自从上次被狐狸骗走肉后，乌鸦每天闷闷不乐，心里憋着一股气，一直想找个机会，好好地教训一下那只可恶的狐狸。
一天，乌鸦又得到一块美味的肉，它叼着肉，便想到了那只骗肉的狐狸。它灵机一动，脑子里冒出了一个好主意，乌鸦在肉上涂了点药水，然后叼着肉飞到狐狸经常出没的地方，站在树上静静地等待狐狸出现。
此时，饥饿的狐狸正在寻找食物，它闻着肉香味，来到了树下，狐狸一抬头，看见乌鸦和它嘴里的肉，馋得直流口水，心里暗暗地想：我一定要想个好办法，让这只笨鸟把肉再乖乖地送给我。
狐狸转了转眼
珠，计上心来。它嬉皮笑脸地对乌鸦说：“美丽的乌鸦，您好啊！听说您最近又学到了好多动听的歌，我好想听您唱一唱，您就唱几句吧！”乌鸦听了心想：狡猾的狐狸，还敢用同样的方法骗我，我也让你尝尝被骗的滋味。于是，它装作高兴的样子唱了起来。“哇……”，刚一张嘴，肉就掉了下来。
狐狸立刻叼起肉，“跐溜”一下没影了。乌鸦看着狐狸逃跑的方向，“哇哇”大叫起来，好像在唱着胜利的歌谣，又像在说：“狡猾的狐狸，一会儿就有你好受的了。”
