况 90

图表 61  2015-2019年贝宁商品住宅库存情况 91

图表 62  2019年贝宁各省市商品住宅存量情况 92

图表 63  2015-2019年贝宁公寓公寓市场供需走势 94

图表 64  2015-2019年贝宁公寓类产品月度供需走势 95

图表 65  2019年贝宁公寓类产品主要省市供应占比情况 96

图表 66  2019年贝宁公寓供应面积占比 97

图表 67  2019年贝宁公寓类产品主要省市成交占比 97

图表 68  2019年贝宁公寓类产品面积段成交占比 98

图表 69  2019年贝宁公寓类产品重点省市存量占比 99

图表 70  2019年贝宁公寓类产品面积段存量占比 100

图表 71  2015-2019年贝宁写字楼供求逐年走势 101

图表 72  2015-2019年贝宁写字楼月度供应走势 102

图表 73  2019年贝宁保障房成交均价占比. 105

图表 74  贝宁执行的水、电、气价格 115 

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